蛋殼公寓沖擊紐交所上市 老虎證券任承銷商并開(kāi)啟打新通道

時(shí)間：2023-03-02 13:12:01 | 來(lái)源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-03-02 13:12:01 來(lái)源：電子商務(wù)

美東時(shí)間1月8日,互聯(lián)網(wǎng)長(zhǎng)租公寓運(yùn)營(yíng)商蛋殼公寓向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件，將展開(kāi)全球路演進(jìn)入沖刺美股IPO的最后階段，預(yù)計(jì)下周以“DNK”為股票代碼在紐交所掛牌上市。據(jù)悉，在花旗集團(tuán)、瑞士信貸和摩根大通外，知名美港股券商老虎證券此次也成為承銷商之一，目前已面向華人投資者開(kāi)啟打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

招股書(shū)顯示，蛋殼公寓擬發(fā)售1060萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，每股美國(guó)存托股票代表10股A類普通股，發(fā)行區(qū)間設(shè)定為14.5美元到16.5美元之間。按照發(fā)行區(qū)間，加上承銷商享有的159萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)，蛋殼公寓通過(guò)此次IPO交易，將籌集最多超2億美元資金。

招股書(shū)顯示，蛋殼公寓的部分主要股東有意以IPO價(jià)格購(gòu)買(mǎi)至多5500萬(wàn)美元的ADS，另有戰(zhàn)略投資方同樣有意購(gòu)買(mǎi)至多6000萬(wàn)美元的ADS。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前蛋殼公寓的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門(mén)檻約為1980美元。目前預(yù)計(jì)蛋殼公寓將在1月17日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月16日晚18時(shí)關(guān)閉。

(圖：老虎證券開(kāi)啟蛋殼公寓打新通道)

致力于提供高品質(zhì)租住生活的共享居住空間平臺(tái)

成立于2015年初的蛋殼公寓，是一家以科技驅(qū)動(dòng)為核心，致力于提供高品質(zhì)租住生活的共享居住空間平臺(tái)，產(chǎn)品主要涵蓋白領(lǐng)分散式公寓和藍(lán)領(lǐng)集中式公寓。

當(dāng)前股東結(jié)構(gòu)中，螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰(zhàn)略投資方，持有其7.8%的股份;老虎環(huán)球基金為最大機(jī)構(gòu)投資人，持有其20.0%的股份;蛋殼公寓聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份;天使投資人兼董事長(zhǎng)沈博陽(yáng)持有其6.3%的股份。

艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，蛋殼公寓的規(guī)模為國(guó)內(nèi)長(zhǎng)租公寓運(yùn)營(yíng)商的第二位，且房間數(shù)增長(zhǎng)最快，增速居行業(yè)第一。根據(jù)招股書(shū)內(nèi)容，截至2019年11月30日，蛋殼公寓已進(jìn)入北京、深圳、上海、杭州、天津、武漢、南京、廣州、成都、蘇州、無(wú)錫、西安、重慶13地市場(chǎng)，共運(yùn)營(yíng)43.269萬(wàn)間房間，與成立的第一年(截至2015年12月31日，其運(yùn)營(yíng)的房間數(shù)為2,434間，且全部位于北京)相比，房間數(shù)增長(zhǎng)了176倍，2015年底至2018年底三年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)360%。

隨著蛋殼公寓規(guī)模的擴(kuò)大和運(yùn)營(yíng)能力提升，其品牌認(rèn)知度也在不斷提高。業(yè)內(nèi)三份權(quán)威刊物——邁點(diǎn)研究院、克而瑞和睿和的報(bào)告顯示，蛋殼公寓在中國(guó)所有共享居住平臺(tái)中的品牌影響力居于首位。品牌影響力持續(xù)提升，集中化、標(biāo)準(zhǔn)化、線上化的“新租賃”模式也對(duì)運(yùn)營(yíng)效率有較大提升。截至2019年6月30日，蛋殼公寓的租客入住率為89%，租客續(xù)租率超過(guò)了51%，均居于行業(yè)首位。房東續(xù)簽率為80%，為行業(yè)最高水平。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，蛋殼公寓的主要收入為租金和服務(wù)費(fèi)。在2019年前10個(gè)月的總營(yíng)收為57.13億元人民幣，較2018年前10個(gè)月19.92億元增長(zhǎng)187%，增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)大、管理的公寓數(shù)量持續(xù)增加。2018年和2017年的營(yíng)業(yè)收入為26.75億元和6.57億元人民幣，同比增長(zhǎng)307.3%。由于尚處于高速增長(zhǎng)期，蛋殼公寓目前暫未實(shí)現(xiàn)盈利。

根據(jù)艾瑞咨詢的報(bào)告，2018年中國(guó)住宅租賃市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到人民幣1.8萬(wàn)億元，