起底32張網(wǎng)絡小貸牌照：注冊資本均值6.2億，22家有上市公司背景

時間：2023-06-21 14:15:01 | 來源：網(wǎng)站運營

時間：2023-06-21 14:15:01 來源：網(wǎng)站運營

起底32張網(wǎng)絡小貸牌照：注冊資本均值6.2億，22家有上市公司背景：在大眾的認知中，杭州有十大名片，依次是美女、火鍋、解放碑、紅巖、雄起、三峽、鄒容、橋都、釣魚城和溫泉之都。這些名片讓杭州擁有獨特的城市形象和文化符號，展現(xiàn)出迥異于中國其他城市的魅力。




而在關(guān)注消費金融的人士眼中，杭州在金融界至少有一張拿得出手的名片——這個地方發(fā)放了數(shù)量僅次于廣東的網(wǎng)絡小貸牌照。




據(jù)第一消費金融不完全統(tǒng)計，截至2017年8月13日，全國一共發(fā)了192張網(wǎng)絡小貸牌照。其中，來自杭州的網(wǎng)絡小貸牌照有32張(數(shù)量第一的廣東省為49張)，占比達到16.7%(廣東省為25.5%)。




網(wǎng)絡小貸注冊時間分布均勻




32張杭州網(wǎng)絡小貸牌照中，除了偉仕控股(http://00856.HK)旗下的杭州偉仕網(wǎng)絡小額貸款有限公司尚未完成工商注冊外，其余31張均已完成工商注冊。




31家持有網(wǎng)絡小貸牌照的小額貸款公司，注冊成立于2008年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年和2017年的數(shù)量分別為1家、1家、3家、1家、5家、5家、8家和7家。從時間分布上來看，比較均勻，也即意味著杭州金融辦在發(fā)放網(wǎng)絡小貸牌照方面非常審慎。




需要指出的是，這31家具有網(wǎng)絡小貸資質(zhì)的小貸公司，完成工商注冊和獲得網(wǎng)絡小貸牌照資質(zhì)的時間并不完全相同。




這里面有兩種情況，一種情況是傳統(tǒng)小貸公司近幾年在杭州金融辦關(guān)于網(wǎng)絡小貸相關(guān)政策出臺后陸續(xù)有部分申請到網(wǎng)絡小貸資質(zhì)，另一種情況則是完成工商注冊和獲得網(wǎng)絡小貸資質(zhì)的時間基本相同。




比如，杭州市瀚華小額貸款有限責任公司，完成工商注冊的時間為2008年9月25日，但是工商信息顯示其在2015年8月25日才變更經(jīng)營范圍為“在全國范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務”;而杭州普洛斯小額貸款有限公司，完成工商注冊的時間為2017年7月13日，注冊成立時工商信息顯示其經(jīng)營范圍就有“自營貸款可通過市金融辦核準和備案的網(wǎng)絡平臺在全國范圍內(nèi)開展”的字樣。




12家注冊于渝北區(qū)




從31家持有網(wǎng)絡小貸牌照的小貸公司的注冊地來看，渝北區(qū)數(shù)量最多，一共有12家，其中8家工商注冊地址為杭州市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)迎龍大道19號(第一消費金融注：杭州很多公司注冊于此一地址，但是地圖顯示此一地址對應的辦公大樓不詳);注冊于江北區(qū)的數(shù)量為8家，其中5家注冊地址為杭州市江北區(qū)復盛鎮(zhèn)正街(政府大樓);北碚區(qū)有3家，均注冊于北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道;沙坪壩區(qū)有2家，均注冊于沙坪壩區(qū)土主鎮(zhèn)月臺路18號口岸服務貿(mào)易大廈B1單元;北部新區(qū)有2家，渝中區(qū)、南岸區(qū)、巴南區(qū)和黔江區(qū)各1家。




除了中和農(nóng)信項目管理有限公司(簡稱“中和農(nóng)信”)全資子公司杭州市中和農(nóng)信小額貸款有限公司注冊成立于杭州黔江外，其余30張網(wǎng)絡小貸牌照均注冊于杭州主城區(qū)。




中和農(nóng)信是一家專注于農(nóng)村小額信貸的社會企業(yè)，源于國務院扶貧辦于1996年實施的“世界銀行貸款秦巴山區(qū)扶貧項目”。截至中和農(nóng)信2017年1月落戶杭州，中和農(nóng)信已在全國19個省、市、自治區(qū)設立216家分支機構(gòu)，其中81%在國家級或省級貧困地區(qū)。中和農(nóng)信選擇在杭州黔江區(qū)這個國家級貧困縣注冊第二家網(wǎng)絡小貸公司，與中和農(nóng)信專注于國家級貧困地區(qū)的農(nóng)村金融直接相關(guān)，也因此享受到了注冊資本僅需1億元的政策優(yōu)惠。




注冊資本均值6.2億




31家持有網(wǎng)絡小貸資質(zhì)的小貸公司在工商注冊時，有20家為人民幣出資，11家為美元出資，注冊資本平均值約6.2億元人民幣。




其中，注冊資本最高為杭州市螞蟻小微小額貸款有限公司的20億元人民幣，注冊資本最低為杭州市中和農(nóng)信小額貸款有限公司的1億元人民幣。除了杭州市中和農(nóng)信小額貸款有限公司注冊資本為1億元外，其余30家注冊資本均不少于3億元人民幣。




據(jù)《關(guān)于進一步推進小額貸款公司發(fā)展的意見》(渝辦發(fā)〔2011〕92號)，杭州市人民政府辦公廳倡導吸引外資到杭州發(fā)起設立小額貸款公司，“積極吸引外資，鼓勵發(fā)展外資小額貸款公司。鼓勵境外投資者參股或控股小額貸款公司。外匯管理部門應積極指導銀行業(yè)金融機構(gòu)為外資小額貸款公司資本金開戶等提供便利化服務?！背掷m(xù)吸引外資的結(jié)果是，杭州云集了不少的外資小貸公司。當條件成熟，業(yè)已成立的外資小貸公司便申請發(fā)起設立網(wǎng)絡小貸公司。比如，11家美元出資的小額貸款公司中，杭州小雨點小額貸款有限公司、杭州普洛斯小額貸款有限公司均為100%外資公司。




22家為上市公司背景




31家具有網(wǎng)絡小貸資質(zhì)的小貸公司，有22家具有上市公司背景，如中國平安（http://02318.HK）、美的集團（000333.SZ）和渣打集團（STAN.L）。




另外10家中，有5家有線上場景或者線下產(chǎn)業(yè)鏈支持。從理論上來說，杭州市小米小額貸款有限公司、杭州瓜子小額貸款有限公司、杭州三快小額貸款有限公司、杭州市豬八戒宜創(chuàng)小額貸款有限公司和杭州兩江新區(qū)通融小額貸款有限公司等5家小額貸款公司，分別有小米商城、瓜子二手車直賣網(wǎng)、美團網(wǎng)、豬八戒網(wǎng)和協(xié)信的實業(yè)和金融場景支持。




剩下的4家，杭州市中和農(nóng)信小額貸款有限公司前面已經(jīng)介紹，其所隸屬的中和農(nóng)信運營穩(wěn)健，逾期率低于1%；杭州小雨點小額貸款有限公司隸屬于香港國盛金融集團，后者為香港金銀業(yè)貿(mào)易場認可之電子交易行員(編號：015會員)，持有最高級別AA類別交易牌照，擁有金融業(yè)經(jīng)驗；杭州市黑卡小額貸款有限公司和杭州小康小額貸款有限公司這兩家由于披露的資料過于簡單且互聯(lián)網(wǎng)上可追溯的信息太少，不清楚為何能取得杭州的網(wǎng)絡小貸牌照。




31家已經(jīng)注冊成立的網(wǎng)絡小貸公司，70.9%為上市公司背景，16%有線上線下場景或者產(chǎn)業(yè)鏈支持。剩下的那13%，1家為穩(wěn)健運營中國大陸穩(wěn)健運營多年的優(yōu)秀傳統(tǒng)小貸公司，1家的發(fā)起方持有香港金融金融牌照，只有2家背景不詳。從這31家擁有網(wǎng)絡小貸資質(zhì)的小貸公司的背景來看，杭州市金融辦偏好發(fā)放牌照給上市公司、外資公司、有線上線下場景或者產(chǎn)業(yè)鏈支持的公司。如此看來，杭州金融辦對于網(wǎng)絡小貸資質(zhì)的申請方要求還是非常高，那么問題來了，為什么有公司需要網(wǎng)絡小貸牌照？




網(wǎng)絡小貸牌照的價值




據(jù)媒體公開報道，2017年6月29日，銀監(jiān)會下發(fā)《民營銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（征求意見稿）。該文件第八章《合作機構(gòu)》的第六十一條內(nèi)容介紹了聯(lián)合貸款合作機構(gòu)資質(zhì)，“貸款人應將聯(lián)合貸款的合作機構(gòu)限定于經(jīng)中國銀監(jiān)會批準設立，持有金融牌照并獲準經(jīng)營貸款業(yè)務的銀行業(yè)金融機構(gòu)。貸款人應建立合作機構(gòu)的準入標準和流程，確保合作機構(gòu)具備發(fā)放貸款的資質(zhì)。”




雖然前述文件的適用范圍為民營銀行，但涉及到聯(lián)合放貸，依然在市場上掀起巨浪。該文件體現(xiàn)出牌照監(jiān)管這種一以貫之的監(jiān)管思路，讓從業(yè)者對于網(wǎng)絡小貸牌照的熱情繼續(xù)升溫。




另一方面，傳統(tǒng)小貸自誕生起，就不被人看好，主要表現(xiàn)在三個方面——小貸公司資金成本并不低；國家試點小貸的初衷是希望貸款客群定位為小微和三農(nóng)，但這兩個群體的風控難題并沒有很好解決；傳統(tǒng)小貸作業(yè)成本沒有很好的降低辦法。




因此，在傳統(tǒng)小貸公司機構(gòu)數(shù)量近幾年持續(xù)減少，盈利能力差的情況下，地方金融辦給出的出路——申請獲得網(wǎng)絡小貸資質(zhì)，通過線上面向全國范圍的用戶放款，受到了廣泛歡迎。事實上，依托于淘寶、天貓的電商真實交易場景，杭州市螞蟻小微小額貸款有限公司、杭州市阿里巴巴小額貸款有限公司這兩家網(wǎng)絡小貸公司，通過借唄、花唄為代表的產(chǎn)品，做出了很好的榜樣，并且沒有偏離國家試點小貸的初衷——服務小微和三農(nóng)。




就連螞蟻金服自身，也對這種資質(zhì)倍加迷戀。近段時間，螞蟻金服旗下芝麻信用給一些合作公司發(fā)布了《芝麻信用——金融信貸業(yè)務經(jīng)營資質(zhì)排查通知》（簡稱“排查通知”）。排查通知顯示，因芝麻信用出于保障用戶權(quán)益的需要，需對涉及金融信貸業(yè)務的商戶進行經(jīng)營資質(zhì)排查。




據(jù)從業(yè)者提供給第一消費金融的資料顯示，排查通知要求商戶根據(jù)其實際業(yè)務，提交對應的經(jīng)營資質(zhì)證明：




1、若公司為放貸平臺，且自有資金放貸，需提供對應的放貸資質(zhì)證明文件；如《小額貸款公司經(jīng)營許可證》或金融辦關(guān)于同意該公司（名稱中貸“小額貸款”字樣）開業(yè)的批復；銀行業(yè)《金融許可證》或銀監(jiān)會關(guān)于同意開展消費金融業(yè)務的批復。




2、若公司為放貸平臺，但非自有資金放貸，需提供與放貸資質(zhì)機構(gòu)間的合作協(xié)議（如：與持牌小額貸款公司、持牌消費金融、銀行間的合作協(xié)議），協(xié)議內(nèi)容需為該合作機構(gòu)為公司平臺上的用戶發(fā)放貸款。




3、公司若為網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)且直接涉及資金歸集，需提供公司與銀行簽署的資金存管協(xié)議。




4. 公司若為網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)，但自身不在款項發(fā)放及還款過程中歸集資金，需提供與合作P2P間的合作協(xié)議，以及合作P2P的銀行資金存管協(xié)議?？紤]到上述證明文件會涉及部分敏感信息，公司可能不便透露，對此，公司在提供時可以將對應敏感信息做隱藏處理(如費率，金額等），但需要確保協(xié)議合作內(nèi)容的完整性。




實際上，目前銀監(jiān)會發(fā)放的消費金融牌照目前僅23張，而網(wǎng)絡小貸牌照目前僅189張。兩者合計212張，而市場上目前通過網(wǎng)絡平臺面向全國用戶放貸的機構(gòu)數(shù)量，可能是數(shù)倍于此。如果沒有網(wǎng)絡小貸牌照，先不用考慮未來監(jiān)管層的政策是否會一擊致命，連與芝麻信用這種機構(gòu)的合作都進行不下去。




回歸正題，既然網(wǎng)絡小貸牌照迎合了監(jiān)管層牌照監(jiān)管的偏好，也讓同業(yè)合作變得順利，那么在杭州申請到一張網(wǎng)絡小貸牌照，需要什么條件？




注冊資本≥3億




2015年12月25日，杭州市金融辦下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<杭州市小額貸款公司開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務監(jiān)管指引（試行）>的通知》（簡稱“指引”）。指引第二章《業(yè)務資格審核》的第七條和第八條指出，申請設立開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務的小額貸款公司和申請開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務，除應具備設立小額貸款公司的一般性條件外，還應具備其他條件。指引的原文內(nèi)容如下：




第七條 申請設立開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務的小額貸款公司，除應具備設立小額貸款公司的一般條件外，還應符合以下條件：




（一）董事會或股東大會決議同意申請開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務；




（二）具有中國境內(nèi)的合法的正常運營的網(wǎng)絡平臺（包括自有網(wǎng)絡平臺或合作網(wǎng)絡平臺）；




（三）網(wǎng)絡平臺具有潛在的網(wǎng)絡貸款客戶對象，能夠篩選出滿足開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務需要的客戶群體；




（四）具有便捷、高效、低成本、普惠性的網(wǎng)絡小額貸款產(chǎn)品；




（五）具有合理的網(wǎng)絡貸款業(yè)務細則、業(yè)務流程、風險管理和內(nèi)部控制機制；




（六）具有包括但不限于提供咨詢、申請、審核、授信、審批、放款、催收、查詢和投訴等多項功能的獨立運行的業(yè)務系統(tǒng)，能夠與小額貸款公司監(jiān)管系統(tǒng)對接，滿足監(jiān)管信息錄入報送和監(jiān)管檢查的要求；




（七）具有專職人員負責網(wǎng)絡平臺安全，技術(shù)負責人應有3年以上計算機網(wǎng)絡工作經(jīng)歷；




（八）小額貸款公司應在杭州市內(nèi)的銀行開設基本賬戶；




（九）在杭州市設立公司經(jīng)營場所，部分職能部門、高管人員和工作人員應在杭州辦公；




（十）市金融辦規(guī)定的其他審慎性條件。




第八條 小額貸款公司申請開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務，除應具備本指引第七條一至八款條件外，還應符合以下條件：




（一）董事會或股東大會決議同意申請開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務；




（二）公司注冊資本3億元（含）人民幣以上；




（三）公司開業(yè)經(jīng)營一年（含）以上；




（四）公司治理結(jié)構(gòu)良好，內(nèi)控制度嚴密；




（五）近一年沒有發(fā)生違法違規(guī)行為；




（六）市金融辦規(guī)定的其他審慎性條件。




指引的的第十條（申請籌建網(wǎng)絡貸款業(yè)務的小貸公司）、第十一條（籌建網(wǎng)絡貸款業(yè)務的小貸公司申請開業(yè)）、第十二條（小貸公司申請開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務）和第十三條（開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務的小貸公司新增網(wǎng)絡產(chǎn)品和貸款產(chǎn)品）等這四條，還提到了需要網(wǎng)絡平臺相關(guān)情況說明（加蓋網(wǎng)絡平臺行政鮮章）、網(wǎng)絡平臺營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營性ICP許可證復制件或非經(jīng)營性ICP備案證明材料。




綜合以上條款，第一消費金融認為，有以下幾個門檻比較難滿足：具有中國境內(nèi)的合法的正常運營的網(wǎng)絡平臺（比如傳統(tǒng)小貸一般只在線下放貸，實際上沒有網(wǎng)絡平臺）；具有便捷、高效、低成本、普惠性的網(wǎng)絡小額貸款產(chǎn)品（現(xiàn)金貸高利率覆蓋高逾期率情況嚴重，很難讓當前一些現(xiàn)金貸平臺達到低于36%的利率要求）；公司注冊資本3億元（含）人民幣以上。




杭州地區(qū)條件太高，難以滿足怎么辦？那就換一個省份試試看。敬請期待第一消費金融分析其他省份網(wǎng)絡小貸牌照發(fā)起設立條件的文章。