如何用CRM系統(tǒng)把線索分配給指定人員？

時間：2022-05-14 22:03:01 | 來源：網(wǎng)絡(luò)營銷

時間：2022-05-14 22:03:01 來源：網(wǎng)絡(luò)營銷

市場上很多公司的客戶是公司通過各種渠道獲取銷售線索，然后分配給銷售，銷售在進(jìn)行跟進(jìn)客戶，最后成單。所以，分配銷售線索（已知的客戶信息）就是CRM客戶管理系統(tǒng)最基礎(chǔ)的需求。但是看似簡單的需求，要做好卻很不容易的。

比如企業(yè)可能遇到如下問題：

1、按什么規(guī)則分配？怎么分配才可以形成良好內(nèi)部競爭關(guān)系？

2、如何指定參與自動分配的員工范圍？最好需要的時候加上，不需要的時候能簡單去除。

3、員工能否根據(jù)自己工作量的情況，決定是否參與自動分配？很多公司分配銷售線索后，都要計(jì)算相關(guān)績效的，如果員工當(dāng)天休息，或工作量爆滿，需要能提前設(shè)置退出自動分配。

4、客戶分配給銷售后，銷售長時間沒有聯(lián)系，領(lǐng)導(dǎo)要如何知道，并且如何讓資源重新流動避免客戶流失？

這些實(shí)際場景，您是不是感覺很有同感？企業(yè)應(yīng)用的客戶管理系統(tǒng)，就是要從細(xì)節(jié)出發(fā)，才能更好的滿足企業(yè)需求，系統(tǒng)功能更接地氣才有效果。

那么，Rushcrm客戶管理系統(tǒng)是如何解決以上問題的呢？

Rushcrm客戶管理系統(tǒng)集合了客戶售前售中售后一體化服務(wù)，客戶管理里面包含了，客戶池，客戶，聯(lián)系人，銷售機(jī)會，在錄入客戶信息時，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建對應(yīng)的聯(lián)系人以及下銷售機(jī)會。

客戶池是企業(yè)的公共客戶資源庫，在公共池里面的客戶，銷售可以自已來公共池領(lǐng)取客戶，也可以是企業(yè)手動來分配客戶，也可以系統(tǒng)自動化分配客戶，比如某個地區(qū)的客戶是指定某個銷售跟進(jìn)的，有類似的規(guī)則，系統(tǒng)可以自動分配，規(guī)則是可以根據(jù)企業(yè)的需求來自定義的，可以按地區(qū)，時間，行業(yè)，項(xiàng)目，產(chǎn)品等多種條件來自定義自動分配客戶給相應(yīng)的銷售人員。

同時企業(yè)也可以根據(jù)員工自身的工作時間，以及工作能力，來自定義員工在公共池里所能領(lǐng)取或者分配到的客戶數(shù)。

管理人員可以在銷售機(jī)會里面查看到每個銷售人員每天的客戶跟進(jìn)數(shù)，以及客戶進(jìn)度情況。

可以是列表的形式展示：

也可以是圖表的形式展示，對數(shù)據(jù)一目了然。

綜上所述，Rushcrm客戶管理系統(tǒng)經(jīng)過多年客戶服務(wù)積累的深厚經(jīng)驗(yàn)，在處理企業(yè)客戶管理方便，有非常接地氣的方案和相關(guān)功能，所謂細(xì)節(jié)體現(xiàn)專業(yè)，對自動分配銷售線索和客戶資源就能體現(xiàn)出來，例如可以靈活指定分配員工列表和分配比例，并且基于公海的功能，可以自定義多重規(guī)則來分配客戶資源。

此外，Rushcrm客戶管理系統(tǒng)除了在高效確保CRM功能的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)還包含了，合同管理，訂單管理，財(cái)務(wù)管理，庫存管理，項(xiàng)目管理，考勤管理，審批流轉(zhuǎn)、售后管理、統(tǒng)計(jì)分析、文檔管理、消息通知、工商查詢、短信記錄、名片掃描、定制開發(fā)等多功能模塊，以滿足客戶的不同需求。

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