中國(guó)醫(yī)療類(lèi)SaaS軟件應(yīng)用發(fā)展走向

時(shí)間：2023-03-16 10:14:01 | 來(lái)源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-03-16 10:14:01 來(lái)源：電子商務(wù)

十年醫(yī)改浩浩湯湯，SaaS應(yīng)用蓬勃發(fā)展，縱深交匯迎新篇章

2020年中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)538億元，同比增長(zhǎng)48.7%。隨著云計(jì)算技術(shù)及安全性的不斷成熟，SaaS應(yīng)用在中國(guó) 蓬勃發(fā)展，向各行各業(yè)加速擁抱。彼時(shí)，中國(guó)新醫(yī)改持續(xù)推進(jìn)十余年取得不菲的成績(jī)。站在當(dāng)下，新醫(yī)改處在“深水區(qū)”， “三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”、“醫(yī)療公平”、“統(tǒng)籌推進(jìn)”等系列改革主題被逐步落實(shí)。SaaS以其輕便、靈活、便于管理的特點(diǎn)，被認(rèn) 為是符合當(dāng)下發(fā)展趨勢(shì)的，可滿足醫(yī)療行業(yè)變革需求的應(yīng)用模式。醫(yī)療行業(yè)與SaaS行業(yè)發(fā)展路徑在當(dāng)下匯聚，更多精彩的 行業(yè)故事值得被解讀與期待。

醫(yī)療SaaS指特定醫(yī)療場(chǎng)景中應(yīng)用的行業(yè)垂直型SaaS

人民衛(wèi)生出版社《醫(yī)院管理詞典》中指出：“現(xiàn)代的醫(yī)療服務(wù)，已從醫(yī)院內(nèi)擴(kuò)大到醫(yī)院外，形成了綜合醫(yī)療的概念，醫(yī)療 內(nèi)容也日益廣泛，包括增進(jìn)健康、預(yù)防疾病和災(zāi)害、健康咨詢、健康檢查、急救處理、消滅和控制疾病、臨床診療、康復(fù) 醫(yī)療等?！贬t(yī)療場(chǎng)景也隨醫(yī)療概念而進(jìn)行延伸。報(bào)告選取醫(yī)院、院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)藥零售企業(yè)、醫(yī)藥流通企業(yè) 等醫(yī)療場(chǎng)景進(jìn)行著重解讀。故，本文中所指醫(yī)療SaaS主要指服務(wù)于上述幾大場(chǎng)景的行業(yè)垂直型SaaS。

云服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)推進(jìn)，醫(yī)療SaaS發(fā)展進(jìn)入“高速賽道”

云服務(wù)相關(guān)政策類(lèi)型逐漸由早年供給端產(chǎn)業(yè)培育演變?yōu)樾枨蠖藨?yīng)用推進(jìn)型；相關(guān)政策發(fā)布愈發(fā)頻繁，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)落地政 策將會(huì)被更高頻次的提出。醫(yī)療領(lǐng)域的相關(guān)政策略微滯后，目前以產(chǎn)業(yè)培育型政策為主，其主要是出于對(duì)院內(nèi)核心數(shù)據(jù)上 云的審慎考慮。但是非院內(nèi)場(chǎng)景的SaaS應(yīng)用與云服務(wù)政策的安全性和接受度持續(xù)增強(qiáng)，云服務(wù)整體快速發(fā)展帶動(dòng)醫(yī)療 SaaS行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“高速賽道”。

現(xiàn)階段中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體穩(wěn)健增長(zhǎng)，GDP由2011年48.8萬(wàn)億元提升至2020年101.6萬(wàn)億元人民幣。中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出近年來(lái)不 斷增加，2020年醫(yī)療衛(wèi)生支出達(dá)7.2萬(wàn)億元人民幣。我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出占GDP比重不斷攀升。在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)上持續(xù)增加 的投入，為醫(yī)療SaaS行業(yè)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)土壤。

資源下沉、精細(xì)化管理、融合互通是醫(yī)療行業(yè)三大動(dòng)向

分析我國(guó)醫(yī)療健康市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向，可以集中關(guān)注以下三點(diǎn)：首先，我國(guó)醫(yī)療資源分配呈現(xiàn)出“頭部集中”的發(fā)展現(xiàn)狀，醫(yī) 療資源下沉是我國(guó)本階段醫(yī)療發(fā)展的重要?jiǎng)酉?，醫(yī)療SaaS是促進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與頭部醫(yī)療資源鏈接的有效工具；其次，院 外醫(yī)療市場(chǎng)的市場(chǎng)化程度明顯，且各端都面臨競(jìng)爭(zhēng)加大下的利潤(rùn)率下行，而這又增加了該類(lèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)字化內(nèi)控、精細(xì)化 管理的需求，而醫(yī)療SaaS的數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)屬性恰能滿足該類(lèi)需求。此外，大健康產(chǎn)業(yè)融合也是我國(guó)醫(yī)療行業(yè)的重要發(fā)展動(dòng)向， 即產(chǎn)業(yè)各端需要實(shí)現(xiàn)標(biāo)化互通，醫(yī)療SaaS其具有易接入、可標(biāo)化的特點(diǎn)，可以滿足該類(lèi)需求。

居民健康素養(yǎng)、數(shù)字健康市場(chǎng)規(guī)模雙增長(zhǎng)推動(dòng)醫(yī)療SaaS發(fā)展

健康素養(yǎng)是指?jìng)€(gè)人獲取和理解基本健康信息和服務(wù)，并運(yùn)用這些信息和服務(wù)做出正確決策，以維護(hù)和促進(jìn)自身健康的能力。 隨著我國(guó)居民健康素養(yǎng)水平持續(xù)提升，我國(guó)居民對(duì)更多元、豐富的健康管理方式有更高的接受度。2020年，我國(guó)數(shù)字健康 市場(chǎng)迎來(lái)快速增長(zhǎng)，總體規(guī)模約達(dá)3246億元。與之對(duì)應(yīng)，大健康市場(chǎng)數(shù)字遷移率達(dá)4.6%，預(yù)計(jì)該數(shù)值將于2025年達(dá) 11.8%。一方面，供給端和需求端對(duì)數(shù)字化應(yīng)用更多的落地推動(dòng)醫(yī)療SaaS行業(yè)的應(yīng)用發(fā)展。另一方面，行業(yè)的數(shù)字化趨勢(shì) 也對(duì)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、融合度產(chǎn)生需求，醫(yī)療SaaS的特點(diǎn)正好契合發(fā)展潮流。

傳統(tǒng)醫(yī)療軟件與醫(yī)療行業(yè)新需求存在難以契合的裂縫

總的來(lái)說(shuō)，由于醫(yī)療產(chǎn)業(yè)變革迅速，傳統(tǒng)醫(yī)療軟件本地部署無(wú)法對(duì)醫(yī)療行業(yè)日新月異的需求進(jìn)行快速完整的覆蓋，具象體 現(xiàn)在對(duì)運(yùn)維靈活度，產(chǎn)業(yè)融合度的敏捷推進(jìn)有較高需求。醫(yī)療行業(yè)主體結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其中既包括三級(jí)醫(yī)院等付費(fèi)能力強(qiáng)的主 體，也包括基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、院外醫(yī)療機(jī)構(gòu)等中小微主體，后者存在對(duì)于醫(yī)療信息化產(chǎn)品極致性價(jià)比的需求。

醫(yī)療SaaS填補(bǔ)傳統(tǒng)醫(yī)療軟件與醫(yī)療行業(yè)的數(shù)字化需求空隙

我國(guó)醫(yī)療行業(yè)整體具有分布廣、數(shù)量多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、集中度低、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的特點(diǎn)。相比之下，傳統(tǒng)軟件易出現(xiàn)運(yùn)維難、 更新慢、連通性差、年久容易卡頓的問(wèn)題，上述問(wèn)題可以通過(guò)醫(yī)療SaaS補(bǔ)足；并且醫(yī)療SaaS由于其云化部署、靈活付費(fèi) 等特點(diǎn)，對(duì)醫(yī)療行業(yè)中小微主體更加友好。近年，部分醫(yī)療行業(yè)利潤(rùn)率降低倒逼企業(yè)主動(dòng)開(kāi)展數(shù)字化探索，以實(shí)現(xiàn)更好的 成本管控與模式創(chuàng)新。數(shù)字化趨勢(shì)當(dāng)前，部分醫(yī)療企業(yè)在未做充足準(zhǔn)備的情況下貿(mào)然嘗試成本過(guò)高，醫(yī)療SaaS為此類(lèi)企業(yè) 提供低試錯(cuò)成本的數(shù)字化嘗試機(jī)會(huì)。

醫(yī)療SaaS發(fā)展但仍面臨從單點(diǎn)到全面鋪開(kāi)的諸多阻礙

醫(yī)療SaaS行業(yè)：市場(chǎng)規(guī)模

服務(wù)場(chǎng)景增加，需求方轉(zhuǎn)型需求，市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力足 2020年中國(guó)醫(yī)療SaaS整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)37億元人民幣，醫(yī)療SaaS行業(yè)是SaaS與醫(yī)療交融而成的新興行業(yè)，在SaaS行業(yè)發(fā) 展的土壤上，從萌芽期快速邁入成長(zhǎng)期。具體而言，其高增速的主要驅(qū)動(dòng)因素來(lái)源于：1）醫(yī)療SaaS產(chǎn)品深度打磨與場(chǎng)景 深耕，適合SaaS滲透的場(chǎng)景增加；2）傳統(tǒng)信息化系統(tǒng)的SaaS化轉(zhuǎn)型；3）醫(yī)療SaaS對(duì)價(jià)格敏感型、小預(yù)算市場(chǎng)的迅速覆 蓋。艾瑞預(yù)測(cè)，醫(yī)療SaaS行業(yè)將在未來(lái)五年內(nèi)持續(xù)保持30%以上的增長(zhǎng)速度。

不同場(chǎng)景SaaS產(chǎn)品垂直性強(qiáng)，場(chǎng)景間產(chǎn)品廠商相對(duì)獨(dú)立 醫(yī)療SaaS產(chǎn)業(yè)鏈上游包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商、云計(jì)算技術(shù)提供商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商等。隨著醫(yī)療SaaS不斷深入科室，負(fù) 載更多診療過(guò)程，醫(yī)療SaaS廠商與人工智能廠商的接觸與合作更加密切。值得一提的是，醫(yī)療行業(yè)不同場(chǎng)景區(qū)別性較大， 不具備場(chǎng)景互通性，醫(yī)療SaaS往往基于單一醫(yī)療場(chǎng)景需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并只服務(wù)于單一下游醫(yī)療場(chǎng)景。因此，理解醫(yī)療 SaaS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈時(shí)，可按產(chǎn)業(yè)鏈下游使用場(chǎng)景對(duì)醫(yī)療SaaS產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)業(yè)劃分。

醫(yī)院端SaaS：產(chǎn)品架構(gòu)

醫(yī)院端SaaS產(chǎn)品是傳統(tǒng)醫(yī)院軟件產(chǎn)品的云化延伸，醫(yī)院端 SaaS產(chǎn)品線不斷擴(kuò)張 傳統(tǒng)醫(yī)院軟件一般按產(chǎn)品推出時(shí)間可以大致分為兩種，一是以HIS、LIS等為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)品；二是隨新興數(shù)字化技術(shù)不斷 興起而產(chǎn)生的如互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等為代表的新興產(chǎn)品。而醫(yī)院端SaaS產(chǎn)品則多為傳統(tǒng)醫(yī)院軟件產(chǎn)品做SaaS化的 處理。其產(chǎn)品可由非業(yè)務(wù)-業(yè)務(wù)進(jìn)行劃分：1）非業(yè)務(wù)產(chǎn)品以醫(yī)院云桌面為主，即將傳統(tǒng)醫(yī)院軟件中HIS、OA等非業(yè)務(wù)軟件 的云化集成；2）業(yè)務(wù)產(chǎn)品以云影像、云檢驗(yàn)、云病歷為主。此外，云CDSS、云PASS等一系列業(yè)務(wù)產(chǎn)品不斷被推出，此 類(lèi)產(chǎn)品目前處于低覆蓋、低單價(jià)的市場(chǎng)現(xiàn)狀。

產(chǎn)品特點(diǎn)差異顯著，傳統(tǒng)軟件與SaaS目標(biāo)市場(chǎng)重疊性低

醫(yī)院端SaaS在不同層級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的應(yīng)用差異 從技術(shù)的角度來(lái)講，當(dāng)今傳統(tǒng)醫(yī)院軟件通過(guò)云化的方式提供服務(wù)已不成問(wèn)題，制約醫(yī)院端SaaS市場(chǎng)發(fā)展的是各級(jí)醫(yī)院組織 慣性強(qiáng)及產(chǎn)品更換動(dòng)力不足。對(duì)于高級(jí)別醫(yī)院來(lái)講，其支付能力較強(qiáng)，傾向于購(gòu)買(mǎi)高度定制化的、本地部署的傳統(tǒng)信息化 產(chǎn)品，暫時(shí)并沒(méi)有強(qiáng)烈購(gòu)買(mǎi)使用醫(yī)院端SaaS的需求。目前，高級(jí)別醫(yī)院應(yīng)用的醫(yī)院端SaaS主要用于架設(shè)外部業(yè)務(wù)（如院 外協(xié)同、院外預(yù)約等）與新興業(yè)務(wù)。然而，隨著分級(jí)診療政策的提出與落實(shí)，低級(jí)別醫(yī)院承載的診療任務(wù)將進(jìn)一步加強(qiáng)， 為了提高醫(yī)療效率，醫(yī)院信息化系統(tǒng)亟需被優(yōu)化。隨著更多的醫(yī)院信息化產(chǎn)品完成云化部署，市場(chǎng)接受度不斷提高，醫(yī)院 端SaaS將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。

醫(yī)藥企業(yè)端SaaS：產(chǎn)品架構(gòu)

恰逢入局好時(shí)機(jī)：產(chǎn)業(yè)變革倒逼藥企轉(zhuǎn)型，需求指向明確 近年，國(guó)家對(duì)于民生行業(yè)，如住房、教育與醫(yī)療高度重視，本輪政策推行力度及影響不容小覷。目前來(lái)看，“4+7”帶量 采購(gòu)、一致性評(píng)價(jià)、DRGs醫(yī)?？刭M(fèi)等政策持續(xù)出臺(tái)，影響傳遞至醫(yī)藥行業(yè)。一方面，仿制藥利潤(rùn)所受影響最為明顯，本 輪改革下醫(yī)藥企業(yè)具有更強(qiáng)藥械研發(fā)的動(dòng)機(jī)；另一方面，利潤(rùn)率降低倒逼藥企銷(xiāo)售模式的優(yōu)化與改革。艾瑞認(rèn)為，轉(zhuǎn)型壓 力之下，醫(yī)藥行業(yè)將聚焦于銷(xiāo)售模式優(yōu)化與研發(fā)效率提升上，而這兩個(gè)環(huán)節(jié)有源源不斷的數(shù)據(jù)流入與大量的數(shù)據(jù)沉淀，對(duì) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)打通、智能決策上具有強(qiáng)烈需求，醫(yī)療SaaS廠商以銷(xiāo)售、研發(fā)兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

內(nèi)外兼修：SaaS化部署可輕松鏈接外部資源，提升企業(yè)效能

醫(yī)藥企業(yè)端SaaS目前主要在業(yè)務(wù)與管理為企業(yè)提供服務(wù)，分別用于提高效率、降低管理成本。面對(duì)愈發(fā)多元的銷(xiāo)售模式， 醫(yī)藥企業(yè)端SaaS在銷(xiāo)售管理部分的軟件重要性將持續(xù)提升。同時(shí)，對(duì)于研發(fā)端來(lái)說(shuō)，滿足研發(fā)端流程數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)合規(guī) 與安全始終是SaaS產(chǎn)品產(chǎn)生的核心價(jià)值。同時(shí)，一批外部資源也以SaaS的形式被鏈接到醫(yī)藥企業(yè)（如提供市場(chǎng)洞察、醫(yī) 生資源鏈接等功能）為醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)造了直觀的銷(xiāo)售增益。

縱向提高服務(wù)能力加強(qiáng)客戶粘性，橫向拓展新業(yè)務(wù)形成閉環(huán) 隨著醫(yī)藥企業(yè)數(shù)字化的進(jìn)程推進(jìn)，醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)療SaaS合作模式更傾向于長(zhǎng)期、穩(wěn)定的“共生模式”。因此，保持與醫(yī)藥 企業(yè)的深度合作、保持高客戶黏性是醫(yī)藥企業(yè)端SaaS產(chǎn)品發(fā)展的根基。艾瑞認(rèn)為，醫(yī)藥企業(yè)端SaaS廠商可通過(guò)平臺(tái)能力 建設(shè)、完善產(chǎn)品的覆蓋場(chǎng)景、增加面向管理者的服務(wù)能力，亦可嘗試觸達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)場(chǎng)景，如將業(yè)務(wù)服務(wù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)鏈接以 提高客戶黏性，從而實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥企業(yè)端SaaS廠商的服務(wù)能力的縱深發(fā)展。

院外醫(yī)藥銷(xiāo)售市場(chǎng)占比提升，零售大數(shù)據(jù)產(chǎn)品舉足輕重 醫(yī)藥銷(xiāo)售是醫(yī)藥企業(yè)的重要環(huán)節(jié)，企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)投入巨大，2020年中國(guó)百?gòu)?qiáng)藥企平均營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)率在30%-50%之間。處方 外流等政策推動(dòng)院外藥械銷(xiāo)售市場(chǎng)份額提升，而零售藥店是整個(gè)院外醫(yī)藥銷(xiāo)售的重要渠道，2020年中國(guó)零售藥店終端銷(xiāo)售 規(guī)模達(dá)4323億元，實(shí)體藥店占比超90%。艾瑞認(rèn)為，醫(yī)藥零售分布零散，對(duì)于醫(yī)藥零售端SaaS廠商進(jìn)入邏輯在于：1）可 通過(guò)入門(mén)級(jí)產(chǎn)品價(jià)格與資源搭載優(yōu)先切入至零售藥店，積沙成塔逐漸鋪開(kāi)局面；2）形成零售大數(shù)據(jù)產(chǎn)品提供給醫(yī)藥企業(yè)； 3）直接/間接協(xié)助藥械的營(yíng)銷(xiāo)推廣。

醫(yī)療零售市場(chǎng)角逐激烈，SaaS化部署將提升競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)核 2020年我國(guó)零售藥店數(shù)量達(dá)約55.4萬(wàn)家，連鎖化率達(dá)55.7%。行業(yè)開(kāi)放與市場(chǎng)需求增加雙重驅(qū)動(dòng)中國(guó)零售藥店數(shù)量持續(xù)增 長(zhǎng)。同時(shí)，醫(yī)藥電商、醫(yī)藥O2O等新興購(gòu)藥渠道份額迅速提升，零售藥店經(jīng)營(yíng)者面臨外部壓力增強(qiáng)，醫(yī)藥零售端SaaS能 夠協(xié)助完善零售藥店能力建設(shè)（從前端獲客到后端管理）。在行業(yè)集中度提升與數(shù)字化轉(zhuǎn)型兩大趨勢(shì)的推進(jìn)下，醫(yī)藥零售 端SaaS產(chǎn)品覆蓋率將持續(xù)提升。

醫(yī)藥零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)懸而未決，是新經(jīng)濟(jì)廠商必爭(zhēng)之地

2010年至2021年，新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域廠商立足C端市場(chǎng)向B端市場(chǎng)展開(kāi)布局。此類(lèi)廠商在B端市場(chǎng)布局目標(biāo)市場(chǎng)偏好于：1）明確 的結(jié)果導(dǎo)向和回報(bào)指標(biāo)；2）進(jìn)入門(mén)檻不高的市場(chǎng)；3）與自身優(yōu)勢(shì)、原有業(yè)務(wù)存在關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)；4）增量市場(chǎng)；5）平臺(tái)模 式。具體而言，醫(yī)藥零售端SaaS可以協(xié)助醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行直接銷(xiāo)售、積累渠道大數(shù)據(jù)、形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游的市場(chǎng)洞察，是新 經(jīng)濟(jì)廠商的必爭(zhēng)之地。

提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)產(chǎn)品廣受歡迎，市場(chǎng)與產(chǎn)品發(fā)展空間廣闊 醫(yī)藥零售行業(yè)總體呈現(xiàn)零散的狀態(tài)，企業(yè)主體以中小微為主，組織架構(gòu)扁平，業(yè)務(wù)架構(gòu)大同小異，數(shù)字化轉(zhuǎn)型難度不高； 零售藥店主體對(duì)SaaS產(chǎn)品的接受態(tài)度高、替換難度小、對(duì)功能及性價(jià)比更加看重。醫(yī)藥零售端SaaS市場(chǎng)尚處于發(fā)展早期， 不同類(lèi)型SaaS廠商切入點(diǎn)不一，能為零售藥店解決實(shí)際問(wèn)題（如客戶引流、提高銷(xiāo)量）的廠商可以實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。更重要 的是，廠商在切入市場(chǎng)后，需提高服務(wù)能力、覆蓋更多產(chǎn)品模塊，方可長(zhǎng)遠(yuǎn)立足于市場(chǎng)。