簡述云計(jì)算2018
時(shí)間：2023-03-13 05:40:01 | 來源：電子商務(wù)
時(shí)間：2023-03-13 05:40:01 來源：電子商務(wù)
一、云計(jì)算市場
1、數(shù)據(jù)量持續(xù)增長，IT支出持續(xù)增長，其中云計(jì)算比例不斷提高。
1）全球數(shù)據(jù)總量預(yù)計(jì)2020年達(dá)44 ZB，中國占18%。（IDC）
2）2019年全球IT支出預(yù)計(jì)將達(dá)到3.8萬億美元，同比增長3.2%（Gartner2018年中預(yù)測）。中國2017年IT支出/GDP為2.8%，低于全球4.58%。（Gartner）
3）2018Q3，云IT基礎(chǔ)設(shè)施收入首次趕超傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)設(shè)施，占比50.9%，高于前一年的43.6%。（IDC）
IDC追蹤了4800家公司2018年IT支出，預(yù)計(jì)總共達(dá)到1.1萬億美元，相當(dāng)于墨西哥2017年創(chuàng)造的GDP總量（1.15萬億美元）；其中，前十大公司占據(jù)了總支出的7%。
2、市場規(guī)模
中國信通院2018.8預(yù)測：全球云計(jì)算2018E， IaaS 437億美元，PaaS 160億美元，SaaS 795億美元，總同比增長25.41%。未來三年年均復(fù)合增長20%以上。
3、公有云v.s.私有云
麥肯錫2018.8：2017年，美國公有云支出占IT支出24%左右，私有云5%。而中國公有云6.5%，私有云7.9%。
中國信通院2018.8：2017年我國云計(jì)算整體691億元，同比34.32%；公有云264.8億元，同比55.7%；私有云426.8億元，同比23.8%。公有云IaaS148億元，同比70.6%。私有云硬件市場303億元，占私有云比71%。
4、市場動態(tài)：
1）邊緣計(jì)算成新熱點(diǎn)
2）巨頭聯(lián)手反對“印度數(shù)據(jù)本地化”
3）擁抱開源，取悅開發(fā)者。
4）云安全
二、云計(jì)算競爭
1、云計(jì)算競爭動態(tài)
2018.11Andy Jassy引援gartner數(shù)據(jù)：亞馬遜云市場份額達(dá)到51.8%，微軟以13.3%位列第二，阿里巴巴4.6%排名第三。谷歌3.3%第四，IBM第五，份額1.9%。其它廠商合計(jì)占比25%。目前，前三名的市場份額已經(jīng)高達(dá)69.7%，并有進(jìn)一步擴(kuò)大之勢。
亞馬遜維持第一，微軟轉(zhuǎn)型及時(shí)，阿里云快速增長，谷歌不斷發(fā)力份額拓展慢。由于歐美公有云發(fā)展較好，占比較高，openstack路線的代表者rackspace逐步下滑。
主要云計(jì)算廠商2018動態(tài)
2、國內(nèi)云計(jì)算市場競爭
2018 年上半年中國公有云IaaS市場數(shù)據(jù)，集中度較高，CR10為87%，CR5為73%。
國內(nèi)私有云、混合云占比相較歐美較大，openstack路線的企業(yè)較多。2018年ATB三巨頭將ABC戰(zhàn)略進(jìn)一步融合，并對組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。
3、2018研發(fā)費(fèi)用
云計(jì)算是IT領(lǐng)域的集大成者，其競爭很大部分是研發(fā)體系和研發(fā)投入的競爭。單看研發(fā)費(fèi)用，國外的云計(jì)算巨頭遙遙領(lǐng)先。
Synergy Research2018第三季度的數(shù)據(jù)顯示，超大規(guī)模運(yùn)營商的資本支出突破260億美元。在過去的十個季度里，排名前五位的一直是谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果和Facebook，其總計(jì)占超大規(guī)模資本支出的70%。Synergy Research的數(shù)據(jù)基于全球20個主要云和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的資本支出和數(shù)據(jù)中心的分析，包括IaaS、PaaS、SaaS、搜索、社交網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)領(lǐng)域最大的運(yùn)營商。除了前五位，其他領(lǐng)先的超大規(guī)模資本支出供應(yīng)商包括阿里巴巴、百度、IBM、京東、NTT和騰訊。
關(guān)于研發(fā)支出，網(wǎng)上有兩份榜單，一份是歐盟，一份來自PWC，口徑不太一樣。
歐盟委員會《2018 年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名》調(diào)研全球 46 個國家和地區(qū)，2500 家企業(yè)的研發(fā)投資情況。其中有 438 家中國公司進(jìn)入榜單，總研發(fā)投資金額占比為 10%，并有 778 家美國公司金額占比為 37%，577 家歐盟公司金額占比為 27%。中國進(jìn)入百強(qiáng)榜的企業(yè)有11家，但進(jìn)入TOP50的只有一家，那就是華為。
世界前20大研發(fā)投入排名（歐盟委員會）
PWC20大研發(fā)投入企業(yè)
中國研發(fā)投入的基礎(chǔ)較薄弱，但也在快速增長。（PWC）
三、IaaS層情況
1、AWS/google/MS Iass層布局
亞馬遜從EC2推出開始就保持公有云市場的領(lǐng)先優(yōu)勢，私有云市場又拿下CIA等標(biāo)桿客戶，目前在云市場行業(yè)領(lǐng)先。亞馬遜在計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)方面均有扎實(shí)布局，并且持續(xù)打磨產(chǎn)品與服務(wù)，多項(xiàng)產(chǎn)品為業(yè)內(nèi)標(biāo)桿。亞馬遜過去幾年帶頭降價(jià)，引領(lǐng)行業(yè)競爭節(jié)奏。
微軟Azure早期主打Windows平臺的PaaS服務(wù)（依靠windows與.net體系），而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系更依賴于linux/unix體系，早期公有云客戶整體更傾向于更自由的AWS。目前微軟通過Stack系列發(fā)力私有云市場，并與ICT廠商合作一體機(jī)，定位企業(yè)市場。
Google早期的云戰(zhàn)略側(cè)重于發(fā)揮自己在分布式與大數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢，首先推出應(yīng)用引擎GAE，自2008年發(fā)布GAE后陸續(xù)發(fā)布cloud storage、BIgQuery，在2012年才發(fā)布IaaS平臺GCE。與Amazon、MS相比，缺乏企業(yè)服務(wù)基因顯然是谷歌云業(yè)務(wù)發(fā)展滯后的重要因素之一，自2015年起谷歌云計(jì)算更換新負(fù)責(zé)人Diane Greene（vmware聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO）體現(xiàn)出谷歌從戰(zhàn)略上加重企業(yè)服務(wù)成分，2018年，來自oracle的托馬斯-庫里接替Greene。私有云方面Google比較薄弱，目前通過openstack體系彌補(bǔ)短板。谷歌在芯片層面持續(xù)投入，在這方面有別于另外兩家競爭對手。
2、阿里/騰訊 Iaas層布局
阿里云于2009年基于飛天系統(tǒng)打造公有云，對標(biāo)AWS，在國內(nèi)先發(fā)，持續(xù)高速增長，并持續(xù)帶頭降價(jià)，把控行業(yè)競爭節(jié)奏。目前阿里集團(tuán)在芯片層有持續(xù)投資布局，未來有益于阿里云生態(tài)。
騰訊云公有云入場較晚，通過大力融入openstack體系，在私有云方面占據(jù)優(yōu)勢。從阿里放棄xen，轉(zhuǎn)向KVM，而騰訊是KVM社區(qū)貢獻(xiàn)前十可以看到，二者在IaaS技術(shù)儲備各有優(yōu)劣，二者目前整體并不存在太高的技術(shù)代差。
目前二者在ICT層面（SDN等）相較國際云計(jì)算巨頭發(fā)力較少，二者近兩年大力發(fā)展CDN方向，包括海外布設(shè)數(shù)據(jù)中心，以滿足國內(nèi)IT企業(yè)的流量需求和業(yè)務(wù)出海需求。在IDC建設(shè)方面，國內(nèi)云計(jì)算企業(yè)與國外云計(jì)算企業(yè)在技術(shù)和實(shí)施積累上有一定差距。
3、計(jì)算
市場：2018年Q3全球服務(wù)器市場收入同比增長37.7%，達(dá)到234億美元，出貨量同比增長18.3%，達(dá)到320萬臺，實(shí)現(xiàn)連續(xù)5個季度的兩位數(shù)強(qiáng)勁增長。（IDC）
超融合市場：2018年Q2全球融合系統(tǒng)市場收入同比增長9.9％，達(dá)到了35億美元。（IDC）
4、存儲
市場：2018 年第三季度，全球外部磁盤存儲市場12.5%的同比增長，達(dá)到63億美元；2018年三個季度以來 ，全閃存的市場占有量逐步增加到14.0%，同比增長208.2%。高端（PB7-10）存儲市場季度同比增長25.7%；2018年第三季度，中國存儲市場占全球市場12.2%的份額，以19.3%的季度增長率僅次于美國市場，位列全球第二，市場規(guī)模達(dá)到7.7億美元。（IDC）
中端（價(jià)格區(qū)間US$15-100k）存儲市場仍是國內(nèi)存儲市場的主流，華為、H3C等本地玩家有較強(qiáng)的市場優(yōu)勢；高端(價(jià)格區(qū)間大于US$100k)存儲市場則結(jié)束了近期的負(fù)增長趨勢。其市場情況好轉(zhuǎn)的主要原因是因?yàn)檎加薪?7%高端市場份額的全閃存陣列在2018年前三季度均有良好表現(xiàn)，其中華為憑借高端存儲產(chǎn)品于高端存儲市場占領(lǐng)較大優(yōu)勢，排名第一。低端存儲市場增長則獲益于政府安防等行業(yè)對視頻監(jiān)控存儲系統(tǒng)的需求，?？挡怀鲆饬系陌蔚妙^籌。
5、網(wǎng)絡(luò)
市場：2018年第三季度全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場（第2/3層）收入為73億美元，同比增長8.1％。同時(shí)，企業(yè)和服務(wù)提供商（SP）路由器市場總收入同比下降5.1％至37億美元
6、IaaS層的綜述
- 馬太效應(yīng)：IaaS層業(yè)務(wù)偏重資產(chǎn)，毛利率低，規(guī)模效應(yīng)明顯，行業(yè)領(lǐng)先者具有更好的體量、議價(jià)能力、客戶構(gòu)成，并能獲得業(yè)務(wù)規(guī)模增大和研發(fā)投入增加、軟硬件更新速度加快、功能擴(kuò)張的良性循環(huán)。無論是國外還是國內(nèi)，AWS和阿里云的先發(fā)優(yōu)勢明顯。其余各家均為追趕態(tài)勢。而先發(fā)者通過逐步降價(jià)，保持類似IC行業(yè)“摩爾定律”的競爭節(jié)奏，擠壓競爭對手。
- 技術(shù)差距：目前各家整體技術(shù)代差不大，更多的在技術(shù)積淀、功能積累、服務(wù)差異。
- 多層次聯(lián)動競爭。AI應(yīng)用方面，谷歌的“TPU+分布式架構(gòu)+tensorflow” 代表了新的競爭方式，這樣的全套IC+IaaS+PaaS技術(shù)棧正在尋求行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地位。這種多層次聯(lián)動的技術(shù)體系只有IT巨頭可以引導(dǎo)，而且一旦形成標(biāo)準(zhǔn)將有很強(qiáng)的競爭力。
- ICT層：各家均有往下層ICT方向延伸的動作，ONF基金會和OCP聯(lián)盟都體現(xiàn)出云計(jì)算廠商通過開源為主的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)模式進(jìn)入ICT領(lǐng)域的現(xiàn)狀。SDN是云計(jì)算廠商和ICT廠商（華為、Cisco、HPE等）都在競爭的戰(zhàn)略高地。目前谷歌、亞馬遜在SDN方向領(lǐng)先，有清晰戰(zhàn)略。
- 芯片層：Google的TPU、Titan芯片等往計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)層的探索是一定趨勢。亞馬遜、阿里近兩年均在芯片層發(fā)力。
四、paas層情況
PaaS層考驗(yàn)各公司技術(shù)底蘊(yùn)，各產(chǎn)品往往是公司核心技術(shù)的云化（如谷歌分布式，運(yùn)維、阿里中間件等），或新型化（如谷歌基于borg等進(jìn)一步開發(fā)K8s）。
- 基礎(chǔ)類服務(wù)對比
AWS在PaaS層的基礎(chǔ)類服務(wù)的優(yōu)勢主要在傳統(tǒng)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和中間件領(lǐng)域，這是偏重事務(wù)型的電商業(yè)務(wù)優(yōu)勢所在，類似的，在互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)類的Serverless與微服務(wù)領(lǐng)域，AWS也較為領(lǐng)先，這與Amazon在業(yè)內(nèi)最早完成SOA架構(gòu)有關(guān)。而在容器及其編排方面，AWS距離谷歌差距較大，2017年加入CNCF基金會，發(fā)布多款k8s類服務(wù)。
Azure受益于微軟的軟件體系，在數(shù)據(jù)庫和中間件方面也有一定積累。在容器及其編排方面，積極融入docker+k8s體系。
谷歌在分布式計(jì)算和集群方面技術(shù)優(yōu)勢明顯，因此谷歌云早期一直以PaaS為核心戰(zhàn)略，最早推出應(yīng)用引擎GAE體系，不過并未取得市場廣泛認(rèn)同，相較而言，AWS推出兼容mysql的新型關(guān)系型數(shù)據(jù)庫Aurora這樣的案例更貼合用戶需求。近年來，谷歌云的PaaS優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，以Docker+k8s為代表的容器及編排體系，以Bigtable(nosql),Spanner/F1(newsql)為代表的新型數(shù)據(jù)庫，都領(lǐng)先于其他公司產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)趨勢。
與AWS類似，同樣以事務(wù)型的電商業(yè)務(wù)為主的阿里在數(shù)據(jù)庫和中間件方面業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，阿里中間件團(tuán)隊(duì)是阿里體系內(nèi)主要技術(shù)力量，微服務(wù)方面EDAS,消息中間件RocketMQ為代表的產(chǎn)品體現(xiàn)了阿里中間件技術(shù)的積累。阿里在國內(nèi)關(guān)系數(shù)據(jù)庫應(yīng)用方面一直走在前列，DBA水平國內(nèi)領(lǐng)先，推出兼容Mysql的polarDB，目前主推的Oceanbase承載阿里電商、螞蟻金服等業(yè)務(wù)，支撐雙十一考驗(yàn)，技術(shù)領(lǐng)先。
騰訊云則積極追趕，在容器技術(shù)和數(shù)據(jù)庫等方向除自研外發(fā)起多項(xiàng)投資或?qū)ν夂献鳎缤顿Ydocker創(chuàng)業(yè)公司靈雀云，與PingCAP合作推出HTAP數(shù)據(jù)庫TiDB等。
2.云+AI對比
谷歌在人工智能方面投入較早，DeepMind和Google Brain兩個公司都是AI領(lǐng)域領(lǐng)先的兩家機(jī)構(gòu)，深度學(xué)習(xí)之父Hinton的加盟更是代表Google AI人才的厚度，谷歌的無人駕駛汽車也是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。Google通過開源Tensorflow框架的方式，計(jì)劃引領(lǐng)業(yè)內(nèi)深度學(xué)習(xí)框架標(biāo)準(zhǔn)，“TPU+分布式架構(gòu)+tensorflow”代表了新的競爭方式，這樣的全套IC+IaaS+PaaS技術(shù)棧正在尋求行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地位。這種多層次聯(lián)動的競爭是云計(jì)算競爭一個重要特點(diǎn)。
Amazon在AI方面也有持續(xù)投入，以MXNet框架為主。目前Amazon發(fā)揮了自己在終端產(chǎn)品方面的優(yōu)勢（kindle業(yè)務(wù)），通過Alexa搭建AI應(yīng)用的一個重要入口平臺，2018年底也退出了AI芯片，這也是多層次聯(lián)動競爭的一個體現(xiàn)。
微軟在AI方面投入也比較早，應(yīng)用端也有kinect、小冰等積極嘗試，目前以自研的Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK)框架為主，持續(xù)發(fā)力。
在人工智能這個領(lǐng)域，未來三者會繼續(xù)在從IC層到云計(jì)算層到算法層、應(yīng)用層的多層次持續(xù)競爭。
目前阿里云與騰訊云較Google、AWS、Azure等廠商在AI方面較為落后，以跟隨業(yè)內(nèi)主流技術(shù)為主，加大研發(fā)，尤其是貼近市場的細(xì)分場景的研發(fā)。在知識圖譜方面，騰訊基于在搜索引擎技術(shù)方面的積累，領(lǐng)先于阿里云。值得注意的是，阿里集團(tuán)在處理器和深度學(xué)習(xí)芯片領(lǐng)域持續(xù)自研和投資[自研Ali-NPU；投資AI芯片公司寒武紀(jì)；深鑒科技、耐能；投資翱捷科技（基帶芯片）；收購中天微（嵌入式32位IP核）]，這種類似谷歌在AI方面多層次聯(lián)動的競爭方式需要重點(diǎn)關(guān)注。
3.云+大數(shù)據(jù)對比
谷歌在大數(shù)據(jù)技術(shù)方面優(yōu)勢明顯，2003年起，以GFS +Mapreduce+BigTable分布式計(jì)算體系，引領(lǐng)了業(yè)內(nèi)分布式計(jì)算和海量半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展。近年來，新一代的技術(shù)體系（Cloud DataFlow,Colossus,Spanner等）繼續(xù)保持領(lǐng)先。
AWS與Azure除支持業(yè)內(nèi)的Hadoop、Spark等體系外，均加大自研，推出自己的大數(shù)據(jù)處理框架。
阿里大數(shù)據(jù)框架從oracle、mysql、greenPlum到hadoop繼而到數(shù)加（飛天系統(tǒng)），從模仿跟隨，到逐步形成自主開發(fā)能力，是國內(nèi)IT企業(yè)在大數(shù)據(jù)能力發(fā)展歷程的一個典型。
4.云+物聯(lián)網(wǎng)對比
在物聯(lián)網(wǎng)方向，AWS推出了更為豐富的IoT技術(shù)體系，而Google則計(jì)劃通過Android在移動開發(fā)和嵌入式設(shè)備領(lǐng)域的優(yōu)勢，往IoT方向延伸。
5.行業(yè)領(lǐng)域類對比
在細(xì)分領(lǐng)域和行業(yè)應(yīng)用方面，重在技術(shù)和解決方案的積累，目前各家都提出了框架性的解決方案，但是成熟的云服務(wù)仍然較少，在這方面目前各家技術(shù)代差不大，但是在公有云市場領(lǐng)先的AWS有云平臺、運(yùn)維、服務(wù)、品牌的優(yōu)勢。
2018年以來，Amazon、微軟推出區(qū)塊鏈服務(wù)，開始涉足這一領(lǐng)域。
在細(xì)分領(lǐng)域和行業(yè)應(yīng)用方面，重在技術(shù)和解決方案的積累，騰訊云在視頻、游戲方面優(yōu)勢明顯，提供更豐富的云服務(wù)，而在金融方面，阿里系的螞蟻金服有應(yīng)用端的優(yōu)勢，阿里云優(yōu)勢較大。未來兩家企業(yè)會繼續(xù)揚(yáng)長補(bǔ)短，深耕細(xì)分領(lǐng)域。與AWS類似，作為云計(jì)算龍頭廠商，阿里云有云平臺、運(yùn)維、服務(wù)、品牌的優(yōu)勢。
6.PaaS層競爭現(xiàn)狀的綜述
- 核心技術(shù)積累:PaaS層很多服務(wù)是云服務(wù)商核心IT技術(shù)能力的“云化”，或微服務(wù)化，如谷歌的大數(shù)據(jù)處理、分布式計(jì)算技術(shù)，亞馬遜與阿里的數(shù)據(jù)庫、中間件技術(shù)等，這些技術(shù)往往是基于企業(yè)10年以上的積累，競爭優(yōu)勢明顯。
- 國內(nèi)外差距：PaaS層國內(nèi)外差距明顯，2017年亞馬遜研發(fā)費(fèi)用226億美元，排名世界第一，超過華為+BAT研發(fā)費(fèi)用總和，而阿里巴巴研發(fā)費(fèi)用170億元，騰訊118億元。研發(fā)支出的差距明顯，所以在PaaS層國內(nèi)落后于國外的問題在中短期將持續(xù)存在。國內(nèi)云廠商要利用本土優(yōu)勢、信息安全優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、運(yùn)維優(yōu)勢、貼近下游客戶的優(yōu)勢，提供更優(yōu)質(zhì)和定制的服務(wù)。
- 多層次聯(lián)動競爭：谷歌的“TPU+分布式架構(gòu)+tensorflow”這樣的IC+IaaS+PaaS技術(shù)棧的策略，會是未來云計(jì)算競爭的常見現(xiàn)象。目前在IoT領(lǐng)域，也存在芯片類型、開發(fā)工具、協(xié)議棧、下游應(yīng)用等多層次聯(lián)動的競爭。國內(nèi)阿里集團(tuán)在AI芯片方面持續(xù)研發(fā)和投資并購，騰訊云需足夠重視。
五、SaaS層情況
Forbes發(fā)布了“2018年SaaS企業(yè)100強(qiáng)報(bào)告”，以了解其銷售和營銷經(jīng)驗(yàn)。Google的工具打敗了Facebook、亞馬遜和微軟，在大型、高效的SaaS業(yè)務(wù)方面更流行。Google Tag Manager、Google Analytics和G Suite是SaaS業(yè)務(wù)最常用的三大工具。
而且這三個工具的使用量比2017年都有所增長，Google Analytics排在第一位（64%），其次是Google Tag Manager（54%）和G Suite（46%）。
從垂直行業(yè)來看，100強(qiáng)企業(yè)主要來自基礎(chǔ)設(shè)施和開發(fā)工具（15家企業(yè)），銷售和支持（12家），安全（12家），數(shù)據(jù)和分析（11家），以及協(xié)作（9家）。雖然數(shù)據(jù)分析在公司分類中排名第四，但投資者投入的資金卻是最多的，總計(jì)約39.3億美元。
表：福布斯saas企業(yè)top100 2018.8
六、小結(jié)
云計(jì)算是可見的將來重要的IT平臺，是AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的主要基礎(chǔ)平臺。
云計(jì)算的競爭是IT多層次的研發(fā)投入、公司管理、服務(wù)等綜合競爭，馬太效應(yīng)明顯，厚積薄發(fā)，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)。
以人為本，管理為先，千軍難得，一帥難求。
在線咨詢