如何使用Salesforce整合wordpress

時(shí)間：2023-02-12 08:33:02 | 來源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-02-12 08:33:02 來源：電子商務(wù)

如何更好的使用wordpress站點(diǎn)和CRM(客戶管理管理)?最好的選擇之一莫過于使用Salesforce，但是以前兩者并沒有更好的結(jié)合。Salesforce是什么?全球按需 CRM 解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者,它擁有無可比擬的客戶成功率。進(jìn)一步說明大家看參考百度百科。本文將顯示給你的是如何整合wordpress和 Salesforce，把你的wordpress站點(diǎn)變成獲取潛在客戶的獲取資源。我們將使用Salesforce的潛在客戶應(yīng)用工具。

一、為什么要使用Salesforce整合wordpress?

使用 CRM去獲取客戶好處是很多的，保守的說能比一般的商務(wù)系統(tǒng)更好的分析客戶，因?yàn)樗鼈儞碛懈鼘I(yè)和科學(xué)的分析平臺(tái)。這無非能夠更加有效的開展電子商務(wù)。而Saleforce是CRM中的佼佼者。

wordpress是一個(gè)非常好的網(wǎng)站平臺(tái)，尤其被應(yīng)用到企業(yè)站點(diǎn)的建設(shè)。也被廣泛的應(yīng)用到產(chǎn)品前臺(tái)銷售中。但是wordpress不是一個(gè)CRM，所以極有可能導(dǎo)致客戶的流失。

如果把兩者結(jié)合起來，就能更好的發(fā)揮它們的作用。所以使用Salesforce整合wordpress是必要的。

二、Salesforce的潛在客戶

在你注冊(cè)Salesforce帳戶后，你的帳戶里包含了一個(gè)潛在客戶的應(yīng)用。其可以讓你設(shè)計(jì)一個(gè)聯(lián)系表單。而且會(huì)給出一個(gè)HTML代碼，幾乎可以應(yīng)用到任何站點(diǎn)，當(dāng)然wordpress系統(tǒng)也不例外。

三、創(chuàng)建潛在客戶表單

首先登錄你的帳戶，找到設(shè)置菜單。在帳戶登錄頁面的右邊的下拉菜單里。如下圖：

點(diǎn)擊設(shè)置之后，在Salesforce的管理面板的左側(cè)有一個(gè)“應(yīng)用程序設(shè)置”菜單，點(diǎn)擊其下面的“自定義”：

在自定義下面有很多的應(yīng)用列表，我們需要選擇其中的“潛在客戶”：

潛在客戶下面的次級(jí)菜單不管，只需點(diǎn)擊“潛在客戶”即可，會(huì)出現(xiàn)下面的頁面：

在這里需要注意的是如果“已啟用在線潛在客戶”沒有勾選，在需要點(diǎn)擊編輯，勾選。如果勾選了，則點(diǎn)擊“創(chuàng)建在線潛在客戶表格”進(jìn)行創(chuàng)建：

現(xiàn)在你需要把需要的字段從左邊添加到右邊，不需要的從右邊移到左邊。這類似access軟件。返回URL可填寫也可不填寫。如果填寫之后，用戶提交了內(nèi)容后會(huì)彈出這個(gè)頁面，用戶體驗(yàn)比較好一點(diǎn)。類似“謝謝你的提交，我們會(huì)盡快聯(lián)系您”之類的。我測(cè)試的時(shí)候填寫了。然后點(diǎn)“生成”。

接下來就會(huì)產(chǎn)生一段HTML代碼：

至此，在Salesforce的設(shè)置完成。接下來我們轉(zhuǎn)到wordpress后臺(tái)。

四、在wordpress里創(chuàng)建聯(lián)系頁面

登錄wordpress后臺(tái)，添加一個(gè)頁面或文章，推薦添加頁面，在編輯器里轉(zhuǎn)到文本(html)模式，把上面的一段代碼粘貼到編輯器內(nèi)。如果你現(xiàn)代碼比較臃腫，可把注釋符及里面的內(nèi)容全部刪除。這樣代碼就少了很多。然后點(diǎn)擊發(fā)布即可看到產(chǎn)生的聯(lián)系表單：

現(xiàn)在接下來你可以進(jìn)行測(cè)試，輸入相關(guān)內(nèi)容，點(diǎn)提交，然后轉(zhuǎn)到Salesforce中，就會(huì)看到潛在客戶信息：

上面的張三就是筆者剛剛進(jìn)行測(cè)試的。

至此Salesforce整合wordpress成功。本文為原創(chuàng)來源，點(diǎn)金主題網(wǎng)。歡迎轉(zhuǎn)載，但請(qǐng)保留admin5及點(diǎn)金主題網(wǎng)鏈接。