銀行做好供應(yīng)鏈金融必須要關(guān)注的十五個(gè)問(wèn)題：不懂產(chǎn)業(yè)鏈、對(duì)合作方?jīng)]有管理
時(shí)間：2023-03-20 12:44:01 | 來(lái)源：電子商務(wù)
時(shí)間：2023-03-20 12:44:01 來(lái)源：電子商務(wù)
在中國(guó)，開(kāi)展供應(yīng)鏈金融，最早的是銀行，特別是一提到銀行供應(yīng)鏈金融，大家都會(huì)想起深發(fā)展銀行，而且當(dāng)時(shí)還和中歐國(guó)際工商學(xué)院合作了一本書《供應(yīng)鏈金融》，這本書，迄今為止，也是從金融角度寫供應(yīng)鏈金融最經(jīng)典的書。
但是這幾年，隨著核心企業(yè)的介入、國(guó)企做大營(yíng)收的動(dòng)力、科技工具的使用、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的崛起等原因，中國(guó)的供應(yīng)鏈金融主導(dǎo)方已經(jīng)從銀行轉(zhuǎn)為非銀機(jī)構(gòu)了。
但是呢，雖然銀行不是主導(dǎo)方了，銀行仍然是資金最大的提供方。
這幾年，國(guó)家在大力解決中小微企業(yè)融資問(wèn)題，給銀行下了很多的硬性考核指標(biāo)，加上看非銀機(jī)構(gòu)做供應(yīng)鏈金融風(fēng)生水起，很多銀行也想紛紛介入。
雖然銀行是供應(yīng)鏈金融最早的主導(dǎo)者，現(xiàn)在也是資金的最終提供方，銀行的金融經(jīng)驗(yàn)和資源豐富，但是如果銀行想把供應(yīng)鏈金融做好，其實(shí)并不是一件容易的事。
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銀行做好供應(yīng)鏈金融必須要考慮的十五個(gè)問(wèn)題銀行做供應(yīng)鏈金融，如果把以下十五個(gè)問(wèn)題想明白，并解決了，不能說(shuō)把供應(yīng)鏈金融做的多好，但肯定不會(huì)太差。
一、銀行不能參與貿(mào)易和物流的問(wèn)題；我們國(guó)家對(duì)銀行和實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)的是分業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，就是銀行不能經(jīng)營(yíng)實(shí)業(yè)。這點(diǎn)商業(yè)銀行法有明確的規(guī)定。銀行不能實(shí)際的參與到供應(yīng)鏈中去，其實(shí)就無(wú)法驗(yàn)證貿(mào)易真實(shí)性、控制和處置資產(chǎn)。
所以如果銀行想要實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證貿(mào)易真實(shí)性、控制和處置資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)上下游業(yè)務(wù)閉環(huán)，就需要找其他合作方合作才能夠完成。
二、銀行不了解產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的問(wèn)題銀行因?yàn)楸O(jiān)管并不能參與供應(yīng)鏈中，加上銀行因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)集中度的問(wèn)題，也不可能只做一個(gè)行業(yè)的金融業(yè)務(wù)，這就導(dǎo)致銀行，缺少對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的了解。
雖然銀行做對(duì)公業(yè)務(wù)的時(shí)候，也會(huì)了解產(chǎn)業(yè)鏈，但是這種了解其實(shí)是比較膚淺的，遠(yuǎn)沒(méi)有供應(yīng)鏈金融要求的那么深入。
供應(yīng)鏈金融要求對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的了解，是非常細(xì)致和深入的，細(xì)到商品的構(gòu)成、加工方法、質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量、包裝、物流等非常多的細(xì)節(jié)。
這種細(xì)節(jié)的了解，以現(xiàn)在的銀行體系是不可能做到的。只能通過(guò)其他合作方合作！與其他合作方協(xié)同一起完成供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，是供應(yīng)鏈金融區(qū)別其他金融最大的區(qū)別。在這方面，銀行要有深刻的認(rèn)知，不要總以為錢是自己出、風(fēng)險(xiǎn)自己承，自己就是強(qiáng)勢(shì)主體，總想自己就可以干，之前貿(mào)易金融光出問(wèn)題，也主要是這個(gè)原因。
三、銀行對(duì)合作方有準(zhǔn)入沒(méi)管理的問(wèn)題我們通過(guò)分析銀行是不能直接參與供應(yīng)鏈的，所以必須要依托合作方來(lái)完成一些事宜。但是普通銀行，是對(duì)合作方有準(zhǔn)入沒(méi)管理。這里的管理主要是指持續(xù)的對(duì)合作方主體及合作行為持續(xù)的跟蹤、評(píng)估和考核、監(jiān)督、指導(dǎo)。
為什么只有準(zhǔn)入沒(méi)有管理呢？因?yàn)楣芾硎且患群馁M(fèi)時(shí)間和精力，又需要專業(yè)的事。銀行聯(lián)正常的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，都沒(méi)有什么貸后管理，那有時(shí)間去管這些合作方呢？
所以干脆加大準(zhǔn)入門檻，最好合作方是國(guó)企，出了問(wèn)題找國(guó)企，省心省事，但是這么做真的省心嘛？
最后發(fā)現(xiàn)，根本不省心，出了一堆問(wèn)題！供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)管理是需要全面、全程、全員管理，只想著在一個(gè)點(diǎn)上就能控制風(fēng)險(xiǎn)是不可能的。
四、銀行決策層不穩(wěn)定供應(yīng)鏈金融戰(zhàn)略無(wú)法持續(xù)的問(wèn)題供應(yīng)鏈金融不管是銀行還是非銀機(jī)構(gòu)，想做好，都需要一個(gè)長(zhǎng)時(shí)間的積累過(guò)程，不是一蹶而就的。銀行想干好這事，就需要從戰(zhàn)略上，持續(xù)的穩(wěn)定的進(jìn)行投入。
可是我們的銀行人絕大部分都是打工的，今天在明天不知道去哪里，所以都會(huì)注重短期利益，什么掙錢拿個(gè)績(jī)效考核嚴(yán)格就干什么。換了一波人并不是延續(xù)之前的業(yè)務(wù)，而是推倒再重新搞另外的方面業(yè)務(wù)。
如果總是這么來(lái)回的折騰，一直在起步，很難干好。
招商銀行和平安銀行能夠干好，跟決策層穩(wěn)定有很大關(guān)系！
五、銀行要做好承擔(dān)壞賬的準(zhǔn)備的問(wèn)題供應(yīng)鏈金融主要是服務(wù)哪些主體信用不好、缺少抵押物的，基于民營(yíng)中小微企業(yè)的動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利融資，相比那些政府、大企業(yè)，肯定是風(fēng)險(xiǎn)大，而且風(fēng)險(xiǎn)暴露快。
所以銀行如果想著不出壞賬，還能躺著掙錢，那肯定是不行的。
所以銀行需要建立適合中小微企業(yè)供應(yīng)鏈金融績(jī)效考核，不能一出壞賬不分青紅皂白就追責(zé)，一出壞賬就一刀切，這誰(shuí)還敢做業(yè)務(wù)！
六、想貸款必須要開(kāi)銀行賬戶的問(wèn)題想貸款先開(kāi)戶，開(kāi)完戶也不定貸給你，這好像是很多銀行的做法。
到銀行貸款需要開(kāi)戶的做法，是可以理解的，銀行是想不能直接裸貸，是想通過(guò)賬戶留住存款、和增加其他中間收入，直接放裸貸，利潤(rùn)薄。
但是供應(yīng)鏈的各中小微主體遍布祖國(guó)各地，都跑來(lái)一個(gè)銀行開(kāi)戶往往不太現(xiàn)實(shí)。特別是供應(yīng)鏈平臺(tái)，會(huì)對(duì)接很多的銀行，這么來(lái)回開(kāi)戶就更不現(xiàn)實(shí)了。
七、偏好核心企業(yè)應(yīng)付賬款，對(duì)存貨融資不感冒的問(wèn)題目前銀行做的供應(yīng)鏈金融雖然規(guī)模很大，但其實(shí)主要還是以核心企業(yè)的應(yīng)付賬款為主，涉及存貨融資的不多。因?yàn)檫@個(gè)模式，是切核心企業(yè)的授信，利用科技的工具，既安全又快捷，規(guī)模也容易上。
那為什么對(duì)存貨融資不感冒呢？因?yàn)槭苓^(guò)傷，嚴(yán)重的傷，例如上海鋼貿(mào)！不過(guò)存貨融資相比核心企業(yè)的反向保理業(yè)務(wù)，確實(shí)門檻很高，包括要對(duì)貨物能夠看得清、管得住、賣得掉，這些對(duì)于不經(jīng)營(yíng)實(shí)業(yè)的銀行來(lái)講，挑戰(zhàn)確實(shí)很大。
不過(guò)存貨融資相比核心企業(yè)反向保理業(yè)務(wù)，是個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)。核心企業(yè)反向保理業(yè)務(wù)雖然好，但是對(duì)于銀行的營(yíng)銷能力、費(fèi)率成本要求都比較高。
八、應(yīng)收賬款融資必須要核心企業(yè)確權(quán)銀行做應(yīng)收賬款融資，絕大多數(shù)是要求必須核心企業(yè)確權(quán)的，而且是強(qiáng)確權(quán)，最好是占核心企業(yè)集團(tuán)授信的。但是這樣的業(yè)務(wù)上面說(shuō)過(guò)了，非常考驗(yàn)銀行的營(yíng)銷能力和費(fèi)率能力。
從核心企業(yè)角度，如果核心企業(yè)自己不干供應(yīng)鏈金融，其實(shí)非常不愿意配合確權(quán)的。因?yàn)橐坏┐_權(quán)幫助供應(yīng)鏈融資，相當(dāng)于把不剛需兌付的商業(yè)信用變成剛需兌付的金融信用，這對(duì)核心企業(yè)現(xiàn)金流是一個(gè)很大的考驗(yàn)。
基于這個(gè)原因，核心企業(yè)反向保理，核心企業(yè)自己成立保理公司，也不會(huì)都把應(yīng)付賬款做滿的。
所以市場(chǎng)上一些核心企業(yè)保理公司開(kāi)發(fā)出了核心企業(yè)確真不確權(quán)產(chǎn)品，就是買方核心企業(yè)能夠?qū)Q(mào)易真實(shí)性確認(rèn)，但是不確認(rèn)剛需兌付。
這些變相的產(chǎn)品，一些銀行可以去嘗試。當(dāng)然，這些變相產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)肯定要比核心企業(yè)剛需兌付的要大。但是收益會(huì)更高、營(yíng)銷也相對(duì)容易些。
九、存貨融資只做現(xiàn)貨，不做代理采購(gòu)控貨對(duì)于存貨融資，一些銀行也在嘗試。但是有個(gè)問(wèn)題，銀行只認(rèn)現(xiàn)貨，不認(rèn)代理采購(gòu)控貨的模式。銀行認(rèn)為只有看到貨了，心理才踏實(shí)。
其實(shí)現(xiàn)貨融資比代理采購(gòu)控貨融資風(fēng)險(xiǎn)要大。
因?yàn)椋?/b>
其一貨物的所有權(quán)不好查明；
其二現(xiàn)貨需要重新計(jì)量和質(zhì)檢成本高；
其三，現(xiàn)貨融資是客戶把錢拿走了，把貨給銀行了，而代理采購(gòu)控貨呢，是客戶把錢給你了，貨沒(méi)拿到手，你看拿個(gè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高？
當(dāng)然，代理采購(gòu)控貨并不是一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有，賣方的履約能力、通關(guān)與否、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)還是有一定風(fēng)險(xiǎn)的。
十、給鏈主授信，而不是給中小微企業(yè)授信的問(wèn)題
供應(yīng)鏈場(chǎng)景有兩個(gè)：一是核心企業(yè)場(chǎng)景；一是供應(yīng)鏈服務(wù)場(chǎng)景。兩個(gè)場(chǎng)景組織和運(yùn)營(yíng)方，我們叫它鏈主。這些鏈主一般實(shí)力都比較強(qiáng)，很多還都有國(guó)企背景。
銀行圍繞兩個(gè)鏈主開(kāi)展供應(yīng)鏈金融的時(shí)候，非常喜歡給鏈主授信，而不是給其鏈上的其他中小微企業(yè)授信。
銀行這么多當(dāng)然也是有道理的，因?yàn)檫@些中小微企業(yè)審核起來(lái)，非常麻煩，成本高、效率慢，風(fēng)險(xiǎn)還大，不如直接給鏈主授信，讓鏈主去支配。
但是這個(gè)授信模式同樣會(huì)出問(wèn)題，特別是供應(yīng)鏈服務(wù)場(chǎng)景的時(shí)候，給鏈主授信會(huì)導(dǎo)致：
其一授信規(guī)模有限。鏈主企業(yè)并不是金融企業(yè)，給其授信杠桿率不能高，如果直接給鏈上中小微企業(yè)授信，就會(huì)避免這個(gè)問(wèn)題。
其二不斷給鏈主增大授信額度，加大了鏈主的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；前幾年深圳的幾個(gè)著名供應(yīng)鏈公司出了問(wèn)題就是這樣，銀行因?yàn)橥獠凯h(huán)境變化一抽貸，供應(yīng)鏈公司就傻了，即使不抽貸，把鏈上所有企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)都集中到鏈主上，風(fēng)險(xiǎn)也非常大。
其三鏈主的資金可能會(huì)挪用；鏈主會(huì)借用其鏈上中小微企業(yè)資產(chǎn)從金融機(jī)構(gòu)融資，如果金融機(jī)構(gòu)給鏈主授信，加上銀行懶惰不跟蹤資金用途，鏈主很可能把資金挪用，干高風(fēng)險(xiǎn)的事。
十一、銀行成本收益的問(wèn)題
銀行雖然有一定的計(jì)劃性，但也是個(gè)市場(chǎng)化的盈利主體，干什么事也都會(huì)考慮成本收益比。供應(yīng)鏈金融雖然市場(chǎng)份額很大，相比銀行傳統(tǒng)的大業(yè)務(wù)，非常分散，每個(gè)企業(yè)的額度其實(shí)并不是很大，操作成本高，效率慢，而且每個(gè)產(chǎn)品都是非標(biāo)，需要根據(jù)不同的行業(yè)設(shè)計(jì)不同的產(chǎn)品。
供應(yīng)鏈金融相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，只是銀行的一部分，銀行還有其他的對(duì)公對(duì)私業(yè)務(wù)。所以從產(chǎn)品設(shè)計(jì)上、操作成本方面，銀行需要考慮成本收益比，畢竟現(xiàn)在不是只能做供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，沒(méi)其他業(yè)務(wù)可做。
十二、審批操作效率的問(wèn)題
供應(yīng)鏈金融涉及到的中小微企業(yè)，都是基于企業(yè)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、物流發(fā)生的業(yè)務(wù)，產(chǎn)生的資金需求和回款，這些資金特點(diǎn)是小頻急快，所以如果想要滿足他們的需求，銀行的審批操作效率一定要快，不能跟那些大項(xiàng)目一樣，一批批幾個(gè)月，那就麻煩了。
提高審批操作效率的問(wèn)題，涉及到銀行使用科技工具的問(wèn)題，更重要的涉及組織調(diào)整重構(gòu)的問(wèn)題，這對(duì)于銀行來(lái)講是個(gè)非常大的問(wèn)題，我們又得回到銀行成本收益的問(wèn)題了。
十三、政策性影響比較大的問(wèn)題
在中國(guó)，銀行雖然是一個(gè)市場(chǎng)化的機(jī)構(gòu)，但是有明顯的計(jì)劃性。因?yàn)閲?guó)家要通過(guò)銀行調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展，主要是通過(guò)增加減少貨幣投放額、投放行業(yè)等措施來(lái)進(jìn)行的。這些措施會(huì)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化隨時(shí)調(diào)整，一會(huì)兒放一會(huì)兒收，一會(huì)兒禁止，一會(huì)兒支持。
這么來(lái)回折騰，別說(shuō)大企業(yè)受不了，中小微企業(yè)就更受不了了。特別是供應(yīng)鏈金融，很多都是基于訂單才有融資需求的，有錢了才拿訂單。拿完單后沒(méi)錢了，企業(yè)不僅面臨對(duì)其客戶承擔(dān)違約責(zé)任，還會(huì)失去客戶，在市場(chǎng)中失去信任，這損失就大了。
十四、銀行封閉性的問(wèn)題
銀行雖然產(chǎn)品很多，但是畢竟每個(gè)銀行的偏好不一樣，不可能一個(gè)銀行符合供應(yīng)鏈上所有客戶所有的金融需求。銀行間雖然也是有合作的，但是也限于同業(yè)一些產(chǎn)品。很難把自己做不了的產(chǎn)品推薦給其他銀行做。
所以銀行需要考慮如何把門打開(kāi)，通過(guò)銀行對(duì)接所有的金融機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)，滿足供應(yīng)鏈上不同客戶不同階段的不同金融需求。
這樣，供應(yīng)鏈上的中小微企業(yè)也不用來(lái)回折騰，銀行也能提高其價(jià)值！
十五、銀行投放地域的問(wèn)題
供應(yīng)鏈上的企業(yè)遍布全國(guó)各地，這對(duì)于有地域限制的一些城商行、農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，必須要面臨的問(wèn)題。
02
銀行大批量的順利開(kāi)展供應(yīng)鏈金融還需要不斷磨練
以上問(wèn)題，雖然不能全面覆蓋銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈金融遇到的所有問(wèn)題，但是核心的問(wèn)題應(yīng)該都差不多都覆蓋了。如果能把以上十五個(gè)問(wèn)題解決了，在中國(guó)的銀行業(yè)的供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域也算是相對(duì)成功了！
但是要真正理解并解決以上這些問(wèn)題，肯定不是一個(gè)短期的過(guò)程，需要時(shí)間和積累，需要銀行從上到下的努力和堅(jiān)守。
其實(shí)供應(yīng)鏈金融的模式不是那么復(fù)雜，模式及產(chǎn)品也是非常好復(fù)制，但是為什么做好的不好呢？
其主要還是戰(zhàn)略長(zhǎng)期執(zhí)行的問(wèn)題，最重要的是機(jī)制問(wèn)題及組織能力的問(wèn)題。
銀行想真正干好供應(yīng)鏈金融，其路漫漫遠(yuǎn)兮！
今天跟朋友分享一句話：
什么是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力？就是干什么怎么干都告訴別人，但是別人就是干不了！
作者：魯順 五道口供應(yīng)鏈研究院院長(zhǎng)
關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè),合作,管理,金融,供應(yīng),關(guān)注,銀行
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