中國(guó)出口主要海外市場(chǎng)分析

時(shí)間：2023-03-17 11:32:01 | 來源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-03-17 11:32:01 來源：電子商務(wù)

當(dāng)前數(shù)字貿(mào)易蓬勃發(fā)展，成為了國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)的新引擎。依托強(qiáng)大的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)和海外市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利，中國(guó)品牌在短短的數(shù)年間便達(dá)到了中國(guó)傳統(tǒng)制造企業(yè)在海外市場(chǎng)的影響力。傳統(tǒng)品牌通過深度結(jié)合供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)在品牌服務(wù)、渠道分銷、物流倉(cāng)儲(chǔ)等全鏈路的數(shù)字基建能力，有望實(shí)現(xiàn)全球化的市場(chǎng)布局，搶占海外增量市場(chǎng)。

基于對(duì)全球消費(fèi)市場(chǎng)的觸達(dá)和理解，以及廣泛上下游渠道的對(duì)接和海外本土的落地深耕，行云集團(tuán)為中國(guó)品牌出海提供一站式出口履單服務(wù)和全球全渠道分銷體系資源，從市場(chǎng)分析、營(yíng)銷策略、客戶管理、渠道共享、風(fēng)險(xiǎn)管控、物流倉(cāng)儲(chǔ)等多方位提供解決方案。行云在全球72個(gè)國(guó)家和1個(gè)地區(qū)建立本地團(tuán)隊(duì)，快速鏈接海外本地資源，以高效的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)優(yōu)勢(shì)打通并提升上下游的銜接和效率，實(shí)現(xiàn)降本增效

2021年全球在線零售額將達(dá)到4.921萬億美元

新冠疫情加速了實(shí)體店向數(shù)字購(gòu)物的轉(zhuǎn)變，全球互聯(lián)網(wǎng)快速普及，成為居民消費(fèi)的重要渠道。據(jù)eMarketer發(fā)布的最新報(bào)告顯示，2020年全球在線零售銷售額實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年全球在線零售銷售額將達(dá)到4.921萬億美元，全球電商滲透率達(dá)到19.6%。

全球網(wǎng)民46.6億

網(wǎng)民規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，全球互聯(lián)網(wǎng)普及率為59.5%。根據(jù)DATAREPORTAL發(fā)布的《數(shù)字2021：全球概覽報(bào)告》，截至2021年1月，世界人口數(shù)量為78.3億，使用互聯(lián)網(wǎng)的人數(shù)達(dá)到了46.6億，比去年同期增加了3.16億人，增長(zhǎng)了7.3%。在16歲至64歲的網(wǎng)民中，有近77%的人表示他們每月都會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)物。

社交媒體普及率激增，在網(wǎng)民中，有42億社交媒體用戶，占全球總?cè)丝诘?3%以上。這一數(shù)字在過去12個(gè)月里增加了4.9億，同比增長(zhǎng)逾13%。

主要海外市場(chǎng)分析

縱觀全球各個(gè)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)等諸多差異使得各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)不同的特征和發(fā)展軌跡。eMarketer報(bào)告顯示，2020年亞太地區(qū)零售電子商務(wù)銷售額預(yù)計(jì)可達(dá)2.4萬億美元，占總銷售額的62.6%，占據(jù)全球的最大市場(chǎng)份額。北美、西歐緊隨其后，預(yù)計(jì)銷售額分別可達(dá)0.7萬億美元、0.5萬億美元。

從國(guó)家來看，全球最大的五個(gè)電商市場(chǎng)分別是中國(guó)（占52.1%）、美國(guó)（占19%）、英國(guó)（占4.8%）、日本（占3%）和韓國(guó)（占2.5%）。

北美和歐洲歷來是我國(guó)出口的主要市場(chǎng)，隨著我國(guó)“一帶一路”倡議推進(jìn)，以及發(fā)達(dá)國(guó)家“逆全球化”不確定因素加劇的影響，東南亞、拉美等新興市場(chǎng)也成為出海企業(yè)的重要拓展方向。

2021年上半年，我國(guó)前三大主要出口國(guó)為美國(guó)、歐盟、東盟，分別出口1.64萬億、1.51萬億、1.47萬億。對(duì)東盟、拉美、非洲等新興市場(chǎng)出口合計(jì)增長(zhǎng)32.1%，與新興市場(chǎng)貿(mào)易合作不斷深化。與2020年上半年相比，我國(guó)對(duì)拉丁美洲的出口額增速尤為明顯，拉丁美洲超過日本，排名第四。

北美

以西歐和北美為主的成熟市場(chǎng)盡管增速較慢，但龐大的市場(chǎng)基數(shù)仍然確保了兩個(gè)市場(chǎng)的交易額貢獻(xiàn)。

北美市場(chǎng)（主要指美國(guó)和加拿大兩個(gè)出口目的國(guó)）對(duì)于中國(guó)出口賣家來說仍是第一大目標(biāo)市場(chǎng)，市場(chǎng)體量?jī)?yōu)先。雖然競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但是北美市場(chǎng)憑借較高的網(wǎng)購(gòu)滲透率、強(qiáng)盛的消費(fèi)能力、完善的物流與支付服務(wù)體系、豐富的渠道平臺(tái)等特征仍然成為追求銷量最大化賣家以及初級(jí)賣家的首選。

根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告顯示，2020年北美地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售額將占全球的19.1%。北美地區(qū)網(wǎng)民多，消費(fèi)能力強(qiáng)，B2C市場(chǎng)更為活躍。截至2020年5月，美國(guó)與加拿大共有多達(dá)3.29億網(wǎng)民，網(wǎng)民規(guī)模占地區(qū)總?cè)丝诘臐B透率為94.6%，遠(yuǎn)高于全球平均水平。

歐洲

歐洲市場(chǎng)擁有超過7億的富裕人口，由眾多規(guī)模較小的國(guó)家組成，本土市場(chǎng)規(guī)模有限，更加依賴跨境渠道對(duì)小眾產(chǎn)品供應(yīng)。

根據(jù)Finaria.it預(yù)計(jì)，2021年歐洲電子商務(wù)市場(chǎng)的收入預(yù)計(jì)將達(dá)到4650億美元，比疫情爆發(fā)前高出30%。預(yù)計(jì) 2021 年歐洲線上購(gòu)物人數(shù)將達(dá)到 5.06 億人，用戶普及率接近 60%。到 2025 年，這一數(shù)字將達(dá)到近 5.7 億人。

英國(guó)是歐洲最大的電子商務(wù)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2021年將產(chǎn)生近1040億美元的收入，同比增長(zhǎng)7％。德國(guó)是歐洲第二大電子商務(wù)市場(chǎng)，今年價(jià)值將達(dá)到950億美元，高于2020年的876億美元。

法國(guó)和西班牙緊隨其后，電商收入分別為 589 億美元和 238 億美元。西班牙的電商市場(chǎng)是歐洲增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一，根據(jù)調(diào)查，90%的人在網(wǎng)上購(gòu)物。

根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，意大利是歐洲電子商務(wù)滲透率最低的國(guó)家之一，占零售總額的5％。但意大利的電子商務(wù)格局正在迅速發(fā)展。

日本

據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)（JETRO）分析，從日本對(duì)世界各國(guó)的貿(mào)易來看，中國(guó)自2007年以后連續(xù)11年成為日本最大的貿(mào)易對(duì)象國(guó)，也自2002年以后連續(xù)16年成為日本最大的進(jìn)口對(duì)象國(guó)。截至今年7月，日本對(duì)華出口連續(xù)13個(gè)月同比增加，中國(guó)繼續(xù)保持日本最大出口市場(chǎng)地位。

同時(shí)，日本也是全球第4大電子商務(wù)市場(chǎng)，樂天（Rakuten）、亞馬遜和雅虎購(gòu)物（Yahoo! Shopping）組成了日本電商市場(chǎng)“三巨頭”。據(jù)“日本通信銷售協(xié)會(huì)”公布，2020年日本電商銷售額約為10.63萬億日元（約合人民幣6280億元），較上年度增長(zhǎng)20.1%，首次突破10萬億日元。新冠疫情擴(kuò)大導(dǎo)致人們避免外出，帶動(dòng)電商需求快速增長(zhǎng)。雖然尚不及全國(guó)超市銷售額，但其規(guī)模已發(fā)展至與七大便利店企業(yè)2020年所有門店銷售額相匹敵，相當(dāng)于2020年全國(guó)百貨店銷售額的2.5倍左右。

另一方面，日本是發(fā)達(dá)國(guó)家中跨境購(gòu)物率較低的國(guó)家之一。這使得日本市場(chǎng)很難進(jìn)入，但也因此是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較低，而充滿著絕佳機(jī)會(huì)的市場(chǎng)。日本跨境電商市場(chǎng)比較火爆的產(chǎn)品有飾品類、服裝類和3C電子類。

韓國(guó)

韓國(guó)是世界上網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物普及率最高的國(guó)家之一。根據(jù)韓國(guó)統(tǒng)計(jì)廳數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)零售行業(yè)中線上購(gòu)物2020年的銷售額已突破1400億美金。2018年至2020年期間，線上購(gòu)物每年的增幅均超過16%。而大型商超、百貨、便利店等線下購(gòu)物的主力軍近幾年處于低迷的狀態(tài)。

韓國(guó)電商市場(chǎng)熱賣前四大品類為食品及飲料、家用電器、電子通訊設(shè)備 餐飲服務(wù)，化妝品。其中鞋服飾品、家電&電子通訊設(shè)備 、寵物用品、家具、室內(nèi)運(yùn)動(dòng)這五大品類增勢(shì)尤為明顯。

東南亞

東南亞由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)展迅速，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮?，成為亞太區(qū)的另一個(gè)熱點(diǎn)。作為新興市場(chǎng)，東南亞各方面的限制并不算多，中國(guó)出海企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的難度較低。對(duì)比趨于飽和的歐美市場(chǎng)來說，正處于藍(lán)海階段的東南亞地方發(fā)展空間較大。

東南亞國(guó)家被簡(jiǎn)稱為東盟，共有10個(gè)國(guó)家位列其中：越南，老撾，泰國(guó)，緬甸，文萊，菲律賓，柬埔寨，新加坡，馬來西亞，印度尼西亞。2020年東盟成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。

疫情前東南亞主要國(guó)家的GDP增速維持在6.6%到7.3%之間。新起之秀越南連續(xù)兩年GDP增速超過7%，連續(xù)5年GDP增速超過6%。新加坡是亞洲人均GDP最高的國(guó)家，2019年的人均GDP高達(dá)6.77萬美元，文萊人均GDP也達(dá)到了2.93萬美元。

疫情下東南亞電商市場(chǎng)發(fā)展顯著。根據(jù)最新的Sync東南亞報(bào)告稱，東南亞的電子商務(wù)商品總值預(yù)計(jì)將在五年內(nèi)翻一番，達(dá)到2540億美元，高于2021年的1320億美元預(yù)測(cè)。

今年新加坡的電商銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到80億美元。到2026年底，該數(shù)字預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至134億美元。自疫情爆發(fā)以來，新加坡電商市場(chǎng)產(chǎn)生了7000萬新在線消費(fèi)者。

越南的電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模與去年相比擴(kuò)大了18%，達(dá)到118億美元，是在疫情大流行期間唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的東南亞國(guó)家。據(jù)市場(chǎng)研究公司GlobalData分析，在2020年至2024年期間，預(yù)計(jì)越南電子商務(wù)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到18.8%，達(dá)到261億美元。

拉丁美洲

拉丁美洲是繼亞太之后的第二大新興市場(chǎng)，超過40%的年均增速使之成為全球跨境B2C電商增長(zhǎng)最快的地區(qū)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)造成的對(duì)進(jìn)口消費(fèi)品的強(qiáng)烈需求是這些市場(chǎng)需求的重要來源。

eMarketer數(shù)據(jù)顯示，2020年拉美電商增長(zhǎng)36.7%，增長(zhǎng)速度居世界首位；其次是北美，電商增長(zhǎng)31.8%；中歐和東歐位居第三，增長(zhǎng)率為29.1%；2020年全球電商平均增長(zhǎng)27.6%。

2020年拉美地區(qū)電子商務(wù)銷售額達(dá)到849.5億美元，比2019年增長(zhǎng)19.4%。預(yù)計(jì)到2022年，這一數(shù)字將突破1000億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，拉美地區(qū)接入互聯(lián)網(wǎng)并開始線上購(gòu)物的人口總數(shù)突破2.67億，占到拉美地區(qū)總?cè)丝诘?5%。線上銷售將成為拉美零售業(yè)的主要形式之一，未來地區(qū)國(guó)家至少25%的零售訂單將在線上完成。

拉美國(guó)家中，2020年阿根廷的零售電子商務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)最迅速，增幅達(dá)79%；巴西增幅為35%居第四；墨西哥增長(zhǎng)27%排名十七。

阿根廷電子商務(wù)商會(huì)CACE報(bào)告顯示，2021年上半年，阿根廷電子商務(wù)的營(yíng)業(yè)額為6317.88億比索（合計(jì)64.8億美元），比2020年同期增長(zhǎng)101%，遠(yuǎn)超同期25.3%的通貨膨脹率。

阿根廷電子商務(wù)銷售排名前五類分別為：食品和飲料、服裝（不包括運(yùn)動(dòng)服）、家用電器、家具和花園用品，清潔物品和汽車摩托車配件。在阿根廷，大多數(shù)人搜索和購(gòu)買物品主要是通過移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行，主要支付方式是使用信用卡支付。

文|Lucy

校對(duì)|行云集團(tuán) Teresa