4過3！估值達500億元，“國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫第一股”要來了！

時間：2023-03-13 09:52:02 | 來源：電子商務(wù)

時間：2023-03-13 09:52:02 來源：電子商務(wù)

據(jù)大象君了解，科創(chuàng)板上市委2022年第110次審議會議及創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第87次審議會議、第十八屆發(fā)審委2022年第142次工作會議于12月22日召開，共審議4家擬IPO企業(yè)，3家獲通過。

達夢數(shù)據(jù)（首發(fā)）獲通過

武漢達夢數(shù)據(jù)庫股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)商，是國內(nèi)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動者。公司向大中型公司、企事業(yè)單位、黨政機關(guān)提供各類數(shù)據(jù)庫軟件及集群軟件、云計算與大數(shù)據(jù)產(chǎn)品等一系列數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，致力于成為國際頂尖的全棧數(shù)據(jù)產(chǎn)品及解決方案提供商。值得一提的是，此次IPO，達夢數(shù)據(jù)計劃募資23.51億元，作為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，達夢數(shù)據(jù)出現(xiàn)在IPO隊列中引發(fā)了市場廣泛關(guān)注，若此次過會后成功上市，達夢數(shù)據(jù)將摘得“國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫第一股”的桂冠，業(yè)內(nèi)預(yù)計達夢數(shù)據(jù)的估值高達500億元。

IPO保薦機構(gòu)為招商證券，發(fā)行人會計師為中天運，律師為中倫。

本次發(fā)行前，公司總股本為5,700萬股，本次擬公開發(fā)行新股不超過1,900萬股，不涉及股東公開發(fā)售股份，本次發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25.00%。

1、控股股東及實際控制人

截至招股說明書簽署日，發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，不存在單一持股30%以上的股東，不存在控股股東。發(fā)行人的實際控制人為馮裕才。

2、報告期業(yè)績情況

2019年至2022年1-6月，公司的營業(yè)收入分別為3.02億元、4.50億元、7.43億元、2.50億元；凈利潤分別為8374.61萬元、1.44億元、4.38億元、7922.01萬元。

3、擬募資23.51億元，用于5大項目

此次IPO擬募資23.51億元，用于集群數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)升級項目、高性能分布式關(guān)系數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)升級 項目、新一代云數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品建設(shè)項目、達夢中國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)基地及達夢研究院建設(shè)項目。

4、企業(yè)關(guān)注點

公司核心團隊在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域擁有40余年研發(fā)經(jīng)驗及技術(shù)積累，并多次牽頭承擔(dān)了“十一五”、“十三五”期間的國家科技重大專項。公司實現(xiàn)了共享存儲集 群等關(guān)鍵核心技術(shù)國產(chǎn)化零的突破，打破了國外數(shù)據(jù)庫廠商的技術(shù)壟斷。

2012年10月，公司被評為“國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)”。公司創(chuàng)始 人、董事長馮裕才原為華中科技大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)為中國軟件技術(shù)專家 委員會委員、中國數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)工作組組長，1992年獲國務(wù)院政府特殊津貼、1996年被評為國家有突出貢獻的中青年專家，長期從事數(shù)據(jù)庫相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的研究。

江河紙業(yè)（首發(fā)）未通過

河南江河紙業(yè)股份有限公司是一家集特種紙及造紙裝備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的大型現(xiàn)代化制造企業(yè)，主要產(chǎn)品包括信息及商務(wù)交流用紙、特種印刷專用紙、食品包裝及離型紙、造紙裝備及技術(shù)服務(wù)四大類。

IPO保薦機構(gòu)為中信證券，發(fā)行人會計師為信永中和，律師為嘉源。

本次發(fā)行前公司股份總數(shù)為20,640萬股，本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過 6,880 萬股（全部為新股），占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

1、控股股東及實際控制人

江河紙業(yè)的控股股東、實際控制人為姜博恩先生、曾云女士，曾云女士與姜博恩先生為母子關(guān)系。

截至本招股說明書簽署日，姜博恩先生直接持有公司 33.99%股權(quán)，曾云女士直接持有公司 14.59%股權(quán)，姜博恩先生、曾云女士分別通過江威合伙間接持有公司 0.66%、0.48%股權(quán)，姜博恩先生、曾云女士合計直接和間接持有公司 49.72%股權(quán)，共同擁有公司的控制權(quán)。

姜博恩1993年出生，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，姜博恩也即將是造紙行業(yè)上市公司中最年輕的董事長。

2、報告期業(yè)績情況

2018年至2021年1-9月，公司的營業(yè)收入分別為41.67億元、41.51億元、33.87億元和32.01億元；扣非后歸母凈利潤分別為2.10億元、1.82億元、1.67億元和2.35億元。

3、擬募資19.75億元，用于5大項目

此次IPO擬募資19.75億元，用于年產(chǎn)20萬噸特種紙深加工項目、年產(chǎn)12萬噸特種紙深加工項目、年產(chǎn)3套智能造紙成套設(shè)備及37套關(guān)鍵零部件項目、特種紙及造紙裝備研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。4、企業(yè)關(guān)注點

發(fā)行人以“推動民族造紙工業(yè)發(fā)展，趕超國際先進水平”為公司使命，秉承“干精細(xì)事，做精品紙”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，堅持“信守匠心、永續(xù)創(chuàng)新、精準(zhǔn)生產(chǎn)、綠色智造”的發(fā)展理念，依托公司在品牌、市場、技術(shù)和人才等方面的優(yōu)勢，加強特種紙的研發(fā)創(chuàng)新，拓展公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，為推動我國造紙工業(yè)及地方 經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻。

未來三年，發(fā)行人將充分利用資本市場提升公司整體規(guī)模和業(yè)務(wù)實力，優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)品品質(zhì)，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，進一步擴大國內(nèi)外市場份額，實現(xiàn)品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)境友好的可持續(xù)發(fā)展。

匯成真空（首發(fā)）獲通過

廣東匯成真空科技股份有限公司是一家以真空鍍膜設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及其技術(shù)服務(wù)為主的真空應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，主要產(chǎn)品或服務(wù)為真空鍍膜設(shè)備以及配套的工藝服務(wù)支持。

IPO保薦機構(gòu)為東莞證券，發(fā)行人會計師為容誠，律師為信達。

截至本招股說明書簽署日，公司總股本為7,500.00萬股，本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過2,500.00萬股，本次發(fā)行完成后公開發(fā)行股份總數(shù)占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例不低于25%。

1、控股股東及實際控制人

公司無控股股東，公司實際控制人為羅志明、李志榮、李志方、李秋霞，截至招股說明書簽 署日，四人合計直接及間接持有發(fā)行人 72.12%股份。

2、報告期業(yè)績情況

2019年至2022年1-6月，公司的營業(yè)收入分別為2.95億元、3.92億元、5.34億元、3.07億元；歸母凈利潤分別為2232.02萬元、5503.45萬元、7144.83萬元、3099.23萬元。

3、擬募資2.35億元，用于3大項目

此次IPO擬募資2.35億元，用于研發(fā)生產(chǎn)基地項目、真空鍍膜研發(fā)中心項目及補充流動資金項目。

4、企業(yè)關(guān)注點

2021年8月，發(fā)行人被工信部授予第三批“專精特新‘小 巨人’企業(yè)”稱號。發(fā)行 人生產(chǎn)的真空鍍膜設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，目前已應(yīng)用于智能手機、屏幕顯示、光學(xué) 鏡頭等消費電子領(lǐng)域，以家居建材和生活用品為主的其他消費品領(lǐng)域，航空、半 導(dǎo)體、核工業(yè)、工模具與耐磨件、柔性薄膜等工業(yè)品領(lǐng)域，以及高校、科研院所 等領(lǐng)域。

電子網(wǎng)（首發(fā)）獲通過

深圳華強電子網(wǎng)集團股份有限公司是一家面向電子元器件垂直產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)B2B綜合服務(wù)商。公司以數(shù)字化為驅(qū)動，以平臺化為方向，以線上/線下相結(jié)合的B端運營服務(wù)能力為基礎(chǔ)，為產(chǎn)業(yè)鏈參與者提供專業(yè)化的全球采購服務(wù)和綜合信息服務(wù)。公司致力于為電子元器件供需雙方建立高效連接，減少信息不對稱，實現(xiàn)電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈交易效率和客戶服務(wù)水平的提升。

IPO保薦機構(gòu)為申萬宏源，發(fā)行人會計師為天健，律師為金誠同達。

本次公司擬公開發(fā)行新股不超過 2,000 萬股，占發(fā)行后總股本 的比例不低于25%。

1、控股股東及實際控制人

截至本招股說明書簽署日，電子世界發(fā)展持有發(fā)行人34,478,292股股份，占 發(fā)行人總股本的 57.46%，為發(fā)行人的直接控股股東。

華強集團及其一致行動人共持有深圳華強 740,045,151 股股份，占深圳華強總股本的70.76%，為深圳華強的控股股東；梁 光偉控制華強集團股權(quán)比例為92.88%，進而通過華強集團控制深圳華強，為深 圳華強實際控制人，故為發(fā)行人的實際控制人。

2、報告期業(yè)績情況

2019年至2022年1-6月，公司的營業(yè)收入分別為5.22億元、6.99億元、31.29億元、20.68億元；歸母凈利潤分別為4056.13萬元、6478.20萬元、2.94億元、1.69億元。

3、擬募資4.01億元，用于5大項目

此次IPO擬募資4.01億元，用于數(shù)據(jù)中臺項目、采購服務(wù)平臺升級項目、SaaS服務(wù)平臺升級項目、信息服務(wù)平臺升級項目及補充流動資金。

4、企業(yè)關(guān)注點

作為電子元器件垂直領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)先行者，公司積累了上萬個電子元器 件供應(yīng)渠道，擁有百萬級別注冊用戶，沉淀了千萬級別SKU數(shù)據(jù)，服務(wù)了比亞 迪、?？低暋⑼匕罟煞?、海格通信、LITE-ON 集團、SCANFIL 集團等國內(nèi)外 知名客戶，形成了良好的聲譽和品牌形象，擁有較高的行業(yè)知名度。公司多次獲 得“中國 B2B 百強企業(yè)”、“廣東省電子商務(wù)示范企業(yè)”、“廣東省電子商務(wù) 100 強企業(yè)”等榮譽。