全國網(wǎng)絡小貸發(fā)展現(xiàn)狀：21家P2P持牌（名單）

時間：2023-06-20 03:45:02 | 來源：網(wǎng)站運營

時間：2023-06-20 03:45:02 來源：網(wǎng)站運營

全國網(wǎng)絡小貸發(fā)展現(xiàn)狀：21家P2P持牌（名單）：距離2017年12月初監(jiān)管發(fā)文要求開展小額貸款公司網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務風險專項整治工作已過去了近2年的時間，但截至目前，全國性網(wǎng)絡小貸監(jiān)管辦法仍未出臺，網(wǎng)絡小貸的批設仍基本處于停滯狀態(tài)。




不過近期銀保監(jiān)會普惠金融部表示，已計劃對網(wǎng)絡小額貸款實施差異化監(jiān)管，目前正研究和制定全國統(tǒng)一的網(wǎng)絡小額貸款監(jiān)管制度和經(jīng)營規(guī)則，這對于網(wǎng)絡小貸行業(yè)無疑是利好消息。




另外近期監(jiān)管層也多次提及引導具備條件的網(wǎng)貸機構向小貸公司、消費金融公司等持牌機構轉(zhuǎn)型，網(wǎng)絡小貸又再次成為媒體和網(wǎng)貸行業(yè)人士討論的熱點，引起了一波熱潮。




本文將對網(wǎng)絡小貸現(xiàn)狀以及P2P網(wǎng)貸平臺持有網(wǎng)絡小貸牌照情況進行統(tǒng)計分析。




在統(tǒng)計中我們發(fā)現(xiàn)，受小貸公司ABS融資回表的監(jiān)管要求影響，2018年以來已有46家網(wǎng)絡小貸公司完成增資，其中杭州市螞蟻小微小額貸款有限公司在近兩年連續(xù)增資兩次，目前已增資至120億元；




另據(jù)網(wǎng)貸之家研究中心不完全統(tǒng)計，自2017年12月監(jiān)管發(fā)文要求開展網(wǎng)貸小貸專項整治工作以來，已有10家網(wǎng)絡小貸公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更或注銷或被認定不具備試點經(jīng)營資格。




此外，在對P2P網(wǎng)貸平臺持有網(wǎng)絡小貸牌照情況統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)，在監(jiān)管發(fā)文要求暫停批設網(wǎng)絡小貸前，已有部分P2P網(wǎng)貸平臺提前布局，通過運營主體或者關聯(lián)公司獲取了網(wǎng)絡小貸牌照，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2019年11月11日，全國共有21家正常運營的P2P網(wǎng)貸平臺或其關聯(lián)企業(yè)獲取了25家網(wǎng)絡小貸牌照，并且多為知名P2P網(wǎng)貸平臺所持有。




一、網(wǎng)絡小貸總體情況




1.網(wǎng)絡小貸現(xiàn)狀




據(jù)網(wǎng)貸之家研究中心不完全統(tǒng)計，截至2019年11月11日，全國共批設了262家網(wǎng)絡小貸公司（含已獲地方金融辦批復未開業(yè)的公司），其中有245家完成工商登記。




從地域分布來看，這262家平臺主要分布在21個省市，




其中廣東省最多，有60家網(wǎng)絡小貸公司；其次是杭州市，有45家；江蘇省和江西省排名第三和第四，分別有26家和23家；浙江省以22家排名第五。這五個省市批設的網(wǎng)絡小貸總數(shù)排名全國前五，占全國批設總數(shù)的67.18%。

2.注冊資本情況




目前網(wǎng)絡小貸是由地方金融監(jiān)管部門負責牌照發(fā)放和監(jiān)管事宜，相應的監(jiān)管政策文件也是由各地金融監(jiān)管部門制定，故各地對于網(wǎng)絡小貸公司最低注冊資本要求也各不相同，如杭州、湖南、河南等地網(wǎng)絡小貸最低注冊資本為3億元，江蘇、杭州等地網(wǎng)絡小貸公司注冊資本不低于2億元。




不過2019年4月中旬有媒體報道，監(jiān)管正醞釀統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)小貸管理辦法，根據(jù)網(wǎng)傳的信息，網(wǎng)絡小貸注冊實繳資本金將不低于5億元，也有媒體報道經(jīng)營網(wǎng)絡小貸業(yè)務的小貸公司注冊資本金將不低于10億元（一次性實繳）。




從目前已完成工商登記的245家網(wǎng)絡小貸公司注冊資本來看：




注冊資本在1-5億元（含1億元）的公司最多，有151家，占樣本總數(shù)的61.63%；其次是注冊資本在5-10億元（含5億元），有65家公司；注冊資本在10億元及以上有25家?？傮w來看，網(wǎng)絡小貸公司注冊資本基本在1億元及以上，其中超36%的網(wǎng)絡小貸公司注冊資本在5億元及以上。

二、專項整治以來，網(wǎng)絡小貸增資及經(jīng)營范圍變更注銷情況




1.增資情況




2017年12月初，監(jiān)管要求小貸公司以信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化等名義融入的資金應與表內(nèi)融資合并計算，合并后的融資總額與資本凈額的比例暫按當?shù)噩F(xiàn)行比例規(guī)定執(zhí)行，行業(yè)由此掀起了一股增資潮。




據(jù)網(wǎng)貸之家研究中心不完全統(tǒng)計，2018年以來有46家網(wǎng)絡小貸公司完成增資，占網(wǎng)絡小貸公司總數(shù)的18.78%，其中有8家更是在此期間連續(xù)增資兩次及以上。




總體來看，受小貸公司資產(chǎn)證券化融資回表的監(jiān)管要求影響，不少網(wǎng)絡小貸公司通過增資的方式實現(xiàn)降杠桿以符合監(jiān)管要求，推進業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。

從2018年以來完成增資的46家網(wǎng)絡小貸公司注冊資本來看，超65%樣本公司注冊資本在5億元及以上，其中17家注冊資本在10億元及以上。




從具體公司來看，多數(shù)為主打線上個人小額信貸的網(wǎng)絡小貸公司，并且多為螞蟻金服、百度、蘇寧、美團等互聯(lián)網(wǎng)各領域巨頭或保利、世貿(mào)等實力雄厚的線下傳統(tǒng)企業(yè)，其中杭州市螞蟻小微小額貸款有限公司在近兩年連續(xù)增資兩次，目前已增資至120億元，成為當前注冊資本最高的網(wǎng)絡小貸公司。

2.網(wǎng)絡小貸公司經(jīng)營范圍變更及注銷情況




自2017年12月監(jiān)管發(fā)文要求開展網(wǎng)貸小貸專項整治工作以來，有部分網(wǎng)絡小貸公司在此期間經(jīng)營業(yè)務范圍發(fā)生變更或直接注銷。




據(jù)網(wǎng)貸之家研究中心不完全統(tǒng)計，根據(jù)工商查詢，截至2019年11月11日，共有10家網(wǎng)絡小貸公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更或注銷或被認定不具備試點經(jīng)營資格。




具體來看，其中有3家網(wǎng)絡小貸公司業(yè)務發(fā)生變化，公司名稱、經(jīng)營范圍均出現(xiàn)變化，不再經(jīng)營小貸業(yè)務，如上饒市國美網(wǎng)絡小額貸款有限公司變更為上饒市國美信息咨詢服務有限公司，業(yè)態(tài)發(fā)生變化，不再經(jīng)營小貸業(yè)務；3家網(wǎng)絡小貸公司注銷，其中杭州京匯長安小額貸款有限公司和承德融鈺互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司均未開展實質(zhì)性經(jīng)營活動；3家網(wǎng)絡小貸公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更，不再經(jīng)營網(wǎng)絡小貸業(yè)務，變更為傳統(tǒng)小貸公司。




另外，海南地方金融監(jiān)管部門于2019年8月13日發(fā)布《關于不具備試點經(jīng)營資格的小額貸款公司的公告》，其中網(wǎng)絡小貸公司酷秀互聯(lián)網(wǎng)小額貸款（海南）有限公司就在名單之中。

三、P2P網(wǎng)貸平臺持有或關聯(lián)的網(wǎng)絡小貸牌照情況




在如今P2P網(wǎng)貸行業(yè)退出和轉(zhuǎn)型為主基調(diào)的大背景下，監(jiān)管層多次提及引導具備條件的網(wǎng)貸機構向小貸公司、消費金融公司等持牌機構轉(zhuǎn)型，網(wǎng)絡小貸也再次成為行業(yè)關注焦點，但自2017年11月底以來，網(wǎng)絡小貸批設基本處于停滯狀態(tài)。不過在相關政策下發(fā)前，已有部分P2P網(wǎng)貸平臺提前布局，通過主體或者關聯(lián)公司獲取了網(wǎng)絡小貸牌照。




據(jù)網(wǎng)貸之家研究中心不完全統(tǒng)計，截至2019年11月11日，全國共有21家正常運營的P2P網(wǎng)貸平臺或其關聯(lián)企業(yè)獲取了25家網(wǎng)絡小貸牌照：




其中盈盈金科和米莊母公司愛財科技有限公司共同設立了撫州愛盈普惠網(wǎng)絡小額貸款有限公司；陸金服的控股股東中國平安持有杭州市平安普惠小額貸款有限責任公司、杭州金安小額貸款有限公司、杭州平安好貸小額貸款有限公司、杭州橫琴平安錢進小額貸款有限公司、湖南省平安普惠小額貸款有限公司等5張網(wǎng)絡小貸牌照；鄉(xiāng)信的母公司中和農(nóng)信項目管理有限公司控股海南中和農(nóng)信小額貸款有限公司和杭州市中和農(nóng)信小額貸款有限公司2家網(wǎng)絡小貸公司；




點融、人人貸、財米與其關聯(lián)的網(wǎng)絡小貸公司雖從工商信息披露的股權關系未見交叉，但從法人代表、高管等方面看，卻存在關聯(lián)關系，如杭州杭州德云晟小額貸款股份有限公司雖然從股權結構并未見點融身影，但其法人代表為點融創(chuàng)始人蘇海德，并且根據(jù)其網(wǎng)站介紹，其目前最大股東為杭州點融信息科技有限責任公司。

注：




（1）目前雖暫停發(fā)標，但網(wǎng)貸業(yè)務存量未全清的P2P網(wǎng)貸平臺仍納入本次統(tǒng)計范圍內(nèi)；




（2）吉安市分期樂網(wǎng)絡小額貸款有限公司為桔子理財關聯(lián)公司分期樂的控股網(wǎng)絡小貸公司；




（3）陸金服關聯(lián)的網(wǎng)絡小貸公司為其控股股東中國平安持股的網(wǎng)絡小貸公司。




從獲取網(wǎng)絡小貸牌照方式來看：




既有P2P網(wǎng)貸平臺直接申請網(wǎng)絡小貸牌照情況如微貸網(wǎng)；也有由P2P網(wǎng)貸平臺控股股東直接或間接控股網(wǎng)絡小貸公司情況如51人品和你我貸；還有部分是由P2P網(wǎng)貸平臺參股股東直接或間接持股網(wǎng)絡小貸公司如民貸天下、開鑫金服，此類網(wǎng)絡小貸公司與平臺關聯(lián)度較弱。




另外，從上表也可以看出，目前僅有極少數(shù)平臺獲網(wǎng)絡小貸牌照，并且多為知名P2P網(wǎng)貸平臺。




雖然監(jiān)管層多次提及引導網(wǎng)貸機構轉(zhuǎn)型為網(wǎng)絡小貸公司，但從目前來看，P2P網(wǎng)貸平臺轉(zhuǎn)型為網(wǎng)絡小貸并不容易，主要有三方面原因：




其一，網(wǎng)絡小貸準入門檻并不比P2P網(wǎng)貸平臺低，從網(wǎng)傳的信息來看，網(wǎng)絡小貸的部分規(guī)定與P2P網(wǎng)貸監(jiān)管要求如出一轍，如注冊資本，網(wǎng)絡小貸和全國經(jīng)營性網(wǎng)貸平臺的最低注冊資本均為5億元，也有媒體報道網(wǎng)絡小貸注冊資本金將不低于10億元；




其二，網(wǎng)絡小貸主要是利用自有資金放貸，且各地對網(wǎng)絡小貸設定嚴格的融資來源和融資杠桿限制；




其三，網(wǎng)絡小貸牌照目前處于暫停審批的狀態(tài)，而且全國統(tǒng)一的網(wǎng)絡小貸監(jiān)管辦法尚未出臺，轉(zhuǎn)型網(wǎng)絡小貸可能也會面臨一定的政策性風險?？傮w來看，轉(zhuǎn)型網(wǎng)絡小貸仍僅是實力雄厚的P2P網(wǎng)貸平臺的選擇方向。




四、總結




近期銀保監(jiān)會表示，已計劃對網(wǎng)絡小額貸款實施差異化監(jiān)管，新的監(jiān)管細則將提高準入門檻，實施分級管理模式，以推動網(wǎng)絡小貸款從業(yè)機構扶優(yōu)限劣、規(guī)范發(fā)展，可以看出未來網(wǎng)絡小貸的準入門檻不低，實力較弱和劣質(zhì)的玩家仍將會拒之門外，同時實施差異化監(jiān)管對于真正做普惠金融業(yè)務的網(wǎng)絡小貸公司是利好消息，從政策上給予支持，有利于規(guī)范和凈化網(wǎng)絡小貸行業(yè)。




另外隨著P2P網(wǎng)貸行業(yè)出清的加速，監(jiān)管也為有實力的P2P網(wǎng)貸平臺指明轉(zhuǎn)型的出路，監(jiān)管明確指出對資本實力比較強、有金融科技基礎、有風險內(nèi)控能力的網(wǎng)貸機構，可以逐步轉(zhuǎn)型為網(wǎng)絡小貸公司，個別符合條件的可以轉(zhuǎn)型消費金融持牌金融機構，可以看出，相比于消費金融公司的高門檻，網(wǎng)絡小貸將成為P2P網(wǎng)貸平臺轉(zhuǎn)型的主要方向。




不過，截至目前，監(jiān)管層未披露具體細節(jié)，關于P2P網(wǎng)貸平臺轉(zhuǎn)型小貸牌照的準入門檻、具體轉(zhuǎn)型方案還需要監(jiān)管層進一步明確，畢竟截至目前，全國性統(tǒng)一的網(wǎng)絡小貸監(jiān)管辦法尚未出臺，網(wǎng)絡小貸牌照審核仍未重新開閘。

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