員工離職客戶管理系統(tǒng)的賬號怎么辦

時間：2023-02-11 11:57:01 | 來源：電子商務(wù)

時間：2023-02-11 11:57:01 來源：電子商務(wù)

導(dǎo)讀：人員流動對于每一個企業(yè)來說都是不可避免的事情，對于銷售人員來說，離職前最重要的事情就是做好客戶的交接，以使接手人能夠掌握之前和客戶的溝通情況，使銷售、服務(wù)等工作能繼續(xù)銜接進(jìn)行。傳統(tǒng)的交接方式通過文檔、口頭交代等交接方式難免會有很多疏漏。那

人員流動對于每一個企業(yè)來說都是不可避免的事情，對于銷售人員來說，離職前最重要的事情就是做好客戶的交接，以使接手人能夠掌握之前和客戶的溝通情況，使銷售、服務(wù)等工作能繼續(xù)銜接進(jìn)行。傳統(tǒng)的交接方式通過文檔、口頭交代等交接方式難免會有很多疏漏。那么在Rushcrm中，如何處理離職員工的賬號和工作信息的交接呢？

1、停用賬號

對于已經(jīng)離職的員工，為確保Rushcrm信息的安全性，建議您先停用該人員賬號。系統(tǒng)管理員可以進(jìn)到【系統(tǒng)配置】-->【用戶】頁面，找到離職員工，編輯【狀態(tài)】菜單在彈窗中選擇停用，停用后該賬號將不可登錄，但該賬號關(guān)聯(lián)的所有數(shù)據(jù)均會保留。

重要提示：

--Rushcm系統(tǒng)是有人員賬號數(shù)限制的，您停用一個賬號后，相當(dāng)于騰出了一個賬號，您就可以繼續(xù)創(chuàng)建新的賬號分配給新的人員登錄使用系統(tǒng)。

--離職員工的賬號不要直接刪除，因為該賬號下關(guān)聯(lián)著很多信息（比如客戶、跟進(jìn)記錄、合同訂單等等），一旦刪除，不僅之前關(guān)聯(lián)的內(nèi)容有影響，一些統(tǒng)計報表也將受到影響。

2、數(shù)據(jù)遷移

當(dāng)確認(rèn)了客戶信息接手人后，管理員再次進(jìn)入到用戶管理頁面，將離職員工賬號狀態(tài)變更為“離職”并保存，這時系統(tǒng)會有彈窗提示需要選擇數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移目標(biāo)即接手人賬號，最后點擊確定。數(shù)據(jù)遷移后，離職員工之前創(chuàng)建或擁有的客戶、正在跟進(jìn)的銷售機會、跟進(jìn)記錄、合同訂單等信息都會轉(zhuǎn)移到目標(biāo)賬號下。

提示：轉(zhuǎn)移過程是不可逆的。

3、選擇性轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)

有這樣一種情況，離職員工的賬號數(shù)據(jù)比較多，我們希望可以交接給不同的人來處理，這個時候就需要用到“轉(zhuǎn)移”功能。 在模塊的列表頁將需要轉(zhuǎn)移的數(shù)據(jù)做篩選，(篩選的方式可以通過查找，也可以通過視圖標(biāo)簽 在之前的文章當(dāng)中我們有講過)篩選出結(jié)果后,全選再通過批量“轉(zhuǎn)移”功能不僅可以將該模塊下的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)給其他人還可以將與該模塊有關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)一起轉(zhuǎn)給其他人，這樣我們就通過先篩選再轉(zhuǎn)移的方式實現(xiàn)了將離職人員的賬號數(shù)據(jù)有選擇性的分配給不同人員接管。值得一說的是，這種方式不僅管理員可以操作，擁有一定操作權(quán)限的用戶也可以操作（比如離職人員的上級賬號）

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