從移動支付到數(shù)字銀行：中國金融科技出海再辟新航道

時(shí)間：2023-03-17 06:46:02 | 來源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-03-17 06:46:02 來源：電子商務(wù)

在獲得新加坡數(shù)字銀行牌照一年半后，螞蟻集團(tuán)全資子公司——新加坡星熠數(shù)字銀行（ANEXT Bank）于本月6日宣布開業(yè)。

這既是螞蟻集團(tuán)加速國際化的又一重大舉措，也是中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極參與東南亞數(shù)字銀行發(fā)展熱潮的縮影。

參與新加坡首批數(shù)字銀行牌照競爭的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還包括字節(jié)跳動和小米金融。東南亞另一家數(shù)字銀行Tyme，在2021年獲得了7000萬美元融資，領(lǐng)投的企業(yè)是騰訊。2022年，騰訊還參投了菲律賓數(shù)字支付巨頭Voyager Innovations，這輪融資金額達(dá)2.1億美元，Voyager表示，新融資將重點(diǎn)用于旗下數(shù)字銀行Maya Bank的發(fā)展……

這一金融科技新物種在東南亞蓬勃發(fā)展的背后，是數(shù)以億計(jì)沒有銀行卡的普通人，以及難以獲得銀行貸款的小微商家。而來自中國的公司，正在助推東南亞將他們連接入全球金融體系。

中國金融科技出海，從移動支付到數(shù)字銀行

談及中國金融科技“出?！?，移動支付是繞不開的環(huán)節(jié)。中國企業(yè)將技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、模式迅速帶向海外市場，掀起了一股從“卡基支付”向“賬基支付”轉(zhuǎn)變的浪潮，并且這種轉(zhuǎn)變在東南亞等發(fā)展中市場尤為明顯。

“國人所到之處，便有其落腳點(diǎn)”是移動支付“出海”的最初邏輯。比如支付寶早在2013年開始的“出?！北闶侵鞔蚍?wù)中國游客“買買買”的出境游領(lǐng)域。

當(dāng)拓展不斷深入，移動支付“出?！钡膬?nèi)涵發(fā)生了變化——從服務(wù)出境的國人轉(zhuǎn)向服務(wù)本地市場。

2015年起，支付寶開始通過“戰(zhàn)略投資+技術(shù)分享”的形式在印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞等地與本地合作伙伴共建“當(dāng)?shù)刂Ц秾殹保?020年，螞蟻推出Alipay+，從“打造錢包”升級到“打通錢包”，同時(shí)連接全球商業(yè)場景，讓東南亞人和中國人一樣，一個(gè)錢包就能走遍世界。

如今在新加坡，馬來西亞人和韓國人用自己本國的電子錢包Touch’n Go和Kakao Pay就能直接付車費(fèi)。騰訊則通過拿牌照的方式服務(wù)海外用戶。

2018年，微信支付獲得了馬來西亞支付牌照，并于同年8月推出“WeChat Pay My”服務(wù)；2020年1月，微信支付又獲印尼央行批準(zhǔn)在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營。

如今，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷攀升的東南亞市場，中國企業(yè)金融科技“出海”的內(nèi)容再次拓展——積極參與東南亞數(shù)字銀行建設(shè)。

數(shù)字銀行是個(gè)具備一定業(yè)務(wù)特性的相對概念，目前業(yè)界對其尚無明確的定義。

對比傳統(tǒng)銀行，數(shù)字銀行不再依賴于實(shí)體分行網(wǎng)絡(luò)，而是以數(shù)字網(wǎng)絡(luò)作為銀行的核心，提供銀行對賬、現(xiàn)金提現(xiàn)、管理支票、手機(jī)銀行、賬單支付、金融等服務(wù)。

按服務(wù)對象來區(qū)劃，數(shù)字銀行又可分為To C和To B兩類。

To C類以獲得菲律賓數(shù)字銀行牌照的Tonik為例。通過Tonik移動應(yīng)用程序，用戶使用ID和自拍照便可在5分鐘內(nèi)完成銀行帳戶開戶。Tonik用戶可以通過銀行、借記卡或在全國近10000家零售代理商處進(jìn)行現(xiàn)金充值。在使用上非常類似電子錢包，可以理解為電子錢包的升級。

To B類以獲得新加坡數(shù)字批發(fā)銀行牌照的星熠數(shù)字銀行為例。其服務(wù)對象專注于注冊地在新加坡，從事跨境貿(mào)易的小微企業(yè)。開業(yè)當(dāng)日，星熠數(shù)字銀行便宣布推出為中小微企業(yè)而設(shè)的數(shù)字銀行存款賬戶，這是新加坡首個(gè)可為非本地公司提供遠(yuǎn)程開戶服務(wù)的創(chuàng)新嘗試，意味著企業(yè)注冊地只要在新加坡均可“一鍵開戶”。

從移動支付到數(shù)字銀行、從服務(wù)中國人到服務(wù)外國人、從服務(wù)個(gè)人到服務(wù)企業(yè)，中國企業(yè)金融科技的出海征程由“近?！弊呦蛄恕斑h(yuǎn)?！?。

To B還是To C？大廠殊途

在參與東南亞數(shù)字銀行建設(shè)這件事上，中國企業(yè)主要有三種方式。

一是為當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字銀行提供技術(shù)支持，比如菲律賓最大銀行BDO旗下數(shù)字銀行BDO Union Bank，其為用戶提供遠(yuǎn)程開戶的技術(shù)e-KYC，就來自螞蟻集團(tuán)旗下可信身份平臺ZOLOZ。

二是財(cái)務(wù)投資，騰訊在該領(lǐng)域延續(xù)了它的擅長和“偏好”，在東南亞、乃至歐洲、拉美，領(lǐng)投或參投了近十個(gè)數(shù)字銀行。

三是在當(dāng)?shù)厣暾埮普罩睜I，螞蟻集團(tuán)的星熠數(shù)字銀行拿下的新加坡批發(fā)數(shù)字銀行牌照便屬此類。

不難發(fā)現(xiàn)，最受國內(nèi)關(guān)注的騰訊與螞蟻選擇了截然不同的道路。

隨著金融科技成為騰訊營收的第二支柱，騰訊在全球范圍內(nèi)的相關(guān)投資也愈發(fā)活躍，數(shù)字銀行自然是其中的重要細(xì)分板塊。在數(shù)字銀行領(lǐng)域的財(cái)務(wù)投資，則是其完善海外各種不同市場金融科技投資版圖的重要環(huán)節(jié)。不難發(fā)現(xiàn)，騰訊對數(shù)字銀行進(jìn)行的投資沒有明顯地域特性，并不限于東南亞，比如巴西數(shù)字銀行Nubank在上市前，騰訊就參與其多輪投資。

相比之下，無論是持牌直營還是“技術(shù)出?！?，則都要更為接近數(shù)字銀行業(yè)務(wù)本身。其中前者顯然又更復(fù)雜些，需要直接處理的難題也會更多，比如能否實(shí)施有效的本土化策略、順利依靠當(dāng)?shù)睾献骰锇楹推脚_推廣產(chǎn)品和服務(wù)、留住能夠管理當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)的人才等等。

星熠銀行的To B屬性，在海外數(shù)字銀行中其實(shí)屬于“非主流”，大多數(shù)數(shù)字銀行，走的都是To C的路徑。騰訊投資的數(shù)字銀行，也基本都是To C。螞蟻為何在入局?jǐn)?shù)字銀行上選了To B的“旁道”，并且選了東南亞？

螞蟻的這個(gè)選擇，首先與其多年服務(wù)小微商家的特性直接相關(guān)，其次是它找準(zhǔn)了一個(gè)市場空白。

若將星熠銀行服務(wù)的東南亞中小微放置于疫后經(jīng)濟(jì)修復(fù)的時(shí)代“放大鏡”下，我們就會發(fā)現(xiàn)，他們對金融服務(wù)的需求，可能比普通個(gè)人還要迫切。

東南亞的中小微企業(yè)支撐了整個(gè)區(qū)域69%的就業(yè)，然而，銀行技術(shù)平臺Mambu的報(bào)告顯示，在東南亞，48%的中小企業(yè)不得不依靠朋友和家人貸款。即便在新加坡，過去五年，超過五分之四的受訪中小企業(yè)至少有一次或多次無法獲得任何資金或足夠資金。

今年1月份，世界經(jīng)濟(jì)論壇曾發(fā)文《東南亞的中小企業(yè)正在錯(cuò)過數(shù)字革命》指出，中小微企業(yè)因?yàn)樾刨J記錄不足、申請程序繁瑣，無法從傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)獲得信貸支持?！岸鉀Q問題的第一步，或許是為中小企業(yè)特定需求的推出創(chuàng)新數(shù)字金融產(chǎn)品?！?br>
在開業(yè)當(dāng)日，星熠數(shù)字銀行便宣布和新加坡中小企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)Proxtera達(dá)成合作備忘錄。后者為新加坡金融管理局（MAS）和信息通信媒體發(fā)展局（IMDA）聯(lián)合發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易平臺，目前使用該網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的亞洲、非洲的中小企業(yè)已達(dá)40萬家。未來，星熠數(shù)字銀行將率先為Proxtera網(wǎng)絡(luò)平臺上的買家和賣家提供金融服務(wù)。

可以想見，未來將有數(shù)以萬計(jì)的東南亞小微商家見證金融進(jìn)一步平民化的新征程，并成為其中的受益者。

從一部手機(jī)就是一張銀行卡，到一部手機(jī)就是一個(gè)銀行

相對于全球金融科技行業(yè)在歐美等發(fā)達(dá)國家的完備體系和高市場成熟度，東南亞顯然是個(gè)妥妥的藍(lán)海市場。

藍(lán)海市場通常存在著傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)難以覆蓋的“長尾客戶”，這是移動支付也是數(shù)字銀行在發(fā)展中國家興起的重要基礎(chǔ)。當(dāng)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字化產(chǎn)品和工具應(yīng)用日益豐富，數(shù)字金融服務(wù)的效率和包容性都大幅提高。同時(shí)，其相關(guān)的服務(wù)邊際成本通常較低，可在最大程度上覆蓋“長尾客戶”。

在平均幾萬人擁有一臺ATM，70%成年人沒有銀行卡的東南亞，移動支付將智能手機(jī)變成了銀行卡，而數(shù)字銀行則將智能手機(jī)變成了銀行，不斷將越來越多無法獲得傳統(tǒng)金融服務(wù)的個(gè)人和中小微企業(yè)連接入全球金融體系，進(jìn)一步推動金融服務(wù)平民化。



疫情加速了東南亞的數(shù)字化進(jìn)程和移動支付的發(fā)展，但現(xiàn)金仍是普通人日常生活的主要支付方式。

螞蟻在海外直營To B數(shù)字銀行也折射了一個(gè)新趨勢：靠消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)起家并大獲成功的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，正在全球化競爭舞臺上切入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，而這將彌補(bǔ)中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的短板，并進(jìn)一步提升中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的全球競爭力。

最后需要指出的是，目前東南亞金融科技市場整體也在從高線市場向低線市場傳導(dǎo)，找準(zhǔn)其中的宏觀需求后，在產(chǎn)品服務(wù)等微觀細(xì)節(jié)上也十分關(guān)鍵。畢竟在金融服務(wù)市場，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇始終同在，這將是決定誰能走得更遠(yuǎn)的關(guān)鍵。中國企業(yè)“出?！北旧?，多少意味著走出舒適圈，棘手問題也總會有的。

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