10.360私有化緊鑼密鼓，預計明年A股上市
時間：2022-02-20 17:02:01 | 來源：行業(yè)動態(tài)
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2015年6月17日，奇虎360宣布，公司董事會已接到初步非約束性私有化要約。投資者財團以每股普通股51.33美元（相當于每股美國存托股77美元）的現(xiàn)金收購其尚未持有的奇虎全部已發(fā)行普通股，總交易額超過90億美元。
2015年底，奇虎360宣布與公司董事長兼CEO周鴻祎領(lǐng)銜的買方團達成私有化協(xié)議，投資者財團將以約93億美元的現(xiàn)金收購360，括贖回約16億美元的債務(wù)。根據(jù)最終達成的協(xié)議，買方財團主要包括中信國安、金磚絲路資本、泰康人壽、平安保險和紅杉資本中國基金等。
招商銀行聯(lián)合另外兩家股份制商業(yè)銀行將作為牽頭行，為本次私有化交易提供總額為34億美元（超過220億人民幣）的債務(wù)融資。這是迄今為止最大規(guī)模的中概股私有化交易，同時也是最大的私有化銀團貸款項目。
據(jù)奇虎360私有化項目立項報告顯示，奇虎360的回歸目的地已鎖定A股，具體方式為借殼A股公司或登陸戰(zhàn)略新興板。整個回歸進程或快于預期，有望在1年至1年半即告完成。
投中研究院認為，隨著戰(zhàn)略新興板的推出，金融體系的逐步完善，未宣布私有化的部分中概股有在未來謀求回歸A股的訴求。如果巨人網(wǎng)絡(luò)和分眾傳媒在成功借殼之后的表現(xiàn)令人滿意，那么就會有非常好的示范作用，也將會帶來新一輪的海歸狂潮。在這個過程中，PE以及FA機構(gòu)可以扮演更加重要的角色，不僅可以提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，也可以成立基金，參與到購買私有化份額等。
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