科普｜云計算產業(yè)鏈全景圖

時間：2023-03-13 02:40:02 | 來源：電子商務

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2020 年上半年在疫情發(fā)生的大背景下，在線需求爆發(fā)性增長，云計算產業(yè)鏈上下游整體都步入了高景氣度周期。此外，云計算產業(yè)發(fā)展的大環(huán)境也在發(fā)生改善：政府新基建鼓勵政策相繼出臺，阿里、騰訊分別宣布了兩年 2000 億和五年 5000 億的投資計劃，同時疫情大大縮減了在線教育、在線辦公等在線模式下用戶習慣培養(yǎng)所需要的時間成本和營銷成本。這些因素綜合作用的影響下，國民經(jīng)濟的轉型正在加速，對云計算產業(yè)發(fā)展促進作用是具有長期性的。

按照產業(yè)結構來看，云計算產業(yè)鏈的上游供應商為第三方IDC企業(yè)，以及包括服務器廠商、網(wǎng)絡運營商和網(wǎng)絡設備廠商在內的基礎設備提供商，同時，IDC廠商也需要向基礎設備提供商采購。產業(yè)鏈下游為云生態(tài)，包括基礎平臺和云原生應用等，云計算廠商負責提供IaaS、PaaS和SaaS等服務。

另外，整個產業(yè)鏈有較為明確的輪動次序，從基礎設施的交付節(jié)奏來看，首先是IDC機房建設，包括前期準備，土建，機電設施建設、交付等階段；接著到光網(wǎng)絡部署，包括光纖、光纖連接器、交換機、光模塊等設備的采購、安裝和調試；由于服務器價值較高，一般按需求分步部署。從業(yè)績兌現(xiàn)角度來看，預計光網(wǎng)絡最先實現(xiàn)業(yè)績兌現(xiàn)，IDC需要上架之后才能逐步兌現(xiàn)業(yè)績，服務器的銷量受到市場需求波動的影響。

按服務的類型劃分，IaaS廠商可以分為服務器供應商、IaaS廠商和專業(yè)云計算服務提供商。其中，IaaS廠商又包括了大型IaaS廠商、主流IaaS廠商和運營商。而專業(yè)型云計算服務提供商細分種類較多，包括了云安全廠商、分發(fā)CDN廠商、Docker廠商、云存儲廠商、視頻云服務廠商以及性能APM廠商。各大IaaS廠商競爭力差距的主要來源于云計算基礎服務的創(chuàng)新性、行業(yè)解決方案的成熟度以及服務實施效果，因此，建立整體云生態(tài)，聚合產業(yè)鏈上下游合作伙伴，是提高IaaS廠商的市場競爭力的重要途徑。

芯片

上半年芯片廠商數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入皆實現(xiàn)了大幅增長，Intel上半年增速42.7%處于歷史高位，英偉達2季度增速達到167%，AMD 2季度服務器芯片Epyc的收入也較上年增長了一倍以上。

服務器

1季度全球服務器下滑的背景下，云廠商數(shù)據(jù)中心采購支撐下ODM廠商實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。２季度隨著傳統(tǒng)行業(yè)需求的復蘇，全球服務器行業(yè)出貨量增速回到歷史高位。

數(shù)據(jù)中心環(huán)節(jié)

除網(wǎng)宿科技、鵬博士以外，上市公司上半年IDC業(yè)務收入皆實現(xiàn)了較快增長，表明IDC行業(yè)整體處于較高的景氣度。2020年A股再融資政策的放寬和相關上市公司融資計劃的完成，也將實現(xiàn)對國內上市IDC企業(yè)發(fā)展的助力。

云計算（IaaS+PaaS）環(huán)節(jié)

2季度國內云計算市場增速達到了70%，處于2019年以來的歷史高位。同時2季度阿里、騰訊、亞馬遜為代表的云計算廠商資本投入皆有接近或者超過100%的增速，考慮到數(shù)據(jù)中心的建設周期，我們認為將對上游需求帶來持續(xù)拉動。

軟件（SaaS）環(huán)節(jié)

金蝶云業(yè)務占比首次超五成，表明頭部企業(yè)SaaS轉型已經(jīng)取得了階段性成果。

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