RUSHCRM-報價單、合同模板怎么自動生成并打??？

時間：2022-08-06 17:36:01 | 來源：建站知識

時間：2022-08-06 17:36:01 來源：建站知識

CRM系統(tǒng)就是客戶管理管理系統(tǒng)，目前企業(yè)應(yīng)用已經(jīng)非常普及了，對于企業(yè)來說，CRM系統(tǒng)是可以很有效的進(jìn)行客戶管理、銷售管理、進(jìn)銷存管理、財務(wù)管理等不同的模塊流程。對于銷售來說，是可以極大的提高工作效率，比如可以很好的對于客戶資料進(jìn)行維護(hù)、及時的對于客戶進(jìn)行跟進(jìn)分類以及篩選。

對于銷售過程中，銷售不可避免的一定是需要給客戶進(jìn)行報價，給客戶出具合同等操作。一般都是需要使用辦公軟件進(jìn)行編輯，再生成PDF格式文件發(fā)給用戶，這樣操作比較繁瑣，并且無法進(jìn)行更深入的管理。今天就為大家分享CRM系統(tǒng)中如何更好的進(jìn)行PDF模板的創(chuàng)建。

首先在RushCRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（www.rushcrm.com）是有特色功能：PDF模板編輯器。可以事先的進(jìn)行對應(yīng)模塊中模板的創(chuàng)建，在CRM系統(tǒng)中只需要進(jìn)行數(shù)據(jù)創(chuàng)建，即可生成相關(guān)的PDF文檔。創(chuàng)建模板后還可以直接打印、導(dǎo)出、通過郵件發(fā)送給客戶、上傳到CRM系統(tǒng)文檔中。

PDF模板在創(chuàng)建的時候，還可以關(guān)聯(lián)CRM中系統(tǒng)的產(chǎn)品塊。在銷售跟進(jìn)中，業(yè)務(wù)人員只需要在系統(tǒng)中動一動鼠標(biāo)，選擇該客戶的產(chǎn)品、服務(wù)、數(shù)量、折扣等信息。系統(tǒng)就自動生成了對應(yīng)的報價單，可直接導(dǎo)出PDF模板發(fā)送給客戶。并且一個用戶可以創(chuàng)建多個報價單，可以隨時掌握什么時間與該客戶發(fā)了什么產(chǎn)品的報價，客戶接受度如何等相關(guān)信息。并且CRM中模塊與模塊是可以相互關(guān)聯(lián)。該報價已經(jīng)經(jīng)過用戶確認(rèn)，需要進(jìn)行下一步流程。銷售在創(chuàng)建合同模板的操作時，可以直接選擇對應(yīng)的是哪個報價單，系統(tǒng)會自動抓取該報價單中的相關(guān)數(shù)據(jù)，并生成了對應(yīng)的合同模板。有了模板之后，再進(jìn)行打印、導(dǎo)出等下一步操作就比較簡單了。對于業(yè)務(wù)操作簡單，可以在銷售流程大大的提高效率，節(jié)約時間。

另外在售后的應(yīng)用中，比如發(fā)貨流程。很多企業(yè)不是全部人員都使用CRM系統(tǒng)。比如發(fā)貨部門就需要進(jìn)行發(fā)貨單的打印，根據(jù)發(fā)送單進(jìn)行實際發(fā)貨操作。系統(tǒng)除了可以進(jìn)行發(fā)貨單模板的生成。還可以批量的進(jìn)行模板的打印。

RushCRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（www.rushcrm.com）的PDF模板編輯器功能是非常靈活。可以配備不同的場景使用，需要在什么模塊下創(chuàng)建什么模板，都是可以進(jìn)行自定義。并且可以與產(chǎn)品塊關(guān)聯(lián)，在這里只是給出一個簡單的對于報價單、合同單、發(fā)貨單進(jìn)行了說明，事實上，用戶在使用系統(tǒng)的中，不管是自定義模塊還是標(biāo)準(zhǔn)模塊，都可以根據(jù)實際需求生成各種形式的報價單、發(fā)貨單、合同等等。銷售人員再也不用為每個客戶去重新編輯這些文件了，這不但減少了編輯時的出錯率，也大大節(jié)約了銷售人員的時間。

熟練掌握使用PDF打印小技巧，各個規(guī)格的文檔打印得心應(yīng)手，讓客戶信息與發(fā)貨單、服務(wù)單、產(chǎn)品單、銷售單等單據(jù)良好連接，小技巧還不學(xué)起來？

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