客戶管理系統(tǒng)怎么設(shè)置審批

時(shí)間：2023-02-11 07:06:01 | 來(lái)源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-02-11 07:06:01 來(lái)源：電子商務(wù)

導(dǎo)讀：在CRM系統(tǒng)的應(yīng)用當(dāng)中，很多企業(yè)都會(huì)有這樣的使用場(chǎng)景：如銷售在創(chuàng)建一個(gè)報(bào)價(jià)單的時(shí)候，報(bào)價(jià)單的內(nèi)容需要由指定人員審核通過(guò)之后才允許歸檔，并且審核過(guò)程中或?qū)徍送ㄟ^(guò)后不再允許隨意更改。這種情況在Rushcrm系統(tǒng)中可以通過(guò)審批功能輕松的實(shí)現(xiàn)，下面小編就都

在CRM系統(tǒng)的應(yīng)用當(dāng)中，很多企業(yè)都會(huì)有這樣的使用場(chǎng)景：如銷售在創(chuàng)建一個(gè)報(bào)價(jià)單的時(shí)候，報(bào)價(jià)單的內(nèi)容需要由指定人員審核通過(guò)之后才允許歸檔，并且審核過(guò)程中或?qū)徍送ㄟ^(guò)后不再允許隨意更改。這種情況在Rushcrm系統(tǒng)中可以通過(guò)“審批”功能輕松的實(shí)現(xiàn)，下面小編就都大家怎么樣創(chuàng)建一條審批流程。

操作引導(dǎo)

在功能菜單中找到“審批”->點(diǎn)擊“設(shè)置”圖標(biāo)->點(diǎn)擊“審批流程設(shè)置”->新增審批流程。如下圖所示：

基本設(shè)置

這里根據(jù)實(shí)際需求選擇相應(yīng)的設(shè)置即可，如下圖：

流程設(shè)置

常規(guī)情況只需要設(shè)置一個(gè)審批流程就可以了，也不需要設(shè)置分支條件。如果需要設(shè)置多條審批支線，每條支線需要設(shè)置一條執(zhí)行條件。

審批人設(shè)置

這里我們主要說(shuō)一下 “審批人類型”

--指定審批人員：審批會(huì)直接提交給設(shè)定好的一個(gè)或多個(gè)審批人員，不可以修改；

--職位上級(jí)：審批會(huì)提交給表單負(fù)責(zé)人（默認(rèn)）或當(dāng)前提交人的直屬上級(jí)職位人員進(jìn)行審批；

--部門負(fù)責(zé)人：審批會(huì)提交給表單負(fù)責(zé)人（默認(rèn)）或當(dāng)前提交人所在部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批；

--自選單人：由提交人從設(shè)定好的審批人員中選擇1位且只能選擇1位進(jìn)行審批；

--自選多人：由提交人從設(shè)定好的審批人員中選擇1位或多位進(jìn)行審批；

Rushcrm的審批功能可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的各種流程化管理需求，只需要一個(gè)觸發(fā)流程的業(yè)務(wù)動(dòng)作，就能根據(jù)您的各種想法輕松實(shí)現(xiàn)流程的審批。當(dāng)然，對(duì)于多數(shù)用戶來(lái)說(shuō)，設(shè)置一條嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徟鞒淌怯幸欢y度的，如果您的企業(yè)有這種需求記錄及時(shí)聯(lián)系您的技術(shù)工程師哦。

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