使用客戶管理軟件進行合同流轉管理

時間：2022-08-06 22:15:01 | 來源：建站知識

時間：2022-08-06 22:15:01 來源：建站知識

合同是一個非常重要的概念，相當于一種契約和協(xié)議，關系到權利和義務相關的問題。畢竟銷售客戶跟進到了一定的程序，后面就需要進行報價，然后還有合同和發(fā)票，有著一系列的流程。當然，很多企業(yè)在剛開始發(fā)展起來的時候不知道如何處理這方面的事情，往往會處理得比較繁瑣，其實這個時候如果有一個企業(yè)管理系統(tǒng)來做這一系列的事情，自然會更加輕松。

很多企業(yè)發(fā)展到一定階段，合同需要經(jīng)過內部審批的的層級變得復雜，從銷售、商務、法務、領導、財務等等都需要對合同有一定的審查，但是往往這個時候流程效率明顯變低，沒有嚴格的制度要求，往往會出現(xiàn)一些無法解決合同流轉管理問題，甚至在各種合同的擬訂、查看、審批、保存等各種問題都出現(xiàn)的紕漏，給企業(yè)帶來了很多的麻煩，甚至造成了損失。為此，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中小微企業(yè)也已經(jīng)開始用上Rushcrm企業(yè)管理系統(tǒng)，用系統(tǒng)的方式來解決這個大難題，獲得了很好的效果。

簡單來說，Rushcrm在合同流轉管理方面流程是相當明確的，也是很多企業(yè)都在遵循的處理流程，客戶/銷售機會→建立報價單→建立銷售單→建立服務合同→建立發(fā)票，一般都是根據(jù)這樣的合同流轉管理方式來進行處理。并且企業(yè)可以根據(jù)自己的流程來自定義合同訂單流轉流程。

為了更好地進行細化，Rushcrm在每一步上都做得非常認真，讓第一次操作該系統(tǒng)的人都一目了然，沒有過多的理解成本，從而做好合同流轉管理。也就是說，不管企業(yè)管理層還是員工有離職的情況，Rushcrm系統(tǒng)還在一直運行，那么企業(yè)各方面的合同流轉管理就會一直在，新來的員工只要看看流程，看看之前的數(shù)據(jù)就會知道如何進行操作，這就是Rushcrm系統(tǒng)的便捷性，讓企業(yè)更好地進行管理。

而且Rushcrm在報價單上的設置非常貼心，讓銷售人員知道如何進行操作。畢竟當客戶跟進到一定程度，則需要進行報價，可以從銷售機會直接生成報價單，也可以先建立報價單，然后關聯(lián)到相應的銷售機會。這樣一來，每一個銷售機會都會把握住，很容易提高成交的概率，客戶也更加愿意成交，并且非常認可公司的效率問題。

還有銷售單的設置，這一點是很多公司都會忽略的，或者并沒有做得很好的方面。銷售單指的是客戶已經(jīng)有意向并進入商務流程，制作銷售單的過程，銷售單的建立與報價單大致相同，并且可以從銷售機會、產(chǎn)品、服務、價格表、報價單直接生成銷售單。銷售單是服務合同的基礎，必須要有才可以，客戶看到企業(yè)有著完整的銷售單流程，對公司會更加放心，后續(xù)再簽訂服務合同也會更加爽快。

另外就是服務合同的相關問題，Rushcrm在此做了很多的功夫。在Rushcrm認為，服務合同指對客戶進行服務的約定，并且可以結合故障單，一目了然。還有發(fā)票方面在這個時候管理到位，每個客戶的發(fā)票情況、銷售錄入、財務開票、權責明確、開票情況清晰、發(fā)票種類明確，管理自然會更加簡單。

因此，Rushcrm可以更好幫助企業(yè)實現(xiàn)合同流轉管理。

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