UCloud出海白皮書-越南篇-越南云服務(wù)

時間：2023-06-28 19:27:01 | 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

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UCloud出海白皮書-越南篇-越南云服務(wù)：

前言

為了更好地服務(wù)中國出海企業(yè)及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，提供快捷、高效、穩(wěn)定的云服務(wù)，UCloud已經(jīng)在印尼、越南、印度、新加坡、尼日利亞、英國和巴西七個新興市場，以及俄羅斯、美國洛杉磯、華盛頓、德國法蘭克福、泰國曼谷、韓國首爾、日本東京、迪拜、香港、臺灣等多個海外區(qū)域部署了本地機(jī)房，提供高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)傳輸能力以及海外專線、安全高防等核心海外產(chǎn)品。 每個海外數(shù)據(jù)中心的詳細(xì)信息可參見附錄。截至目前，UCloud已經(jīng)在全球25個地域擁有了33個可用區(qū)，在出海云服務(wù)商中處于領(lǐng)先地位。隨著中國企業(yè)的觸角伸向全世界，UCloud作為底層的云計(jì)算服務(wù)提供商，將不遺余力地繼續(xù)為中國出海企業(yè)保駕護(hù)航。

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越南市場概況

越南總?cè)丝?370萬， 是東南亞第三大人口國，僅次于印尼和菲律賓。越南人口年輕化，年均年齡不到30歲，15-54歲人口占總?cè)丝诘?0.17%。2017年GDP預(yù)估為5007.9萬億越盾，相當(dāng)于2276億美元。在東南亞GDP排名第七，低于印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、孟加拉國。越南是社會主義共和國，政治穩(wěn)定。越南實(shí)行一黨制，執(zhí)政黨越南共產(chǎn)黨是目前越南境內(nèi)唯一的合法政黨。

越南的優(yōu)勢在于政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，勞動力成本相對較低，運(yùn)輸便利，投資法較為開放、完善，對外開放程度高，基礎(chǔ)設(shè)施需求大。但也有潛在風(fēng)險，包括：宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性不足；公債、壞賬高企，未有良好的解決方案；外匯管制較為嚴(yán)格；政府部門行政效率較低。

據(jù)We are social 2018 年的數(shù)字化報告顯示，截至 2018 年1 月，越南的互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)到 67%，其中 94% 的網(wǎng)民每天上網(wǎng)。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶占比（48%）略高于世界平均水平（46.8%），越南人民目前還是更偏向于電腦上網(wǎng) - 只有 34% 的網(wǎng)絡(luò)訪問量來自移動端。基礎(chǔ)設(shè)施方面，越南共有10個數(shù)據(jù)中心，2個海底光纜登陸點(diǎn)和6條海底光纜。

越南于2018年6月通過網(wǎng)絡(luò)安全法，根據(jù)規(guī)定，在越南境內(nèi)提供互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)的國內(nèi)外企業(yè)，需將用戶信息數(shù)據(jù)存儲庫設(shè)在越南境內(nèi)，相關(guān)外國企業(yè)需在越南設(shè)立辦事處。該法規(guī)于2019年1月1日開始實(shí)行。

游戲方面，中國出海廠商中，騰訊和網(wǎng)易都有較為亮眼的表現(xiàn)，王者榮耀登陸2018年7月免費(fèi)游戲下載榜首。IGG、游族、FunPlus等老牌中國出海游戲廠商也在越南市場分得一杯羹。除此之外，一款幼兒教育類公司寶寶巴士（babybus）也走紅越南。

互聯(lián)網(wǎng)金融方面，消費(fèi)金融在越南有很快的增速，P2P 貸款平臺較少，還屬于發(fā)展早期。國內(nèi)的掌眾金服和捷信已登陸越南現(xiàn)金貸市場，預(yù)計(jì)后期還會有更多的中國出海企業(yè)加入這一戰(zhàn)場。

作為東南亞人口較多的國家之一，越南的短視頻市場尚有較大的開發(fā)空間。目前該市場比較受歡迎的短視頻應(yīng)用有抖音海外版TikTok和快手國際版Kwai。此外，中國出海的工具類App在越南表現(xiàn)良好，如WiFi萬能鑰匙。越南是東南亞區(qū)域發(fā)展最快的電子商務(wù)市場之一，增長速度高達(dá) 33%。國內(nèi)公司阿里、騰訊、京東通過投資的方式進(jìn)入越南電商市場。

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一、宏觀環(huán)境與政策

（一）宏觀環(huán)境

1. 基本情況

越南位于中南半島東南端，總?cè)丝?370萬，位居亞洲第八，是東南亞第三大人口國，僅次于印尼和菲律賓。越南是一個多民族國家，共有54個民族，京族（也稱越族）為主要民族。越南語為官方語言，也是通用語言和主要民族語言。越南人口年輕化，年均年齡不到30歲，15-54歲人口占總?cè)丝诘?0.17%。

越南的地理位置優(yōu)越，海岸線長達(dá)3260公里，港口眾多，運(yùn)輸便利；越南的首都是河內(nèi)，最大城市是胡志明市。越南實(shí)行一黨制，執(zhí)政黨越南共產(chǎn)黨是目前越南境內(nèi)唯一的合法政黨。

2. 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

2017年GDP預(yù)估為5007.9萬億越盾，相當(dāng)于2276億美元。在東南亞GDP排名第七，低于印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、孟加拉國。人均GDP為5350萬越南盾，相當(dāng)于2385美元，比2016年增加170美元。就經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)而言，農(nóng)林漁業(yè)占15.34％；工業(yè)和建筑業(yè)占33.34％；服務(wù)業(yè)占41.32％；稅產(chǎn)品占10.00％。

2017年越南可持續(xù)發(fā)展指數(shù)上升20位，在157個國家和地區(qū)中排名第68位；世界經(jīng)濟(jì)論壇將越南競爭能力排行提升5位，在137個國家中排名第55位；世界銀行將越南經(jīng)營環(huán)境排行提升14位，在190個國家中排名第68位。

越南政府也在積極推進(jìn)國企改革，去國有化。截至目前為止的2年內(nèi)，國企已從1400多家銳減到現(xiàn)在的800多家，而未來的目標(biāo)是200家。

3. 政治形勢

越南是社會主義共和國，政治穩(wěn)定。自1986年越共“六大”以來，越南逐步調(diào)整內(nèi)外政策，對內(nèi)實(shí)行革新開放，對外奉行獨(dú)立自主、全方位、多樣化的外交政策。目前，越南繼續(xù)堅(jiān)持革新開放路線，妥善處理騷亂事件，維護(hù)了政治社會的基本穩(wěn)定；國際環(huán)境不斷得到改善，國際地位逐步提高。

中越兩國關(guān)系保持良好發(fā)展。2015年11月，中央總書記、國家主席習(xí)近平首次訪問越南，實(shí)現(xiàn)兩國最高領(lǐng)導(dǎo)人年內(nèi)的首次互訪，兩國領(lǐng)導(dǎo)人達(dá)成了積極推動中國“一帶一路"倡議和越南“兩廊一圈"的戰(zhàn)略對接等一系列重要共識。

（二）互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況

據(jù)We are social 2018 年的數(shù)字化報告顯示，截至 2018 年1 月，越南的互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)到 67%，其中 94% 的網(wǎng)民每天上網(wǎng)。上網(wǎng)的目的多種多樣，其中社交網(wǎng)絡(luò)勢頭強(qiáng)勁，占總上網(wǎng)時長的 30%（ 6 小時 52 分鐘里有 2 小時 37 分鐘用于社交），緊隨其后的是流媒體音樂服務(wù)，占比 20% (1小時21分鐘)。

移動互聯(lián)網(wǎng)用戶占比（48%）略高于世界平均水平（46.8%），但是與印尼不同的是，雖然手機(jī)上網(wǎng)用戶增長迅速較快（40%），但是越南人民目前還是更偏向于電腦上網(wǎng) - 只有 34% 的網(wǎng)絡(luò)訪問量來自移動端。

越南三大運(yùn)營商分別是：Viettel，Mobifone和Vinaphone，均有政府、軍隊(duì)背景。其中Mobifone和Vinaphone屬于越南郵政通信集團(tuán) （VNPT）。Viettel的用戶質(zhì)量最高，而Mobifone的用戶分布相對更廣，越南運(yùn)營商還有Vietnamobile，只是份額較小，估計(jì)在5%左右。運(yùn)營商之間的競爭，使得越南移動業(yè)務(wù)資費(fèi)相對較低，84%的越南移動用戶都有預(yù)付費(fèi)習(xí)慣。

（三）相關(guān)政策與挑戰(zhàn)

1. 政策

1）網(wǎng)絡(luò)安全法

越南第十四屆國會第五次會議于2018年6月12日以86.86%高票通過網(wǎng)絡(luò)安全法。該法設(shè)７章43條，對在網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)，就維護(hù)國家安全和社會秩序，以及各有關(guān)機(jī)構(gòu)、組織和個人的行為責(zé)任做出規(guī)定。根據(jù)規(guī)定，在越南境內(nèi)提供互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)的國內(nèi)外企業(yè)，需將用戶信息數(shù)據(jù)存儲庫設(shè)在越南境內(nèi)，相關(guān)外國企業(yè)需在越南設(shè)立辦事處。在越南境內(nèi)提供互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)的國內(nèi)外企業(yè)需驗(yàn)證用戶注冊信息，并應(yīng)公安部門調(diào)查要求提供相關(guān)信息。

會議決定該法于2019年１月１日起正式生效。

2）電子商務(wù)

2016年8月，越南政府總理批準(zhǔn)了《2016-2020年電子商務(wù)發(fā)展總體規(guī)劃》。規(guī)劃提出了越南電子商務(wù)在基礎(chǔ)設(shè)施、市場規(guī)模、企業(yè)和政府應(yīng)用程度等4個方面的發(fā)展目標(biāo)，具體包括：

完善電子商務(wù)法律基礎(chǔ)，建立有利于電子商務(wù)發(fā)展的法律法規(guī)體系。建設(shè)和發(fā)展國家電子結(jié)算系統(tǒng)、電子商務(wù)管理和監(jiān)督系統(tǒng)、電子商務(wù)網(wǎng)站信任評價系統(tǒng)以及電子商務(wù)糾紛解決機(jī)制和違規(guī)行為處理機(jī)制等電子商務(wù)安全系統(tǒng)。力爭到2020年，越南網(wǎng)上購物人數(shù)占總?cè)丝诘?0％，人均消費(fèi)金額350美元。B2C（企業(yè)與消費(fèi)者）電子商務(wù)交易額年均增長20％，達(dá)100億美元，占全國商品零售和服務(wù)總額的5％跨境電子商務(wù)快速發(fā)展，B2B（企業(yè)與企業(yè)）電子商務(wù)交易額占進(jìn)出口總額的30％等。至2020年，50％的企業(yè)擁有網(wǎng)站，在線推介和出售產(chǎn)品；80％的企業(yè)通過電子商務(wù)平臺提交和接受訂單；100％的超市、采購中心、現(xiàn)代批發(fā)商安裝POS機(jī)，滿足客戶非現(xiàn)金結(jié)算需要。70％的水、電、通信傳媒供給商提供非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)等。

2017年5月，越南工貿(mào)部與中國商務(wù)部就加強(qiáng)電子商務(wù)合作簽訂備忘錄。

2. 挑戰(zhàn)

影響中國企業(yè)出海越南的幾大因素：一是宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性不足，越南經(jīng)濟(jì)很大程度上依賴出口受發(fā)展程度和經(jīng)濟(jì)體量的限制，缺乏定價權(quán)和話語權(quán)，易受國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響；公債、壞賬高企，政府迄未提出有效解決方案；二是勞動力素質(zhì)不高，越南共有約5400萬勞動力，但受過良好教育和培訓(xùn)的人員僅20％左右；三是配套工業(yè)較落后，生產(chǎn)所需機(jī)械設(shè)備和原材料大部分依賴進(jìn)口；四是外匯管制較為嚴(yán)格，投資者在使用美元時受到較大限制，必須面臨越南盾匯率不穩(wěn)定的風(fēng)險；五是政府部門行政效率較低。

二、越南數(shù)據(jù)中心及運(yùn)營商發(fā)展情況

1. 數(shù)據(jù)中心發(fā)展情況

越南共有10個數(shù)據(jù)中心。

• 最大數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商：VDC, FPT Telecom, GDS, Telehouse, HANEL-CSF
• 最頂尖數(shù)據(jù)中心生態(tài)：Telehouse, VNTT, FPT Telecom, FPT Data Center, VDC
• 服務(wù)提供商：FPT Telecom, PCCW Solutions, Viettel, VNPT, VTN

圖 1 越南數(shù)據(jù)中心情況

越南有2個海底光纜登陸點(diǎn)和6條海底光纜。其中亞非歐-1國際海底光纜（AAE-1海底光纜）是2017年剛投入運(yùn)營的海底光纜，AAE-1海底光纜全長2.5萬公里，連接亞洲、非洲和歐洲19個國家。AAE-1海底光纜使用密集型光波復(fù)用技術(shù)，設(shè)計(jì)總?cè)萘繛?0Tbps。在AAE-1海底光纜21個登陸點(diǎn)中， 越南是重要的一個。AAE-1海底光纜登陸越南頭頓市。AAE-1光纜系統(tǒng)S1H部分從香港連接至泰國，設(shè)計(jì)總長約3142km，由中國聯(lián)通、香港電訊盈科環(huán)球業(yè)務(wù)有限公司（PCCW Global Limited）、泰國TOT電信和越南VIETTEL等公司共同投資建設(shè)。

2. UCloud越南胡志明機(jī)房情況

UCloud胡志明節(jié)點(diǎn)選擇和當(dāng)?shù)匚ㄒ灰患彝ㄟ^Uptime認(rèn)證的Tier3級機(jī)房合作。機(jī)房可用性承諾99.982%，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商接入VNPT、FPT，距離胡志明新山機(jī)場40分鐘車程，距市中心25分鐘車程。越南胡志明市數(shù)據(jù)中心以覆蓋越南本地用戶為主，相較新加坡遠(yuǎn)程覆蓋，網(wǎng)絡(luò)延遲降低52%；提供主機(jī)、VPC網(wǎng)絡(luò)、EIP、數(shù)據(jù)庫、云內(nèi)存、分布式消息系統(tǒng)Kafka等多款云產(chǎn)品。

基建標(biāo)準(zhǔn)：
Tier 3級別標(biāo)準(zhǔn)基建機(jī)房，占地3，300平方米，樓層承重 1,000kg/m2，自動溫度、濕度檢測系統(tǒng)，可用性達(dá)到99.982%。
電力系統(tǒng)：
UPS配置： N+1, 合計(jì)電力 3950KVA
備用發(fā)電機(jī)：2*2250KVA + 2*1250KVA
網(wǎng)絡(luò)能力：
機(jī)房接入運(yùn)營商 VNPT、FPT、Viettel，可用區(qū)上聯(lián)具備20G 網(wǎng)絡(luò)突發(fā)能力。

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3. 運(yùn)營商情況

軍隊(duì)電信集團(tuán)Viettel依舊是越南電信和ICT行業(yè)的老大。Viettel集團(tuán)計(jì)劃從電信服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型成科技公司，2030年前進(jìn)入全球前20。在其經(jīng)營的9個國際市場中，Viettel已成長為老撾、柬埔寨、東帝汶、莫桑比克和布隆迪的第一。這些市場的年增長在20-30%，比全球電信行業(yè)的增長率高10倍。

MobiFone是越南第二大本地移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商。

越南郵電集團(tuán)（VNPT）經(jīng)過兩年的重組，VNPT已擁有穩(wěn)健的財政資源。該集團(tuán)已從提供電信服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┒喾N服務(wù)和解決方案。

除了三大巨頭之外，小型運(yùn)營商也在強(qiáng)勁增長，包括越南郵政公司（VietnamPost）、VTC、Vietnamobile等。

三、 中國出海企業(yè)在越南情況

（一）游戲

1. 發(fā)展情況

相對于其他東南亞國家，越南是一個比較封閉的市場，越南政府對于海外移動游戲的審查非常嚴(yán)格，外國手游公司較難進(jìn)入這個市場，在此環(huán)境下，越南本土手游公司發(fā)展迅速，其研發(fā)和發(fā)行能力都不容小覷，2017年越南手游市場規(guī)模為1.4億美元，預(yù)計(jì)2018年或逼近2億美元。

越南是東南亞競爭性最殘酷的游戲市場，35%新游戲在發(fā)行第一年內(nèi)就被下線，下線最高比例在于卡牌類型的游戲，其次是ARPG類。

至于在越南高下線率的原因是游戲品質(zhì)跟熱門游戲的競爭力不高，游戲數(shù)量的增長比全市場增長速度高一倍。其次不合符當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r，不符合用戶需求。同時，越南法律也是一大障礙。目前除了游戲經(jīng)營許可證，發(fā)行新游戲的單位必須申請另外兩種游戲發(fā)行許可證，因此很多游戲被迫下線。

越南手機(jī)游戲收入構(gòu)成中，90%都是“Free-to-Play but In-App-Purchase”模式，剩下的10%包括廣告、付費(fèi)下載等。東南亞的幾個國家里面，越南是與中國文化習(xí)俗最接近的國家，因此越南用戶的很多習(xí)慣，也跟中國用戶有所相同。

越南不允許外國公司獨(dú)立發(fā)行手游，外國公司只能通過合作運(yùn)營的形式，但是 51% 股份是必須屬于本地企業(yè)所有。支付渠道也限制為只有本地公司方可運(yùn)營。越南市場共有 VNG、SohaGame、VTC 和 GARENA 四家擁有游戲運(yùn)營執(zhí)照，其中 VNG 是越南最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，而 SohaGame 則是越南最大的手游發(fā)行商。

日本的 DNA，法國的最大的海外游戲公司 Game Loft 的外包業(yè)務(wù)都是在越南，越南人算是東南亞國家里開發(fā)能力最好的，而且工程師薪酬在 800-1000 美金，是當(dāng)?shù)赝獍氖走x。

2. 主要玩家

中國出海廠商中，騰訊和網(wǎng)易都有較為亮眼的表現(xiàn)，王者榮耀登陸2018年7月免費(fèi)游戲下載榜首。IGG、游族、FunPlus等老牌中國出海游戲廠商也在越南市場分得一杯羹。除此之外，一款幼兒教育類公司寶寶巴士（babybus）也走紅越南。隨著手機(jī)和平板的擁有量逐漸增加，越南互聯(lián)網(wǎng)用戶另一個增長的用戶群體是 13 歲以下的少年兒童。據(jù)Socialblade 于 2018 年 2 月 14 日的排名顯示， 越南十大 Youtube 頻道中有三個是少兒頻道。

中國出海廠商具體名單見底部全文鏈接。

3. 市場趨勢

1）多款中國角色扮演類游戲、策略游戲和卡牌游戲進(jìn)入暢銷榜前列

國產(chǎn)手游在越南頗受玩家歡迎， 原因是過去幾年國產(chǎn)PC端網(wǎng)游在越南吸引了許多玩家，他們對中國游戲的美術(shù)風(fēng)格和用戶界面的接受程度較高。

2017年11月，越南市場收入最高的移動游戲是《王國紀(jì)元》，該作是IGG開發(fā)的一款實(shí)時策略游戲，在越南的受歡迎程度甚至超過了玩法類似的《部落沖突》等作品。

另一家中國公司智明星通開發(fā)的《列王的紛爭》在越南市場也非常成功。

2）MOBA受越南玩家歡迎

除了傳統(tǒng)的MMO、RPG和策略品類之外，越來越多的年輕玩家更偏愛擁有更強(qiáng)社交性和競技性的MOBA游戲。該類游戲也是越南市場增長的主要推手之一。

3）休閑游戲玩家量更大

在越南，移動游戲的ARPU值很低，這是因?yàn)樵侥贤婕业母顿M(fèi)意愿普遍不高，絕大多數(shù)玩家更喜歡氪金度較低的休閑游戲。由于這個原因，以《會說話的湯姆貓》和《地鐵跑酷》為代表的休閑游戲長期在越南移動游戲下載榜排名前列。

4）本土發(fā)行商影響力增長

2013年，獨(dú)立開發(fā)者阮哈東制作的《像素鳥》（Flappy Bird）是第一款進(jìn)入全球玩家視野的越南游戲。不過在近幾年，VNG、VTC、Funtap等本土游戲開發(fā)商也在越南積累了一定的影響力。

（二）互聯(lián)網(wǎng)金融

1. Fintech

1）市場情況

越南人民消費(fèi)需求旺盛，2016 年最終消費(fèi)支出占整個 GDP 的 64.4%，而這一比例已經(jīng)連續(xù)八年超過 63%，高于世界平均水平。來自 Stoxplus 的市場調(diào)查顯示， 消費(fèi)金融貸款量和消費(fèi)金融公司數(shù)量都在持續(xù)增長。

圖2：越南消費(fèi)金融公司貸款量

而消費(fèi)者在消費(fèi)金融公司貸款則主要被用于購車，購置家用電器，教育，醫(yī)療，旅行等。在這些業(yè)務(wù)方面，消金公司比商業(yè)銀行更具備競爭力。通常如果消費(fèi)者需要小額快速的貸款，消金公司是他們的首要選項(xiàng)。而 P2P 貸款平臺目前在越南并沒有很普遍。

對于消費(fèi)者而言，除了以上幾種選擇以及民間高利貸，還有一個選項(xiàng)，那就是當(dāng)鋪。目前越南最大的連鎖當(dāng)鋪 F88 近期剛從越南當(dāng)?shù)氐囊患?PE Mekong Capital 拿到了一筆投資。F88 在河內(nèi)有 44 家店鋪，還有 5 家店鋪位于北部其他城市。根據(jù)越南當(dāng)?shù)孛襟w的統(tǒng)計(jì)，目前在河內(nèi)，有當(dāng)鋪 2000 多家。

越南金融科技市場發(fā)展緩慢的原因包括：

l 開發(fā)者面臨著來自那些擔(dān)心在線交易騙局用戶的信任危機(jī)；

l 越南法律僅局限于貨幣交易領(lǐng)域和信貸機(jī)構(gòu)，還沒有對金融科技有特別的規(guī)定。由于缺乏法律支持，金融科技企業(yè)會面臨網(wǎng)上交易詐騙、建立信任、黑客數(shù)據(jù)竊取以及商業(yè)銀行競爭等風(fēng)險和障礙。

如果無法在越南開設(shè)公司，也可以先收購或者入股一些電商、證券公司。2017年年底，越南知名電商平臺Tiki.vn的C輪融資中就有京東和凡普金科的身影。

2）牌照情況

從越南金融牌照方面來看，F(xiàn)inance Company牌照門檻較高，目前只包含了市場占有率第一的FE Credit、第二的捷信（Home Credit）等16家持有，有消息顯示門檻和注冊資金要求有一定關(guān)聯(lián)，目前拿到該牌照的企業(yè)注冊資本都超過5000億越南盾（約2500萬美金）。

而P2P借貸方面，越南目前并沒有明確的法律規(guī)章界定合法性，因此P2P借貸公司多以投資顧問公司（Investment Consultancy Firm）的形式出現(xiàn)。據(jù)悉去年在越南市場上出現(xiàn)了大小超過100家P2P借貸公司|機(jī)構(gòu)，寬松的市場政策吸引了大量玩家，這其中又有不少吸收了相當(dāng)數(shù)量的越南境外資金，但由于市場尚屬早期，所以動靜不大。

2. 在線支付

一項(xiàng)越南國家銀行的調(diào)查顯示，越南目前有 59% 的成人擁有銀行賬戶，雖然比起兩年前已經(jīng)有很大的提升，但是依然低于全球平均水平。雖然銀行賬戶和 ATM 的數(shù)量都在增加，但是對于大多數(shù)人而言，銀行卡的作用就只是存取現(xiàn)金。越南銀行卡協(xié)會在 2017 年年會上指出，86.81% 的儲蓄卡交易來自于取款。

目前，越南的移動支付市場處于被一眾小玩家瓜分的狀態(tài)，大家都提供基本上差不多的服務(wù)，每個公司都有自己的用戶和簽約商家，每個公司也都沒辦法打敗別人做到一家獨(dú)大。

國內(nèi)的產(chǎn)品有 Zalo Pay 、MoMo、VTC、Mobivi、OnePay、OnonPay 等，還有國外的競爭對手比如，東南亞兩大獨(dú)角獸 Garena 的 TopPay 和 Grab的GrabPay。此外，還有許多國內(nèi)外科技巨頭進(jìn)入到越南的移動支付市場，如三星與越南國家支付公司 NAPAS 合作推出“Samsung Pay”手機(jī)支付服務(wù)。蘋果正在計(jì)劃將其數(shù)字錢包 “Apple Pay”帶入越南。

銀行本身也在努力開發(fā)自身 app 的支付功能，除了轉(zhuǎn)賬，付水電費(fèi)，話費(fèi)充值之外，一些銀行的 app 也已經(jīng)支持在指定簽約商家處進(jìn)行二維碼付款。去年十月，十家本地銀行 BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank, ABBANK, SCB, IVB, NCB, SHB, Maritime Bank 共同開發(fā)了統(tǒng)一的二維碼支付系統(tǒng)，這十家銀行擁有超過 700 萬的用戶，算是越南移動支付邁出的重要一步。鑒于越南一共有 35 家本地銀行和 51 家外資銀行，目前看來全國統(tǒng)一的二維碼支付系統(tǒng)還很遙遠(yuǎn)。

目前，第三方支付服務(wù)商需要向越南央行申請支付牌照來提供第三方支付服務(wù)。101/2012/ND-CP 法令和 39/2014/TT-NHNN 條例對其相關(guān)的操作進(jìn)行了規(guī)范，包括注冊資本不得低于 220 萬美元，需具備一定的技術(shù)資質(zhì)等。值得注意的是，電子錢包服務(wù)商不得提供虛擬信用卡服務(wù)及任何可產(chǎn)生利息的服務(wù)。

VIMO是越南第一家也是目前唯一一家與微信支付和支付寶合作的授權(quán)支付中介。用戶使用微信或支付寶進(jìn)行交易的過程中，VIMO不會涉及任何權(quán)益資金，資金由平臺統(tǒng)一管理之后再與商家進(jìn)行結(jié)算。這樣不僅可以方便越南國家銀行對外匯資金的監(jiān)管，還讓收稅和外匯結(jié)算都有據(jù)可查，可謂是一舉兩得。

3. 主要玩家

掌眾金服在越南已經(jīng)上線現(xiàn)金貸產(chǎn)品：Idong，借款金額500,000越南盾（折合人民幣139元），借款期限7/14天。2016年12月，掌眾金服母公司中新控股收購越南金融科技公司Champion Crest Enterprises Limited與Amigo Technologies Joint Stock Company（簡稱：Amigo Technologies）。

除了掌眾，捷信在2015年已經(jīng)登陸越南消費(fèi)金融市場。公開資料顯示，捷信在越南擁有員工超過萬人，服務(wù)覆蓋676萬人次。捷信主要為用戶提供摩托車貸款、家用電器分期、現(xiàn)金貸、網(wǎng)購消費(fèi)貸、抵押貸等服務(wù)。據(jù)捷信2017年上半年財報，在越南，捷信日放款額已經(jīng)達(dá)到500億越南盾（約合人民幣0.15億元）。

2018年3月14日，號稱越南第一家P2P借貸公司Tima的創(chuàng)始人兼CEO Thuc Nguyen對外宣布3個月內(nèi)完成B輪融資，并準(zhǔn)備與多家銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作。從2015年創(chuàng)立至今，Tima累計(jì)放款額已經(jīng)超過9億美金，服務(wù)超過140萬人次，每天新收到的貸款申請都在1000單以上。據(jù)悉，Tima的資金端包含了銀行、金融公司、當(dāng)鋪及個人，目前平臺上每筆借貸金額在350美金左右，周期為一個月。

（三）工具及短視頻領(lǐng)域

1. 工具類軟件

越南人對攝影攝像和直播產(chǎn)品很熱衷，百度網(wǎng)訊科技的《百度魔圖》，美圖的3款美圖產(chǎn)品《美妝相機(jī)》《BeautyPlus》和《美拍》，杭州趣維科技的《小影VivaVideo》等攝影攝像產(chǎn)品均在下載排行Top15之列。

越南智能手機(jī)用戶使用照片類應(yīng)用已然成為一種習(xí)慣。據(jù)東南亞當(dāng)?shù)厥袌稣{(diào)研機(jī)構(gòu)DI Marketing數(shù)據(jù)顯示，在越南地區(qū)各年齡階段智能手機(jī)用戶中，拍攝照片或自拍的使用行為占比達(dá)70%，僅次于使用社交網(wǎng)絡(luò)（80%）、聽音樂/觀看視頻（72%）等行為，成為越南智能手機(jī)用戶使用行為中，第三常見的行為習(xí)慣。

2. 短視頻軟件

越南人口比較年輕化，平均人口年齡在29歲左右。年輕化的人口為移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。同時越南WIFI覆蓋率高，上網(wǎng)費(fèi)用低廉，16歲至24歲的互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)用戶占據(jù)了越南互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶的45%。這類人群容易接受新鮮事物，對社交，娛樂需求很大，短視頻和直播類APP在越南非常流行。

作為東南亞人口較多的國家之一，越南的短視頻市場尚有較大的開發(fā)空間。目前該市場比較受歡迎的短視頻應(yīng)用有抖音海外版《TikTok》和快手國際版《Kwai》。

3. 主要玩家

出海越南的中國應(yīng)用類公司具體名單見底部全文鏈接。

（四）電商

1. 發(fā)展情況

根據(jù)谷歌與淡馬錫的最新報告，2017 年東南亞電子商務(wù)市場價值已達(dá) 110 億美元，較 2015 年相比增長了 41%。其中，越南是東南亞區(qū)域發(fā)展最快的電子商務(wù)市場之一，增長速度高達(dá) 33%。

據(jù) iPrice 研究，2017 年越南市場通過智能手機(jī)訪問電商網(wǎng)站的訪問量增長了 26%，是東南亞六大市場中增長量最高的國家。

雖然越南在線消費(fèi)者人數(shù)不夠其他市場多，但是就 2017 年而言越南市場的在線消費(fèi)者已經(jīng)明顯增多。據(jù)了解，越南是 2017 年東南亞智能手機(jī)用戶增長最多的三大國家之一。

一些大型越南企業(yè)如FPT和Gioi Di Dong等已進(jìn)軍電商市場，并表現(xiàn)出與中國巨頭競爭的決心。Sendo.vn、123mua.vn、Adayroi和http://vuivui.com等越南電商網(wǎng)站的交易量和訪客量相對較高。

2. 主要玩家

1）越南電商投資

參與越南電商投資的六大玩家中包括了阿里、騰訊、淡馬錫控股、Dragon Capital ，Cyber Agent Ventures (CA創(chuàng)投)及越南IDG Ventures 。

2017年初，中國電商大玩家之一京東向越南本土電商Tiki.vn注入資金。與京東一同投資的還有越南本土科技公司VNG。而根據(jù)福布斯雜志，通過在2008至2011年期間向VNG投資50萬美元資金，騰訊在VNG擁有一定量的股份。

而Lazada則是獲得了兩大玩家——阿里與新加坡淡馬錫控股注入的資金。此前于2014年Lazada就已經(jīng)獲得了來自淡馬錫合約2.49億美元的投資。2017年，阿里再追加10億美元，將原來的持股比例51%提升至83%。

2）東南亞本土電商

根據(jù)調(diào)查，2017 年越南市場獲得最高搜索量的電商平臺為 Lazada，占市場點(diǎn)擊總量的 19%，其次為越南本土電商 The Gioi Di Dong。值得注意的是 The Gioi Di Dong 在春節(jié)前期搜索量上漲趨勢最為明顯。

Shopee 于 2016 年進(jìn)入越南市場，與 Lazada 一樣，其搜索量在雙十一與雙十二期間漲勢較為明顯。在 2017 年度越南 TOP 電商關(guān)鍵詞榜單中，Shopee 僅僅排在 Lazada 之后。

Tiki 的搜索量在 2017 年第四季度也有了明顯的增長。近期 Tiki 獲得京東領(lǐng)投 4400 萬美元融資，這是越南科技圈目前所獲數(shù)額最大一筆融資。

（五）消費(fèi)電子類

根據(jù)Google統(tǒng)計(jì)，越南智能手機(jī)業(yè)務(wù)近年來發(fā)展迅猛，城市地區(qū)滲透率超過70%，農(nóng)村地區(qū)滲透率超過50%。目前越南還是以安卓系統(tǒng)為主，安卓系統(tǒng)的市場滲透率超過三分之二。

　目前越南智能手機(jī)市場可以分為三股力量：越南本土手機(jī)、中國手機(jī)（主要是華為、OPPO、VIVO）和全球國際化手機(jī)（主要是蘋果、三星），根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)，在越南手機(jī)市場中國手機(jī)的市場份額由2016年的33%提升到2017年的36%，國際化手機(jī)的份額從2016年的49%提升到2017年的53%，在海外實(shí)力品牌的沖擊下，越南本土手機(jī)市場份額從2016年的18%降低到2017年的11%。

在近一兩年中，中國手機(jī)開始在越南市場發(fā)力，OPPO取代蘋果成為越南第二大手機(jī)品牌，小米也開始建立小米之家。




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