世界排名第一的免費(fèi)開源CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)介紹

時(shí)間：2023-03-16 12:54:01 | 來源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-03-16 12:54:01 來源：電子商務(wù)

一、前言

Odoo是世界排名第一的免費(fèi)開源ERP類軟件，Odoo是歐洲開發(fā)的，有20年的研發(fā)歷史，在這20年里形成了一個(gè)龐大的企業(yè)應(yīng)用開源生態(tài)圈。生態(tài)圈有幾萬名技術(shù)人員，有1500多個(gè)合作伙伴，先后開發(fā)了幾萬個(gè)功能插件，在Odoo的應(yīng)用市場（AppStore）上可供下載的有近3萬個(gè)。這些功能插件涵蓋了企業(yè)的方方面面，如銷售、采購、生產(chǎn)MRP、倉庫WMS、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等等，也包括CRM相關(guān)的功能插件。今天我們講的就是Odoo的CRM功能。

在別的ERP類軟件里面，通常ERP是一套軟件，CRM是另一套軟件，例如著名的SAP、用友、金蝶等等，它們的ERP里面都不含CRM功能。但是在Odoo里，CRM是一些功能插件，就是在Odoo的基礎(chǔ)框架上，下載CRM相關(guān)插件，安裝，組合配搭配好，就形成了CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。

二、CRM的概要

講CRM，要區(qū)分一下是To C的客戶還是To B的客戶。To C的客戶關(guān)系管理核心是品牌和價(jià)格，CRM的落腳點(diǎn)是會(huì)員管理，吸納會(huì)員，會(huì)員積分，會(huì)員標(biāo)簽，會(huì)員促銷等等。

To B的客戶關(guān)系管理核心是需求和價(jià)格，客戶首先要有需求，他才會(huì)買我們的東西。不像To C，沒有明確需求，覺得好看她可能就買了。To B的話，通常是多人決策，理性決策，沒有需求而亂買基本上不可能發(fā)生。To B的CRM落腳點(diǎn)是商機(jī)和銷售漏斗。

Odoo的CRM主要是To B的銷售，常見的CRM軟件通常講的都是To B的銷售，如SalesForce等。To B CRM客戶關(guān)系管理的核心概念是銷售漏斗，從市場上收集到各種潛在需求客戶，或者說潛在商機(jī)，潛在商機(jī)到最后的成交，有一個(gè)商機(jī)的轉(zhuǎn)換過程，把此過程定義成若干個(gè)階段，比如說階段一階段二階段三等等，經(jīng)過若干個(gè)階段逐步往下推進(jìn)，最后一個(gè)階段就是成交。這就是銷售漏斗的概念，也是企業(yè)銷售過程的科學(xué)管理。

三、商機(jī)管理

商機(jī)推進(jìn)的過程中，商機(jī)逐步篩選，數(shù)量越來越少，最后成交的總是一小部分。商機(jī)階段如何劃分，階段一階段二階段三如何去劃分，每個(gè)行業(yè)每個(gè)企業(yè)都不一樣，要根據(jù)自己行業(yè)的銷售特點(diǎn)和企業(yè)的一些文化特點(diǎn)，定義自己家的商機(jī)階段。每一個(gè)階段的推進(jìn)條件，比如說從階段一要滿足什么條件才能推進(jìn)到階段二，這個(gè)也要自己去定義，根據(jù)自己的情況定義。

在Odoo的CRM里，可以自己設(shè)置商機(jī)階段，以及階段推進(jìn)的條件。Odoo默認(rèn)設(shè)置的商機(jī)階段有商機(jī)獲取，商機(jī)跟單和商機(jī)成交。商機(jī)獲取，就是如何知道有潛在需求的客戶。在Odoo里面常見的一些商機(jī)獲取的手段，包括：業(yè)務(wù)員主動(dòng)發(fā)掘，例如業(yè)務(wù)員通過黃頁盲打電話；客服400電話錄入商機(jī)；潛在客戶在公司網(wǎng)站上填寫的需求表單；展會(huì)名片批量導(dǎo)入；第三方數(shù)據(jù)庫批量導(dǎo)入，等等。

商機(jī)獲取之后就形成了一個(gè)商機(jī)池，商機(jī)池有一個(gè)分配機(jī)制，就是什么商機(jī)給哪個(gè)業(yè)務(wù)員，可以設(shè)定規(guī)則自動(dòng)分配，也可以主管手工分配。商機(jī)分配后，業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟單管理。Odoo支持多級(jí)權(quán)限管理，例如銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、銷售組長、普通業(yè)務(wù)員，不同角色能看到的客戶和商機(jī)的范圍是不一樣的。
商機(jī)剝奪和商機(jī)公海池，Odoo可以設(shè)定商機(jī)剝奪的規(guī)則，例如某個(gè)商機(jī)，業(yè)務(wù)員長期沒有跟商機(jī)，也就在系統(tǒng)的商機(jī)上沒有做任何跟單記錄，系統(tǒng)就認(rèn)為你沒有跟商機(jī)，可以設(shè)定規(guī)則，超過兩個(gè)禮拜沒有任何跟單記錄的話，系統(tǒng)自動(dòng)剝奪商機(jī)，把它歸到公海池去。公海池的商機(jī)，其他人可以搶，通過商機(jī)剝奪和公海池，激勵(lì)業(yè)務(wù)員更積極地商機(jī)跟單。

商機(jī)去重，多級(jí)權(quán)限管理會(huì)帶來一個(gè)問題，每個(gè)業(yè)務(wù)員只能看見自己的商機(jī)，例如張三和李四，他們可能通過盲打電話的時(shí)候都聯(lián)系了同一個(gè)客戶，他們各自都在系統(tǒng)里面錄入了一個(gè)商機(jī)，但實(shí)際上是同一個(gè)商機(jī)。這種情況下，需要一個(gè)去重機(jī)制。多數(shù)情況下，Odoo可以自動(dòng)去重，例如，如果公司名稱，或者電話號(hào)碼，或者郵箱完全一致，系統(tǒng)提示有重復(fù)。Odoo也支持銷售內(nèi)勤人工去重，系統(tǒng)按一定算法把疑似重復(fù)的商機(jī)列出來，銷售內(nèi)勤判斷是否重復(fù)，銷售內(nèi)勤合并或者刪掉重復(fù)商機(jī)。

商機(jī)拜訪和定位打卡，Odoo的CRM有釘釘和企業(yè)微信插件，業(yè)務(wù)員拜訪客戶時(shí)候，可以直接用手機(jī)拍照或者定位打卡，上傳到Odoo商機(jī)上。

商機(jī)和郵件的集成，公司Sales郵箱的郵件，Odoo會(huì)自動(dòng)抓取，每個(gè)郵件創(chuàng)建一條商機(jī)。業(yè)務(wù)員從商機(jī)上，可以直接發(fā)送郵件給客人，也可以勾選多個(gè)商機(jī)，批量發(fā)送郵件。Odoo可以指定郵件模板，發(fā)送郵件時(shí)候，選用不同模板，發(fā)送不同郵件。在外貿(mào)行業(yè)，商機(jī)和郵件的集成功能，非常有用。

商機(jī)成交以后，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入商機(jī)信息，建立客戶檔案、客戶價(jià)格表。Odoo的價(jià)格表功能，可以實(shí)現(xiàn)不同客人不同價(jià)格，一客一價(jià)。還可以設(shè)定客人賬期，例如優(yōu)質(zhì)客戶給他一定的信用額度。Odoo也有插件支持流程審批，例如商機(jī)報(bào)價(jià)管理，可以設(shè)定靈活的報(bào)價(jià)審批流程。

四、預(yù)測分析

銷售預(yù)測，根據(jù)不同階段的商機(jī)數(shù)量，可以預(yù)測未來的銷售數(shù)量。銷售額預(yù)測方法是，商機(jī)上可以填寫該商機(jī)的預(yù)估成交金額，不同階段商機(jī)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算成交概率，成交金額 * 成交概率，得到預(yù)測銷售額。

銷售報(bào)表，銷售周會(huì)時(shí)候，打開Odoo CRM，各個(gè)業(yè)務(wù)員的商機(jī)、各個(gè)銷售小組的商機(jī)，或者各個(gè)區(qū)域的商機(jī)，對(duì)照Odoo的CRM報(bào)表，可以在銷售周會(huì)上做實(shí)時(shí)的銷售分析。

Odoo是個(gè)免費(fèi)開源的軟件，上面講的CRM的功能全都涵蓋在免費(fèi)的功能插件里面，大家感興趣的可以自己下載，安裝測試，或者聯(lián)系開源智造，開源智造是Odoo授權(quán)的金牌服務(wù)商。

作者丨老楊

來源丨Odoo亞太金牌服務(wù)·開源智造（OSCG）