抖趣：2021關鍵詞芯片荒、十四五和碳中和

時間：2022-06-01 16:51:01 | 來源：行業(yè)動態(tài)

時間：2022-06-01 16:51:01 來源：行業(yè)動態(tài)

1、全球“芯片荒”錘煉中國 AIoT 產業(yè)

芯片行業(yè)供給與多數(shù)行業(yè)一樣，隨著市場需求和產能供應增減而周期性的供貨緊張，例如 2018 年由于當時芯片需求增長，大量企業(yè)提交雙倍訂單備貨，使得芯片交期在 2018 年 8月達到頂點。

根據(jù) Susquehanna Financial Group 數(shù)據(jù)，2018 年 8 月芯片平均交期一度接近 15周，但隨著客戶備貨充足和供給增加，交期在數(shù)月內快速回落，并持續(xù)縮短至 12-13 周。但是，于 2020 年年中開始的這一波芯片供應緊缺卻與過去的周期性波動不同，主要體現(xiàn)在僅一年時間，芯片平均交期延長至 18 周以上，并且一年間交期全稱延長，未見緩和。

這一波特殊的芯片供給緊缺，主要是因為 1）智能網聯(lián)技術和應用的進一步普及，各行業(yè)對芯片需求與日俱增；2）新冠疫情導致代工廠轉單變慢，疊加 2021 年日本地震和火山、美國暴雪等自然災害，半導體整體供給能力減弱；3）市場投機者炒作，導致芯片價格進一步偏離。

2021 年芯片供給短缺給中國 AIoT 產業(yè)帶來巨大沖擊。從市場格局來說，芯片、模組、設備等產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)中，擁有較成熟供應鏈體系的頭部企業(yè)在供給短缺情況下，依靠更強大的供應能力和靈活空間，進一步鞏固了自身在產業(yè)中的地位。從技術產品角度來看，芯片供應緊張和價格升高推動更多企業(yè)尋求技術和設計方式的創(chuàng)新，例如將模組芯片化，圍繞垂直行業(yè)，做更高集成度的解決方案，來降低芯片供應鏈復雜度和和系統(tǒng)成本。

同時，芯片短缺這為中國芯片產業(yè)做強提供了機遇。中國是全球最大的芯片需求市場，最終消耗占全球芯片的 24%，而如果加上進口芯片加工成成品后出口的部分，中國市場將消耗全球芯片的 35%。在芯片短缺中，海外芯片企業(yè)對國內市場支持減少，更多的芯片需求企業(yè)只能尋求新的供應商，這給了國內芯片企業(yè)發(fā)展的巨大市場空間。



2、新政策為產業(yè)發(fā)展注入新動力

2020 年 9 月 27 日，工業(yè)和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室、科技部、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設部、農業(yè)農村部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家能源局等八部委聯(lián)合印發(fā)了《物聯(lián)網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023 年）》（以下簡稱“行動計劃”），為接下來三年中國物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展指明道路。

2021 年是中國“十四五”的開局之年，大量規(guī)劃、政策、綱領出臺，其中涉及 AIoT 產業(yè)的文件眾多，這為 AIoT 產業(yè)的發(fā)展注入政策動能。2021 年 3 月 12 日，新華社受權全文發(fā)布了《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》，綱要內容中多次提到對物聯(lián)網及其相關產業(yè)的發(fā)展要求和重點。

本次規(guī)劃中數(shù)字經濟入選了核心經濟指標和單獨成篇。本次規(guī)劃提煉出 20 個十四五時期經濟社會發(fā)展的核心指標，其中新增數(shù)字經濟核心產業(yè)增加值占 GDP 的比重的指標，目標是到 2025 年這一指標達到 10%。而這“10%”的重任，將分由云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實這 7 大產業(yè)承擔。

同時，本次規(guī)劃也給物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展提出了“推動傳感器、網絡切片、高精度定位等技術創(chuàng)新，協(xié)同發(fā)展云服務與邊緣計算，培育車聯(lián)網、醫(yī)療物聯(lián)網、家居物聯(lián)網產業(yè)”的要求。十四五規(guī)劃全文中 5次提到“物聯(lián)網”一詞，除了劃定數(shù)字經濟 7 大產業(yè)外，其他內容還要求進一步布局物聯(lián)網的基礎設施、接入能力和應用場景。

3、大顆粒度應用市場相繼發(fā)力

AIoT 產業(yè)的應用市場根據(jù)驅動力可分為消費驅動應用市場、政策驅動應用市場和產業(yè)驅動應用市場。當前大顆粒度應用市場主要集中在政策驅動和消費驅動應用市場。在 AIoT政策驅動應用市場，由于大量政策鼓勵和政府支持，往往產業(yè)落地應用較快，目前已在以智慧表計為代表的公共事業(yè)領域形成規(guī)模化落地的 AIoT 應用場景，市場需求持續(xù)釋放。而在路燈、安防等領域，AIoT 也在快速滲透，這些市場規(guī)模的增長，直接與政府的規(guī)劃和中國城市化進程相關。以智慧方案為例，市場預測其市場規(guī)模 2025 年將超千億。

消費驅動的應用市場，由于應用技術成熟較快，個人消費者容易接受新鮮事物，已經出現(xiàn)了智能家居等規(guī)模化應用市場。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2021 年上半年中國智能家居設備市場出貨量達 1 億臺，同比增長 13.7%；預計全年出貨 2.3 億臺，同比增長 14.6%，市場擴大主要依靠于智能燈、智能門鎖、智能小家電等受市場認可的智能單品帶動。預計未來五年中國智能家居設備市場出貨量將以 21.4%的復合增長率快速增長，2025 年市場出貨量將接近 5.4 億臺，全屋智能解決方案的推廣將成為市場增長的重要動力之一。

4、產業(yè)風口帶來新市場機會

2021 年 AIoT 相關領域也出現(xiàn)了眾多新風口，其中最為典型的包括“雙碳”和元宇宙。在朝“碳達峰、碳中和”前進的過程中，物聯(lián)網的應用至關重要。首先，通過智能傳感器實時掌握能源消耗情況，為進一步管理和控制能耗打下基礎。其次，AIoT 技術融合應用能預測碳排放量，并通過過程監(jiān)測和優(yōu)化，減少碳排放，據(jù)波士頓咨詢公司分析，使用 AI可以幫助減少 26 至 53 億噸的二氧化碳，占減排總量的 5%至 10%。

最后，物聯(lián)網與區(qū)塊鏈結合能有助于簡化和促進環(huán)境、社會和公司治理數(shù)據(jù)（ESG）的收集和自動呈報流程，從而促進碳中和交易。整體來看，根據(jù)全球電子可持續(xù)發(fā)展倡議組織 GeSI 估算，ICT 相關領域在未來十年內有潛力通過賦能其他行業(yè)幫助減少全球碳排放的 20%。物聯(lián)網、AI 等技術都有與能源、建筑、交通、工業(yè)、農業(yè)等行業(yè)進行結合來促進降低碳排放的應用場景。因此，“雙碳”目標的推進，將帶動 AIoT 應用更廣泛滲透。