洞察2021：中國零售電商行業(yè)競爭格局及市場份額分析

時間：2023-03-21 03:38:01 | 來源：電子商務(wù)

時間：2023-03-21 03:38:01 來源：電子商務(wù)

零售電商產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)零售電子商務(wù)行業(yè)的上市公司主要有阿里巴巴(BABA)、拼多多(PDD)、京東(JD)、唯品會(VIPS)、逸仙電商(YSG)、蘇寧易購(002024)、達達(DADA)、南極電商(002127)、中國有贊(08083)、微盟集團(02013)、良品鋪子(603719)、寶尊電商(09991)、小熊電器(002959)、國美零售(00493)、三只松鼠(300783)、壹網(wǎng)壹創(chuàng)(300792)、麗人麗妝(605136)、光云科技(688365)、值得買(300785)、樂信(LX)、水羊股份(300740)、酷特智能(300840)、若羽臣(003010)、1藥網(wǎng)(YI)、云集(YJ)、趣店(QD)、寶寶樹集團(01761)、優(yōu)信(UXIN)、蘑菇街(MOGU)、團車(TC)。

1、 中國零售電商行業(yè)競爭梯隊

零售電商狹義指通過網(wǎng)絡(luò)渠道進行商品交易活動，包括實物商品交易及虛擬商品交易。廣義上來說零售電商是一種業(yè)態(tài)，包含平臺、商家、品牌、用戶、服務(wù)商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品類分，有綜合電商、垂直電商;按交易市場分，有進口跨境電商、出口跨境電商;新電商有會員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商等。

零售電商之間的競爭非常激烈，按照市值劃分，阿里巴巴憑借萬億市值獨占第一梯隊，京東、拼多多和蘇寧易購市值在千億級別占領(lǐng)第二梯隊，其余各零售電商市值都在百億及以下，20余家零售電商企業(yè)市值不足百億。

按照營收劃分，阿里巴巴、京東、蘇寧易購、唯品會營收都在千億級別，坐在第一梯隊，拼多多、國美零售和樂信營收百億級別占領(lǐng)第二梯隊，其余各零售電商營收都在百億及以下，20余家零售電商企業(yè)營收不足百億。

圖表3：中國零售電商企業(yè)區(qū)域分布熱力圖（圖表搜索原文可得）

2、 中國零售電商行業(yè)市場份額

中國零售電商業(yè)務(wù)營收百億元以上為：京東7458.02億元、阿里巴巴5298.94億元、蘇寧易購2523億元、唯品會1019億元、拼多多594.92億元、國美零售441.19億元，分別占比40.84%、29.02%、13.82%、5.58%、3.26%和2.42%。

總資產(chǎn)上，超萬億的僅阿里巴巴一家，超千億元的有五家。零售電商上市公司中，總資產(chǎn)金額懸殊極大，大部分零售電商上市公司資產(chǎn)在百億元以下。

3、中國零售電商行業(yè)市場集中度

目前，中國零售電商行業(yè)的市場集中度非常高，競爭較為激烈。根據(jù)2020年中國零售電商上市公司業(yè)務(wù)營收數(shù)據(jù)，2020年中國零售電商上市公司業(yè)務(wù)營收前3的市場份額合計83.67%，營收前5的份額合計為92.51%，排名前5的份額合計為97.04%，市場集中度非常高。

4、中國零售電商行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

零售電商業(yè)務(wù)布局來看，阿里作為全球最大零售商之一，其業(yè)務(wù)覆蓋海內(nèi)外，除了國內(nèi)業(yè)務(wù)以外，零售業(yè)務(wù)在東南亞、土耳其和南亞都有布局，其余電商主要以國內(nèi)市場為主。作為零售電商，雖然都是通過網(wǎng)絡(luò)渠道進行商品交易活動，包括實物商品交易及虛擬商品交易，除了阿里巴巴、京東、拼多多等作為綜合電商外，其余各電商平臺交易商品各有側(cè)重，例如唯品會的特賣模式，小熊電器主營家電銷售，三只松鼠主營零食銷售，麗人麗妝以主營化妝品銷售。

5、中國零售電商行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，人們的消費習慣逐漸向移動端轉(zhuǎn)移，另一方面，Z世代正在迅速成長為核心消費人群，零售業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要一環(huán)，又是密切聯(lián)系大眾消費者的行業(yè)其替代品威脅較小;在綜合零售電商領(lǐng)域，現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少，但市場集中度較高，而在細分產(chǎn)品領(lǐng)域，市場競爭者較多，平臺服務(wù)差異較大，競爭也是激烈;上游供應(yīng)商一般為商品供應(yīng)商，議價能力較弱;下游消費市場，議價能力較弱;同時，因零售電商屬于資本密集型行業(yè)，綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國零售電商行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電子商務(wù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。