請問理財(cái)規(guī)劃師的待遇怎么樣和發(fā)展前景怎么樣？

時(shí)間：2023-10-17 22:00:01 | 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

時(shí)間：2023-10-17 22:00:01 來源：網(wǎng)站運(yùn)營

請問理財(cái)規(guī)劃師的待遇怎么樣和發(fā)展前景怎么樣？：

理財(cái)規(guī)劃師待遇：

理財(cái)規(guī)劃師無論是前景還是薪資方面都是非常不錯(cuò)的，國家理財(cái)規(guī)劃專家委員會(huì)秘書長劉彥斌認(rèn)為，國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間”。

美國《福布斯》雜志評選本世紀(jì)十大收入最高的職業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師排名第二。理財(cái)規(guī)劃師證書全國通用，終生有效。在國際上，得到了聯(lián)合國和一百多個(gè)國家以及國際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可。取得理財(cái)規(guī)劃師證書表明持有人已晉升為國家高級(jí)人才，證書持有人將享有晉升、調(diào)動(dòng)、出國等高級(jí)人才應(yīng)享有的各種待遇。

理財(cái)規(guī)劃師是當(dāng)下最具“錢”景的職業(yè)之一，涵蓋現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。

理財(cái)規(guī)劃師前景：

CHFP理財(cái)規(guī)劃師證書現(xiàn)已正式被納入金融人才選拔標(biāo)準(zhǔn)。隨著工作能力的提升，理財(cái)規(guī)劃師的客戶層級(jí)也會(huì)提升，理財(cái)規(guī)劃師需要相應(yīng)級(jí)別的證書來證明自己的實(shí)力。

理財(cái)規(guī)劃師有多元化發(fā)展方向，就業(yè)領(lǐng)域廣泛（銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、基金、第三方理財(cái)?shù)鹊龋?，專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師是站在客觀的角度幫客戶配置資產(chǎn)或理財(cái)產(chǎn)品。

越來越多的理財(cái)規(guī)劃師選擇進(jìn)入正規(guī)第三方理財(cái)公司，或者持有從業(yè)資格的專業(yè)人士獨(dú)立執(zhí)業(yè)。

私人理財(cái)顧問更可通過收取咨詢費(fèi)、理財(cái)規(guī)劃書制作費(fèi)、每年定期服務(wù)費(fèi)、客戶盈利分成、產(chǎn)品方傭金等方式來進(jìn)一步提高收入。




2018年之前，CHFP理財(cái)規(guī)劃師由人社部發(fā)證；

2018年之后，人社部簡政放權(quán)，把發(fā)證資格下放給人社部隸屬機(jī)構(gòu)國培網(wǎng)；

現(xiàn)在CHFP理財(cái)規(guī)劃師實(shí)行的是雙認(rèn)證，國家證書與協(xié)會(huì)證書并行，國家背書、行業(yè)認(rèn)可、證書含金量更高，人社部隸屬官網(wǎng)、中國職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)均可查詢。

CHFP理財(cái)規(guī)劃師證書適用人群

1. 銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員；
2. 證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
3. 保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
4. 基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5. 提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等；
6. 私募股權(quán)基金投行經(jīng)理；
7. 各行各業(yè)的高級(jí)管理人員；
8. 有志于從事投資理財(cái)規(guī)劃的人員；
9. 高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)的學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生；
10. 對個(gè)人理財(cái)感興趣的個(gè)人，對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。

CHFP理財(cái)規(guī)劃師證書不僅可以幫助您提升核心競爭力，更能讓您學(xué)習(xí)的課程知識(shí)架構(gòu)真正落地，持續(xù)優(yōu)化各類金融產(chǎn)品的營銷邏輯；真正成長為對客戶具有巨大專業(yè)影響力的理財(cái)規(guī)劃師。




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