閱文集團企業(yè)上市
時間：2022-02-20 14:02:01 | 來源：信息時代
時間：2022-02-20 14:02:01 來源：信息時代
2017年10月23日，騰訊分拆的閱文集團(新上市編號：00772)在香港舉行了投資推介路演，公司宣布，集資規(guī)模有望較之前預(yù)期的更高。據(jù)悉，自2017年10月26日起至31日為公開招股期，預(yù)期將于31日定價，2017年11月8日在港交所掛牌;本次公司發(fā)行股份的聯(lián)合保薦人為摩根士丹利、美銀美林及瑞信。
閱文集團
根據(jù)公司的銷售文件，閱文集團擬發(fā)售1.51億股，其中10%為公開發(fā)售部分，每股招股價介乎48-55港元，集資額約72.7-83.3億港元，相當(dāng)于9.3-10.7億美元，高于之前市場預(yù)期的6-8億美元;按照每手200股計，投資者申購的'入場費'約1.1萬港元，因此也成為2017年以來香港新股市場'入場費'最貴的新股。
騰訊通過多個全資附屬公司持有閱文共65.38%的股權(quán)，預(yù)計閱文集團上市后仍將是騰訊的附屬公司，持股比例不少于50%。另外，目前私募股權(quán)投資公司凱雷集團擁有12.2%的股權(quán)，而盛大網(wǎng)絡(luò)前財務(wù)總監(jiān)李曙君創(chuàng)立的私募股權(quán)投資公司摯信資本持股6%。
騰訊早前已經(jīng)公布，每持有1256股騰訊控股股份，將可優(yōu)先認(rèn)購1股閱文集團股份;騰訊的合資格股東持有少于1256股股份，仍有權(quán)通過申請超額預(yù)留股份參與優(yōu)先發(fā)售;當(dāng)其他合資格股東在優(yōu)先發(fā)售中未依保證配額認(rèn)購而有足夠可用預(yù)留股份時，將獲分配股份;另外，通過滬港通或深港通持有騰訊股份的實益擁有人，不能參與優(yōu)先發(fā)售，將無法通過滬港通或深港通買賣機制接納在優(yōu)先發(fā)售中獲得預(yù)留股份的保證配額。
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