商業(yè)銀行供應鏈金融實施方案研究

時間：2023-03-20 11:56:01 | 來源：電子商務(wù)

時間：2023-03-20 11:56:01 來源：電子商務(wù)

第一章 供應鏈金融業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及存在問題分析

1.1 商業(yè)銀行供應鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀

一、商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務(wù)種類

二、商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務(wù)模式

三、部分商業(yè)銀行供應鏈金融布局情況[3]

1.2 商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務(wù)存在問題分析

一、系統(tǒng)支持力度不足

二、銀行風控觀念與核心企業(yè)訴求相悖

三、同質(zhì)化嚴重，創(chuàng)新不足

四、基礎(chǔ)配套設(shè)施方面需要逐步完善的過程

1.3 供應鏈金融業(yè)務(wù)非常重要且正當其時

一、從需求角度，潛在市場規(guī)模不斷上升

二、從政策角度，國家重視且寄予厚望

三、從銀行角度，對公業(yè)務(wù)發(fā)展必須重視供應鏈金融

四、從技術(shù)角度，科技在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈金融

本章小結(jié)

第二章 供應鏈金融科技平臺案例

2.1 工商銀行數(shù)字供應鏈

2.2 建設(shè)銀行-銀企通

2.3 浙商銀行-應收款鏈平臺

本章小結(jié)

三、中小銀行開展供應鏈金融業(yè)務(wù)的建議

一、梳理內(nèi)部條線與塊塊職責，總分行通力合作

二、搭建開放式平臺，擁抱合作伙伴，服務(wù)分支機構(gòu)

三、差異化戰(zhàn)略，打造特色產(chǎn)融結(jié)合生態(tài)圈 19

四、加強供應鏈金融產(chǎn)品導向意識和產(chǎn)品創(chuàng)新能力

四、供應鏈金融科技相關(guān)企業(yè)簡介

4.1 金融科技行業(yè)生態(tài)圈概覽

4.2 如何選擇金融科技合作伙伴

4.3 靈思供應鏈金融科技簡介

一、靈思簡介

二、全國首創(chuàng)供應鏈金融管理輸出模式 25

三、靈思供應鏈金融科技與服務(wù) 25

參考資料： 29

第一章 供應鏈金融業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及存在問題分析

1.1 商業(yè)銀行供應鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀

一、商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務(wù)種類

目前我國商業(yè)銀行開展的供應鏈金融業(yè)務(wù)形態(tài)主要有應收賬款融資、庫存融資、訂單融資、預付款融資，其中應收賬款融資業(yè)務(wù)比例最高。據(jù)中國人民大學中國供應鏈戰(zhàn)略管理研究中心調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年有60%的供應鏈金融服務(wù)企業(yè)開展了應收賬款融資；其次為訂單融資，開展比例為39%；預付款融資開展比例為38%；此外，有32%的企業(yè)開展了存貨質(zhì)押融資；26%的企業(yè)開展了純信用貸款融資業(yè)務(wù)；而依托核心企業(yè)開展的上游擔保融資業(yè)務(wù)比例為24%[1]。

二、商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務(wù)模式

我國在90年代末開始供應鏈金融的探索和嘗試，經(jīng)過20年的持續(xù)發(fā)展，供應鏈金融逐步從1.0階段步入到4.0階段，從“1+N”的供應鏈融資模式開始，金融科技成為供應鏈金融模式變化的核心驅(qū)動力，推進供應鏈金融發(fā)展模式從線下到線上，從物聯(lián)網(wǎng)到互金平臺，未來有不斷地向智慧型供應鏈金融轉(zhuǎn)型升級的趨勢[2]。

供應鏈金融1.0階段是傳統(tǒng)的中心化模式，為供應鏈上的其他企業(yè)提供金融支持；

伴隨著信息化技術(shù)的快速發(fā)展，供應鏈金融逐步邁入2.0線上化階段，供應鏈中的資金流、商流、物流、信息流逐步從線下流通轉(zhuǎn)向線上流通；

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展，供應鏈金融開始加速融合，進入以平臺化為特征的供應鏈金融3.0階段；

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮促進供應鏈金融業(yè)務(wù)模式進一步升級，供應鏈金融開始逐步邁入數(shù)字化的4.0階段。

三、部分商業(yè)銀行供應鏈金融布局情況[3]

1、工商銀行

工商銀行供應鏈金融業(yè)務(wù)的新變化主要體現(xiàn)在其線上小微金融服務(wù)平臺上，平臺主要包含純信用類的“經(jīng)營快貸”、抵質(zhì)押類的“網(wǎng)貸通”，以及“線上供應鏈融資”三大主要產(chǎn)品。工行還與平臺方中企云鏈合作，創(chuàng)新了可流轉(zhuǎn)多層級的核心數(shù)字化應收賬款確認憑據(jù)，將核心企業(yè)信用進一步向供應鏈末端小微企業(yè)延伸。

僅2018年前9個月，工行便已累計為1300戶上下游客戶發(fā)放超過450億元的線上供應鏈融資。截至2018年末，工行的小微企業(yè)貸款總額達3216.85億元，同比增長18.1%，小微金融業(yè)務(wù)中心的布局亦達到258個，全面推動供應鏈金融業(yè)務(wù)的落地。

2、建設(shè)銀行

建設(shè)銀行在2018年提出了普惠金融發(fā)展戰(zhàn)略三年規(guī)劃，并在組織建設(shè)方面實現(xiàn)了普惠金融事業(yè)部在一、二級分行的全覆蓋，累計組建小企業(yè)中心達288家。

具體到業(yè)務(wù)層面，建行則是圍繞企業(yè)采購、制造、銷售直至最終用戶的信息流、物流和資金流“三流”的運作，設(shè)計研發(fā)了包括應收賬款融資、金銀倉、動產(chǎn)質(zhì)押融資、訂單融資、動產(chǎn)質(zhì)押融資等十余個供應鏈融資產(chǎn)品。在業(yè)務(wù)受理中建行重點關(guān)注業(yè)務(wù)的真實交易背景，產(chǎn)品與企業(yè)信息流、物流和資金流的高度嵌入，以及需提供結(jié)構(gòu)化、組合式的服務(wù)。截至2018年末，建行已累計向3.3萬家企業(yè)發(fā)放了5385億元的線上供應鏈融資，線上供應鏈合作平臺達1184家。普惠金融領(lǐng)域貸款余額6310.17億元，較上年新增2125.15億元。

3、平安銀行

平安銀行（原深發(fā)展銀行）是國內(nèi)最早涉足并提倡發(fā)展供應鏈金融業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，2002年，深發(fā)展銀行成為國內(nèi)首家系統(tǒng)性提出并推廣供應鏈金融及貿(mào)易融資產(chǎn)品組合的銀行，僅2005年，深發(fā)展銀行“1+N”供應鏈金融模式就創(chuàng)造了2500億元的授信額度，當年不良貸款率僅為0.57%。

在線上布局部分，針對產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)及其上游客戶，2018年平安銀行推出了供應鏈應收賬款服務(wù)平臺（SAS平臺），提供線上應收賬款的轉(zhuǎn)讓、融資、管理、結(jié)算等綜合金融服務(wù)。SAS平臺全面應用“平安區(qū)塊鏈”、“人工智能+大數(shù)據(jù)”等核心技術(shù)，對貿(mào)易背景的真實性實施智能核驗和持續(xù)監(jiān)測。截至2018年末，平安銀行的SAS平臺累計交易量已突破100億元，為111家核心企業(yè)及其上游中小微企業(yè)提供服務(wù)。

4、浙商銀行

供應鏈金融是浙商銀行目前發(fā)展的重要戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，浙商銀行從2016年開始研究區(qū)塊鏈技術(shù)應用，并于2017年8月率先投產(chǎn)基于區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)的應收款鏈平臺。圍繞供應鏈金融，浙商創(chuàng)新“池化”及“線上化”的融資業(yè)務(wù)模式，在三池（涌金票據(jù)池、涌金資產(chǎn)池、涌金出口池）的基礎(chǔ)之上，繼續(xù)圍繞三大業(yè)務(wù)平臺進行展業(yè)。

一是池化融資平臺，其2018年簽約客戶達22290戶，同比增長43.58%，池內(nèi)資產(chǎn)余額3506.79億元，累計入池應收賬款筆數(shù)10.08萬筆，入池金額約729億元。具體產(chǎn)品“至臻貸”2018年簽約客戶1645戶，同比增長26.25%，融資余額501.25億元，同比增長44.68%。

二是針對核心企業(yè)財務(wù)服務(wù)的易企銀平臺，2018年共落地易企銀平臺234個，較上年末增長172.09%，平臺累計融資367.85億元，較上年末增長485.28%。

三是應收款鏈平臺，截至2018年末，浙商銀行落地應收款鏈平臺1410個，同比增長近12倍，累計簽發(fā)金額1228.78億元，同比增長近4倍。

5、上海銀行

上海銀行于2018年10月發(fā)布了“上行e鏈”在線供應鏈金融服務(wù)平臺，并于今年4月新成立了供應鏈金融部，將業(yè)務(wù)模式擴展并覆蓋至核心企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)，同時運用大數(shù)據(jù)開始構(gòu)建企業(yè)的信用模型。

“上行e鏈”以在線供應鏈金融服務(wù)平臺為核心，包涵3大類共15項產(chǎn)品，通過與核心企業(yè)共建平臺共享數(shù)據(jù)，掌握所需信息流、資金流和物流，形成閉環(huán)管理。同時上海銀行通過與江蘇潤和軟件合作，引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)，實現(xiàn)核心企業(yè)信用的可拆分、可組合支付，從而將核心企業(yè)的信用延展到二級、三級、四級供應商。2018全年上海銀行實現(xiàn)供應鏈金融貸款投放524.87億元，同比增長117.22%，在2018年上海銀行年會上，這一數(shù)據(jù)預期到2020年將提高至1000億元。

1.2 商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務(wù)存在問題分析

一、系統(tǒng)支持力度不足

供應鏈金融業(yè)務(wù)期限短、操作頻率高；對合同、單據(jù)、發(fā)票、數(shù)據(jù)等核查要求較高；貿(mào)易背景審查、交易真實性核查等工作難度較大。

由于供應鏈金融業(yè)務(wù)的以上特點，如果系統(tǒng)不能在線上化、數(shù)據(jù)化、自動化和智能化等方面提供強有力支持，無論是銀行的業(yè)務(wù)部門還是核心企業(yè)，一般不會優(yōu)先選擇供應鏈金融產(chǎn)品，可能更傾向于流貸等傳統(tǒng)信貸。

二、銀行風控觀念與核心企業(yè)訴求相悖

銀行推出供應鏈金融產(chǎn)品，無論是“1+N”還是“N+1”，出發(fā)點往往是信用的轉(zhuǎn)移，而不是信用的創(chuàng)造。

如中國銀行的融易達產(chǎn)品，占用買方的信用為賣方融資；銷易達產(chǎn)品，占用賣方的信用為買方融資。

所以通常情況下，商業(yè)銀行對于上游業(yè)務(wù)需要核心企業(yè)確權(quán)；對于下游業(yè)務(wù)，需要核心企業(yè)擔保，這與核心企業(yè)的訴求非常不一致，而優(yōu)質(zhì)的核心企業(yè)往往非常強勢，這導致銀行的風控要求一定程度上造成了逆向選擇。

更可怕的是有些銀行“創(chuàng)新”過度，為了放貸而做供應鏈金融，完全脫離了貿(mào)易場景，反欺詐和貸后控制又不過關(guān)，這些業(yè)務(wù)后果可想而知。

三、同質(zhì)化嚴重，創(chuàng)新不足

金融產(chǎn)品的邏輯和底層是不可以隨便創(chuàng)新的，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的競爭力應該體現(xiàn)在便捷度、時效、風控等方面，而過去大多數(shù)銀行這方面的關(guān)注度顯然不夠，導致銀行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。拿供應鏈金融來說，幾乎所有銀行都有對應的產(chǎn)品，保理、保兌倉、預付款、貨押等，總體而言有特色的不多。

如此同質(zhì)化而又激烈的競爭下，“好”的業(yè)務(wù)已基本被瓜分殆盡。對中小銀行來說，資金成本方面天然存在巨大劣勢，因此必須在新技術(shù)、新模式、新場景等方面有巨大革新，否則新業(yè)務(wù)拓展越來越吃力。

四、基礎(chǔ)配套設(shè)施方面需要逐步完善的過程

回望C端互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，基礎(chǔ)配套設(shè)施起到了極其重大甚至核心的作用，比如：

1. 代收代付，如果沒有第三方支付的代收代付，互聯(lián)網(wǎng)金融不可能做到如此巨大的成交量；
2. 公安身份證數(shù)據(jù)及人臉識別技術(shù)；
3. 銀行卡鑒權(quán)通道；
4. 學歷、電信、社交、消費等各種渠道的數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

如果沒有種種社會基礎(chǔ)及配套設(shè)施的完善，互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展幾乎是不可想象的。

對于供應鏈金融來說，由于現(xiàn)在遠程開戶、異地鑒證、跨行鑒證等方面存在技術(shù)和政策障礙，而供應鏈金融必然面臨客戶分散在全國各地的情況，對公開戶問題客觀上已經(jīng)是網(wǎng)點數(shù)量稀少的中小銀行開展業(yè)務(wù)的巨大阻礙！

同時，作為風控的主要依據(jù)，企業(yè)端的政府數(shù)據(jù)、稅務(wù)數(shù)據(jù)、水電數(shù)據(jù)等的開放尚有過程，銀行缺乏批量、低成本的獲取這些數(shù)據(jù)的方式。

1.3 供應鏈金融業(yè)務(wù)非常重要且正當其時

一、從需求角度，潛在市場規(guī)模不斷上升

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2019年7月末，工業(yè)企業(yè)應收賬款累計值達16.58萬億元，比2018年年底增長15.69%，大幅高于2018年全年增長幅度的6.38%，其增幅是2014年來的新高；工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨累計11.76萬億元，增長幅度為8.3%，這二者正是供應鏈金融發(fā)展的基礎(chǔ)。巨額的應收賬款作為商業(yè)銀行供應鏈金融產(chǎn)品貸款的潛在抵押品，可以預見未來我國供應鏈金融市場發(fā)展前景巨大[1]。

二、從政策角度，國家重視且寄予厚望

近年來國家高度重視供應鏈金融工作，圍繞供應鏈金融發(fā)展問題國家各部門都制定出臺了一系列政策措施，將供應鏈金融作為金融領(lǐng)域改革的重要內(nèi)容。2017年10月國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》，要求推動供應鏈金融服務(wù)實體經(jīng)濟；2017年11月中國人民銀行明確了應收賬款轉(zhuǎn)讓登記參照質(zhì)押登記辦理；2018年商務(wù)部等8部門印發(fā)了《關(guān)于開展供應鏈創(chuàng)新與應用試點的通知》，提出推動政府、銀行與核心企業(yè)加強系統(tǒng)互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享；2019年7月，銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于推動供應鏈金融服務(wù)實體經(jīng)濟的指導意見》，旨在規(guī)范供應鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展，鼓勵業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

在資金層面上，國家打造寬信用環(huán)境鼓勵資金下沉到實體經(jīng)濟中，尤其對于小微企業(yè)的信貸扶持力度加大。不斷定向降準支持小微企業(yè)，并下調(diào)普惠金融的貸款利率。

三、從銀行角度，對公業(yè)務(wù)發(fā)展必須重視供應鏈金融

過去商業(yè)銀行的對公業(yè)務(wù)，過于依賴國企信用以及與土地有關(guān)的抵質(zhì)押物，導致大客戶集中度高，而且不斷在壘大戶，一旦出風險就是巨大震蕩。

小微企業(yè)方面，部分銀行探索的互保、聯(lián)保模式導致大量擔保圈擔保鏈，最終引發(fā)系統(tǒng)性風險，也基本宣告失敗。

從投入產(chǎn)出角度，如果沒有批量的獲客場景，零散地做一些小微客戶其投入產(chǎn)出完全不匹配。

可以說，今天大多數(shù)商業(yè)銀行的傳統(tǒng)對公業(yè)務(wù)發(fā)展進入了瓶頸期，必須重視供應鏈金融。

四、從技術(shù)角度，科技在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈金融

過去的供應鏈金融服務(wù)對象很窄，由于與產(chǎn)業(yè)鏈割裂，最多觸達核心企業(yè)的一級供應商，而真正需要融資的二級、三級往上的供應商仍很難實現(xiàn)。目前我國的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化已經(jīng)進入下半場，近幾年企業(yè)交易的電子化和互聯(lián)網(wǎng)化催生出大量經(jīng)營類數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等金融科技技術(shù)水平能夠?qū)崿F(xiàn)供應鏈鏈條上相關(guān)信貸企業(yè)的海量數(shù)據(jù)支撐，將以往無法使用的經(jīng)營行為數(shù)據(jù)變成可用的信用數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)對潛在信貸企業(yè)的挖掘、豐富業(yè)務(wù)場景以及對信貸風險的防控等，最終實現(xiàn)金融對實體經(jīng)濟的精準滴灌式輸血。

本章小結(jié)

國家對用供應鏈金融支持供給側(cè)改革和小微企業(yè)融資寄予厚望，我國商業(yè)銀行供應鏈金融業(yè)務(wù)的規(guī)模也在快速增長，但整體看來我國商業(yè)銀行的供應鏈金融業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴重，亮點不多。這不光是商業(yè)銀行自身的問題，也跟社會基礎(chǔ)設(shè)施的不完善有關(guān)。但隨著科技的快速進步和落地應用，供應鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展機會和潛力不斷增加，商業(yè)銀行應該抓住機遇，擁抱科技，革新理念，有所作為。

第二章 供應鏈金融科技平臺案例

分別選取工行、建行、浙商三家銀行的某供應鏈金融科技產(chǎn)品/業(yè)務(wù)，以供參考。

2.1 工商銀行數(shù)字供應鏈

官方資料：

工商銀行-數(shù)字供應鏈

其他相關(guān)資料：

飛巴商旅與工商銀行、三悅科技達成戰(zhàn)略合作，助力中國文旅振興

根據(jù)官網(wǎng)描述：

【

數(shù)字供應鏈融資業(yè)務(wù)是指我行與核心企業(yè)、監(jiān)管企業(yè)等外部合作機構(gòu)通過線上渠道進行數(shù)據(jù)交互，我行憑借在線獲取的貿(mào)易信息，依托核心企業(yè)信用，借助應收賬款質(zhì)押、貨權(quán)質(zhì)押等手段，為核心企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶提供的在線金融服務(wù)。

特點：

1.數(shù)據(jù)線上交互，自助辦理業(yè)務(wù)；

2.全線上流程作業(yè)，智能審批放款快；

3.產(chǎn)品種類豐富，滿足產(chǎn)業(yè)鏈上各級客戶融資需求；

4.一點對全國，實現(xiàn)跨區(qū)域融資服務(wù)。

】

結(jié)合從其他渠道了解到的信息，總結(jié)工行數(shù)字供應鏈的幾個特點：

1、工行搭建的是平臺，而且通過API接口的形式開放，核心企業(yè)或者合作科技公司都可以接入。工行借此大大的擴展了自己的獲客手段，也轉(zhuǎn)移了復雜的對接工作；

2、工行向合作伙伴推薦自己的行業(yè)偏好，如大型制造業(yè)、三甲醫(yī)院、大型建筑商、連鎖商超等；

3、內(nèi)部管理上，總行只負責技術(shù)和方案制定，具體的客戶授信和客戶管理交由各分行。

2.2 建設(shè)銀行-銀企通

“銀企通”是融通惠達（北京）科技有限公司與建設(shè)銀行合作推出的金融服務(wù)平臺。

銀企通平臺面向中小微企業(yè)法人或股東、個體工商戶提供融資服務(wù)。銀企通平臺實現(xiàn)項目合作方與銀行的系統(tǒng)鏈接，客戶在銀企通平臺發(fā)起業(yè)務(wù)申請，建設(shè)銀行依據(jù)合作企業(yè)數(shù)據(jù)、銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)、工商數(shù)據(jù)、公安數(shù)據(jù)等內(nèi)外部數(shù)據(jù)進行授信、風控，依托真實場景、真實交易實現(xiàn)放款。銀企通平臺提供技術(shù)支持、運營支持、故障排查等客戶服務(wù)與運營服務(wù)。

目前，銀企通平臺合作企業(yè)主要有：

汾酒、郎酒、格力、新希望、通威、四聯(lián)化工、都市麗人、洽洽瓜子、荃銀高科、金豐公社、河姆渡、九州通、江中、國家電網(wǎng)、人保、錦江集團等。

銀企通在建設(shè)銀行發(fā)展供應鏈金融業(yè)務(wù)中究竟起到多大的作用我們難以準確考證。但站在建設(shè)銀行的角度，與第三方科技公司合作，讓科技公司去完成獲客、推廣、對接系統(tǒng)、客戶服務(wù)等工作，自己專注于金融產(chǎn)品和服務(wù)的提供，不失為一種值得借鑒的業(yè)務(wù)模式。

2.3 浙商銀行-應收款鏈平臺

官方資料：應收款鏈平臺

其他相關(guān)資料： 區(qū)塊鏈技術(shù)落地“太難了”？ 浙商銀行平臺化轉(zhuǎn)型這樣用

浙商銀行于2016年著手研究區(qū)塊鏈技術(shù)，首創(chuàng)多個金融領(lǐng)域的試驗性場景，并在同業(yè)率先落地應用；2017年在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)應收款鏈平臺；2018年又相繼開發(fā)倉單通、訂單通等基于應收款鏈平臺的金融行業(yè)應用場景。并相繼建設(shè)“財易云”個人理財交易平臺、同業(yè)資產(chǎn)交易平臺等，實現(xiàn)了區(qū)塊鏈技術(shù)在公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)和金融市場業(yè)務(wù)的全覆蓋。

浙商銀行副行長劉龍表示，未來浙商銀行希望通過平臺化服務(wù)銀行的戰(zhàn)略來持續(xù)增長。平臺化的好處有幾點：一是獲得有目標的客戶，給二次營銷等增值服務(wù)帶來更多機會；二是客戶黏性較好，一旦用習慣了，要改變很難；三是免費的平臺會帶來流量，能帶來更多低成本負債和其它產(chǎn)品銷售機會；四是平臺越大邊際成本越低，大到一定規(guī)模邊際成本幾乎趨向于零。浙商銀行近兩年凈息差水平在穩(wěn)定提升，一方面源于負債成本得到較好控制，另一方面就是因為通過平臺化服務(wù)，議價能力得到提升。

浙商銀行在供應鏈金融的投入和區(qū)塊鏈的應用方面，應該是國內(nèi)銀行走在最前列的。在區(qū)塊鏈+供應鏈之后，其又提出區(qū)塊鏈+商圈的產(chǎn)品，某種程度上來說，（根據(jù)前文的定義）浙商銀行已經(jīng)邁入了供應鏈金融4.0的門檻。

但是供應鏈是非標業(yè)務(wù)，不能一個模式復制到所有的行業(yè)、業(yè)務(wù)，細分行業(yè)的流程規(guī)則設(shè)計是完全不一樣的。為解決這一痛點，浙商銀行針對不同的行業(yè)，乃至不同的企業(yè)，提供了不同的解決方案[4]。

浙商銀行的區(qū)塊鏈底層為聯(lián)盟鏈，這導致兩個問題：

1、有資格加入聯(lián)盟鏈的企業(yè)非常稀少，目前已知的要求通常是行業(yè)龍頭或者大型國央企；

2、每搭建一條聯(lián)盟鏈，都需要浙商銀行從頭到尾參與，很難像工行數(shù)字供應鏈那樣借助第三方力量。

本章小結(jié)

1、無論是工行數(shù)字供應鏈還是建行的銀企通，其本質(zhì)都是數(shù)據(jù)和信息交互平臺，對銀行而言這些技術(shù)應用只是轉(zhuǎn)移信用，沒有創(chuàng)造信用。

2、浙商銀行的聯(lián)盟鏈，借助區(qū)塊鏈的特點，部分地解決了數(shù)據(jù)信任問題，因此其創(chuàng)造了信用。比如浙商銀行為顧家家居的下游經(jīng)銷商提供線上化的、純信用的貸款產(chǎn)品，無需顧家家居擔保。

3、但是區(qū)塊鏈只能在一定程度上，甚至在較低程度上實現(xiàn)信用創(chuàng)造，因為區(qū)塊鏈只能讓數(shù)據(jù)不被篡改，沒有辦法保證數(shù)據(jù)源頭的真實性。不管銀行采用哪種方案發(fā)展業(yè)務(wù)，寄希望于某一兩項技術(shù)解決信任問題是不太現(xiàn)實的；試圖僅僅通過對交易的控制來規(guī)避主體信用風險也是不可能的。金融科技的應用不能變革金融底層的邏輯。

三、中小銀行開展供應鏈金融業(yè)務(wù)的建議

一、梳理內(nèi)部條線與塊塊職責，總分行通力合作

相比傳統(tǒng)的對公或零售業(yè)務(wù)，供應鏈金融的核心企業(yè)通常是大公司，而上下游既有小微企業(yè)，也可能有個體戶甚至個人，并且客戶分散，這導致供應鏈金融必然跨多條線、多分行，而且往往需要總分行聯(lián)動。

目前各銀行的做法不盡相同，比如平安銀行成立事業(yè)部，事業(yè)部和落地分行雙計利潤；工商銀行則總行只參與管理和服務(wù)，利潤完全放在落地分行。

之所以將此放在第一條，因為見過太多產(chǎn)品和服務(wù)很好，但是因為內(nèi)部利益關(guān)系理不順而導致業(yè)務(wù)發(fā)展不順暢的情況（尤其對于大行）。對中小銀行來說這個問題可能不那么突出，但是要有自上而下的安排，否則最后難免出現(xiàn)扯皮和積極性不高等情況。

二、搭建開放式平臺，擁抱合作伙伴，服務(wù)分支機構(gòu)

參考工行的數(shù)字供應鏈，通過開放式平臺，借助外部力量無疑是“性價比”很高的模式。因為“互聯(lián)網(wǎng)+金融”熱潮過去之后，大量金融科技公司都在被迫轉(zhuǎn)型，只要銀行給出開放接口，并充分考慮合作伙伴的利益訴求，必定有人主動去營銷去探索。

同時對于內(nèi)部分支機構(gòu)來說，自身發(fā)展業(yè)務(wù)也需要一個開放式平臺。很多銀行的分支行在續(xù)作業(yè)務(wù)的過程中往往需要系統(tǒng)開發(fā)，但是大多數(shù)銀行的系統(tǒng)開發(fā)權(quán)限都在總行，這導致規(guī)模不太大的業(yè)務(wù)根本沒有可能獲得開發(fā)支持，哪怕這些開發(fā)工作并不大。

三、差異化戰(zhàn)略，打造特色產(chǎn)融結(jié)合生態(tài)圈

浙商銀行的“區(qū)塊鏈+商圈”模式一定程度上取得了成功，值得借鑒。

對于中小銀行來說，要充分考慮自己所在的地域特點、產(chǎn)業(yè)特點、網(wǎng)點機構(gòu)布局特點、潛在客戶特點等因素，制定差異化的合作共贏發(fā)展戰(zhàn)略，打造屬于自己特色的產(chǎn)融結(jié)合生態(tài)圈。

四、加強供應鏈金融產(chǎn)品導向意識和產(chǎn)品創(chuàng)新能力

供應鏈金融的核心企業(yè)無疑是大公司授信與管理，但當銀行與核心企業(yè)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟之后，面向核心企業(yè)數(shù)量眾多的上下游，要借鑒2C的思路，打造和打磨產(chǎn)品，追求極致服務(wù)，不斷創(chuàng)新。

四、供應鏈金融科技相關(guān)企業(yè)簡介

4.1 金融科技行業(yè)生態(tài)圈概覽

當前，供應鏈金融科技的生態(tài)圈成員眾多，大家的模式、行業(yè)地位、產(chǎn)業(yè)鏈位置、以及存在方式等也不盡相同。為了便于描述，大致分為如下幾類：

1、以建信金科、興業(yè)數(shù)金、招銀云創(chuàng)、平安壹賬通等“脫胎于”金融機構(gòu)的科技部門為代表的銀行系金融科技子公司；

2、螞蟻金服、京東金融、騰訊等新金融巨頭以自身為主導，在各自的生態(tài)體系和場景內(nèi)，利用科技打造滿足平臺用戶金融需求的創(chuàng)新型服務(wù)模式和商業(yè)模式；

3、傳統(tǒng)的銀行IT服務(wù)商，這里特指銀行為了實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中、網(wǎng)絡(luò)銀行、電子銀行等信息化時代的服務(wù)商，這些服務(wù)商由于其外包性質(zhì)，很難參與金融業(yè)務(wù)的實際交易場景中去，隨著銀行基礎(chǔ)信息化的完成以及要求的提升，這些公司也紛紛在尋求新的出路；

4、中企云鏈、群星金融、怡亞通等第三方撮合式產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)供應鏈金融平臺；

5、以三悅科技、融通惠、聯(lián)易融等為代表的數(shù)據(jù)鏈場景金融服務(wù)商，一方面打通核心企業(yè)的交易鏈和數(shù)據(jù)鏈，將其轉(zhuǎn)換為銀行需要的場景，幫助其引入銀行的資金；一方面鏈接銀行的供應鏈金融平臺，為銀行提供場景、獲客等一系列服務(wù)。

下文將從第三方的研報中去窺探這個生態(tài)圈成員的生存與經(jīng)營狀況。

億歐在2018年整理給出了十家代表性銀行業(yè)IT解決方案服務(wù)商[6]。

在IDC的口徑中，2019年，文思海輝金信、宇信科技、神州信息、南天信息、天陽科技等為我國銀行業(yè)重點IT解決方案提供商[5]。

如果站在投資價值角度，比如互聯(lián)網(wǎng)巨頭選擇與哪些金融科技企業(yè)合作，億歐于2019年整理了互聯(lián)網(wǎng)巨頭投資或合作的企業(yè)名單[7]。

注：上表中，神州信息、東華軟件、新國都、信雅達、南天信息、航天信息、華軟科技、長亮科技、新晨科技、潤和軟件、宇信科技專注于銀行IT市場。

4.2 如何選擇金融科技合作伙伴

上文給出的5大類金融科技公司中，銀行系金融科技子公司（類別1）、互聯(lián)網(wǎng)巨頭系金融科技公司（類別2）和傳統(tǒng)銀行業(yè)IT服務(wù)商（類別3）對銀行來說，具有一定的沖突性和競爭性，銀行可能需要做唯一、排他性決策。

下表給出一些決策依據(jù)和建議，供參考。具體決策上，還要綜合考慮具體每個潛在合作伙伴的特點、自身的特點、管理層偏好等因素。

類別	優(yōu)勢	劣勢
銀行系金融科技子公司	背靠銀行平臺，具有更加豐富的金融產(chǎn)品研發(fā)實踐經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務(wù)，搭建的業(yè)務(wù)系統(tǒng)成熟完善，從外部監(jiān)管環(huán)境來看，由大型銀行子公司來建立的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和管理體系，更加符合監(jiān)管的合規(guī)性。	有時會陷入銀行體系的思維定式，導致產(chǎn)品方案交付層面流程漫長、效率不高等問題。在業(yè)務(wù)層面，不能充分考慮各銀行，尤其是大行和小行之間的差異，定制化能力相對較差
互聯(lián)網(wǎng)系金融科技公司	業(yè)務(wù)場景、數(shù)據(jù)積累、云計算	理念差異，合規(guī)性與穩(wěn)定性，同業(yè)競爭的擔憂
傳統(tǒng)it服務(wù)商	類似銀行系金融科技子公司	缺乏場景、數(shù)據(jù)、風控實踐、業(yè)務(wù)經(jīng)驗、產(chǎn)品能力等，銀行還需要另外解決

撮合式供應鏈金融服務(wù)平臺（類別4）和數(shù)據(jù)鏈場景金融服務(wù)商（類別5）對銀行來說不僅是科技服務(wù)，更多的是科技服務(wù)和業(yè)務(wù)服務(wù)的結(jié)合。因此針對這兩類公司，銀行不需要做唯一性抉擇，而應該是熱情擁抱、小心選擇，把握好風控和管理即可。

無論是類別4還是類別5，當前都處在探索期，目前看來沒有哪種模式或企業(yè)能占據(jù)絕對的優(yōu)勢，靈思供應鏈金融科技則是其中一員。

4.3 靈思供應鏈金融科技簡介

一、靈思簡介

上海靈思企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“靈思”）致力于打造中國領(lǐng)先的金融科技服務(wù)集團。公司創(chuàng)始團隊在互聯(lián)網(wǎng)金融、傳統(tǒng)金融行業(yè)擁有豐富的經(jīng)驗，核心管理成員均來自于中國銀行、萬達集團、英特爾等世界500強企業(yè)并擔任重要職務(wù)。公司于2018年獲得北京建龍重工集團有限公司戰(zhàn)略投資，現(xiàn)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下。

二、全國首創(chuàng)供應鏈金融管理輸出模式

靈思協(xié)助核心企業(yè)高效運作現(xiàn)有的商業(yè)保理公司或與核心企業(yè)共建保理公司，負責日常經(jīng)營管理。通過標準化管理輸出，與核心企業(yè)共同構(gòu)建、完善供應鏈金融管理體系，從而提升核心企業(yè)社會價值、市場競爭力、盈利能力以及金融科技水平。與此同時，根據(jù)合作企業(yè)發(fā)展情況及不同特點，靈思金融科技也可定制化輸出部分服務(wù)（例如技術(shù)輸出、風控輸出等），靈活化滿足合作企業(yè)不同需求。

三、靈思供應鏈金融科技與服務(wù)

信貸管理系統(tǒng)

1. 客戶管理
2. 產(chǎn)品管理

• 產(chǎn)品維護
• 產(chǎn)品參數(shù)定義

1. 流程管理

• 審批權(quán)限
• 審批流程

1. 放款管理
2. 還款管理
3. 貸后管理
4. 統(tǒng)計報表

說明：

該系統(tǒng)的底層是銀行級核心系統(tǒng)，因此可以通過產(chǎn)品定義滿足市面上絕大多數(shù)金融業(yè)務(wù)，并在產(chǎn)品定義的同時自動定義會計核算邏輯。

比如貸款、保理、利率、還款計劃、提前還款、保證金等都可以靈活定義或者快速開發(fā)部署。

核心企業(yè)管理

1. 關(guān)聯(lián)企業(yè)準入
2. 關(guān)聯(lián)企業(yè)管理

• 價格
• 額度

1. 放款還款跟蹤
2. 確權(quán)管理

說明：

將對核心企業(yè)上下游的管理權(quán)限交由核心企業(yè)。

同時核心企業(yè)的行為會通過該系統(tǒng)與銀行發(fā)生交互。

供應鏈資產(chǎn)管理

1. 訂單信息
2. 發(fā)票信息
3. 物流與倉儲信息
4. 資產(chǎn)規(guī)則管理

說明：

需要根據(jù)銀行的具體產(chǎn)品和要求做適應性開發(fā)。

移動端申請與電子合同管理

1. 身份認證
2. 額度申請
3. 應收款轉(zhuǎn)讓暨融資申請
4. 還款計劃查詢
5. 電子合同的發(fā)起/審批/簽署/管理
6. 合同模板管理

說明：

與貿(mào)易行為相比，金融是相對比較嚴肅和規(guī)范的行為。靈思自主研發(fā)的微信小程序，通過身份識別、活體檢測、多要素驗證、對公打款、電子合同等方式，滿足電子簽名法的要求，為線上活動提供法律保障。

數(shù)據(jù)與接口管理

1. 銀行端
2. 客戶端
3. 第三方，如倉儲、物流、稅務(wù)、第三方征信等
4. 數(shù)據(jù)管理平臺

說明：

需要根據(jù)銀行的具體產(chǎn)品和要求做適應性開發(fā)。

參考資料：

（均為超鏈接，可點擊訪問原文）

[1] 商業(yè)銀行供應鏈金融布局現(xiàn)狀研究

[2] 13家銀行供應鏈金融展業(yè)概況全梳理

[3] 淺議供應鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

[4] 區(qū)塊鏈技術(shù)落地“太難了”？ 浙商銀行平臺化轉(zhuǎn)型這樣用

[5] IDC：2019年中國銀行業(yè)IT解決方案市場：新景氣周期開啟

[6] 傳統(tǒng)銀行業(yè)IT服務(wù)商，一股被邊緣化的金融科技力量

[7] 巨頭煉“金”術(shù)：揭秘最具合作潛力金融IT服務(wù)商TOP25