知客CRM：沒有使用過CRM的企業(yè)請(qǐng)先從標(biāo)準(zhǔn)版開始

時(shí)間：2023-03-18 05:48:01 | 來源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-03-18 05:48:01 來源：電子商務(wù)

在CRM實(shí)施方面，一步到位和欲速不達(dá)有時(shí)是同義詞。企業(yè)基于需求與系統(tǒng)的偏差很容易在采購CRM時(shí)走項(xiàng)目化路線（大量的定制開發(fā)），這對(duì)于從來沒有使用過CRM的企業(yè)來說，很可能導(dǎo)致采購成本和實(shí)施失敗率雙高。就像沒有參加過射擊訓(xùn)練的人一樣，那些偽需求或被高估的需求很容易像失去準(zhǔn)心的弓箭一樣偏離目標(biāo)，其“想法與實(shí)現(xiàn)”在耦合時(shí)通常會(huì)產(chǎn)生很多裂痕，甚至導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目失敗。我們建議，對(duì)于剛決定采用CRM且有大量個(gè)性化需求的的企業(yè)，可以用“存立破”來實(shí)現(xiàn)需求匹配的軟著陸。“存”是指通過對(duì)CRM標(biāo)準(zhǔn)版的應(yīng)用來加深對(duì)系統(tǒng)的理解，“立”是指在使用過程中識(shí)別自身需求如何與CRM系統(tǒng)更好地耦合，“破”是指在胸有成足的基礎(chǔ)上進(jìn)行有針對(duì)性的定制開發(fā)。

一、先使用CRM標(biāo)準(zhǔn)版可以了解定制的必要性

根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，很多企業(yè)高估了定制的必要性。在您對(duì)如何利用CRM來改善您的業(yè)務(wù)和流程還沒有一個(gè)完整的概念時(shí)，最好通過一段時(shí)間的實(shí)際使用來深入了解CRM如何映射您的當(dāng)前業(yè)務(wù)。也許當(dāng)您發(fā)現(xiàn)CRM現(xiàn)有的功能就足以解決當(dāng)前的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)，之前認(rèn)為必要的定制已無足輕重或者可以延后時(shí)，那么您就能大大減少采購成本，并且加速CRM的實(shí)施周期。

知客CRM的標(biāo)準(zhǔn)版有哪些功能？
知客CRM產(chǎn)品功能清單（含功能演示視頻）

二、了解CRM標(biāo)準(zhǔn)版所提供的擴(kuò)展功能是否可以滿足個(gè)性化需求

很多專業(yè)和成熟的CRM系統(tǒng)提供了良好的擴(kuò)展性和一定數(shù)量的業(yè)務(wù)參數(shù)，這些特性可以確保CRM系統(tǒng)符合一些常見的需求調(diào)整和業(yè)務(wù)擴(kuò)展。請(qǐng)深入理解您選定的CRM系統(tǒng)有哪些擴(kuò)展功能，明白它能夠做什么和不能做什么，您將會(huì)對(duì)如何利用CRM的擴(kuò)展性匹配您的業(yè)務(wù)有一個(gè)清晰的見解。通過擁有這種見解，您可以消除很多不必要的定制內(nèi)容，在后期僅需委托供應(yīng)商開發(fā)必要的部分即可。

《知客CRM有哪些擴(kuò)展功能》
《知客CRM擴(kuò)展功能：自由創(chuàng)建智能表單并支持透視表統(tǒng)計(jì)》

三、需求是否可以被標(biāo)準(zhǔn)版功能替代或延后

企業(yè)在沒有開始實(shí)際應(yīng)用CRM之前，有時(shí)會(huì)被一些想當(dāng)然的觀點(diǎn)和習(xí)慣所束縛，往往錯(cuò)誤估計(jì)需求的重要性和定制開發(fā)的價(jià)值。所以，延后進(jìn)行定制開發(fā)是一個(gè)很明智的決定，尢其是這些需求不影響關(guān)鍵業(yè)務(wù)和流程的情況下更應(yīng)如此。通過一段時(shí)間的實(shí)際使用，您將能加深對(duì)當(dāng)前CRM系統(tǒng)的理解，將會(huì)更清楚哪些定制內(nèi)容確實(shí)必要，哪些可以被CRM系統(tǒng)提供的擴(kuò)展性（或其他功能）替代，哪些需求在事后看來是雞肋。通過這種實(shí)際使用和延后執(zhí)行，您可以避免浪費(fèi)時(shí)間和預(yù)算。

關(guān)于數(shù)據(jù)對(duì)接的延后
在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)版進(jìn)行定制開發(fā)時(shí)很常見的一項(xiàng)內(nèi)容就是數(shù)據(jù)對(duì)接，即適當(dāng)改造CRM中某些業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)I/O，使之與第三方系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的單向或雙向同步。有很多情況下，延后進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接也是一個(gè)正確的決定。這是因?yàn)?，通過先使用CRM來了解其業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，有助于明確需要對(duì)接的數(shù)據(jù)范圍，大大減少溝通過程中雙方對(duì)數(shù)據(jù)理解的差異，從而以更低成的成本和更高的數(shù)據(jù)復(fù)用率實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)接。
《知客CRM如何與其他系統(tǒng)對(duì)接集成》

結(jié)論

大多數(shù)第一次上線CRM的企業(yè)，應(yīng)該先采用開箱即用的CRM標(biāo)準(zhǔn)版軟件，然后在充分理解CRM和自身需求如何彌合的基礎(chǔ)上，進(jìn)行有針對(duì)性的定制開發(fā)。這是因?yàn)?，成功的定制開發(fā)不僅僅只是依賴CRM供應(yīng)商的專業(yè)和需求理能解力，還要求企業(yè)正確梳理業(yè)務(wù)并平衡好需求和預(yù)算。為了加速CRM的上線，防止不必要的IT投入，防止定制開發(fā)好的功能被束之高閣，請(qǐng)您仔細(xì)評(píng)估我們以上的建議，從而做出正確的決定。