東南亞物流格局詳解：如何正確選擇東南亞電商物流策略？

時間：2023-03-13 19:56:02 | 來源：電子商務(wù)

時間：2023-03-13 19:56:02 來源：電子商務(wù)

或許你對「今日買，次日達(dá)」的飛速式中國物流早就習(xí)以為常，但東南亞消費(fèi)者恐難獲取這種優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)，物流是東南亞電商一大心頭病。同時，當(dāng)?shù)卣e極投建物流基礎(chǔ)設(shè)施。國際與本土資本亦看好物流商機(jī)扎堆涌入，東南亞物流格局正被推動與重塑。

物流體驗(yàn)與電商營運(yùn)息息相關(guān)。目前，東南亞各國正在經(jīng)歷城市化加速發(fā)展與農(nóng)村基礎(chǔ)條件改善的必然進(jìn)程，居民對消費(fèi)品乃至在線電商的龐大需求持續(xù)發(fā)酵。但目前物流發(fā)展軌跡仍難以跑贏電商增速。在本文，我們將向您介紹東南亞熱門跨境國（印度、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國和越南）的物流景觀，一探當(dāng)?shù)匚锪鞲窬峙c電商之間的關(guān)系。

首先，不妨通過世界銀行的物流績效指數(shù)（LPI，Logistics Performance Index）了解東南亞各國的物流表現(xiàn)水準(zhǔn)。

東南亞電商物流規(guī)模

電子商務(wù)是東南亞物流發(fā)展的重要催化劑。東南亞（不包括印度）的交付量從2015年的80萬件/天，增加到2018年的300萬件/天。在印度，2018年亞馬遜印度的日均交付量即高達(dá)120-130萬，該數(shù)值還會在高峰時期上升至450萬。

東南亞電商物流挑戰(zhàn)

東南亞消費(fèi)者散落各地，地緣環(huán)境復(fù)雜多變，伴隨包裹數(shù)量和倉庫數(shù)量的同步滋長，這一過程變得愈發(fā)復(fù)雜，尤其是最后一公里交付。

據(jù)Deloitte表示，印度物流基礎(chǔ)設(shè)施欠缺合理和效率、操作流程不規(guī)范、物流人員缺乏專業(yè)知識，且行業(yè)信息化程度低，存儲和終端處理協(xié)議很少與貨物特征（行程距離，包裹大小，重量等）相關(guān)聯(lián)。其實(shí)上述內(nèi)容亦是東南亞各國的普遍問題。又如萬島之國印尼，國家疆域大，從地緣環(huán)境來說島嶼間運(yùn)輸不便，交通也非常堵塞。

東南亞電商物流前景

上述問題對電商巨頭來說，既挑戰(zhàn)亦商機(jī)。諸如Lazada（阿里系）與Shopee（騰訊系）等耳熟能詳?shù)木揞^玩家正在加速投資構(gòu)建自營物流網(wǎng)絡(luò)與平臺配套物流服務(wù)。

據(jù)TMO與東南亞電商專家訪談，目前賣家可選擇將產(chǎn)品運(yùn)送到Shopee倉庫，并后續(xù)由Shopee進(jìn)行分揀配送。目前Shopee提供3個月免費(fèi)倉儲，且最后的快遞運(yùn)送由Shopee承擔(dān)。更令人驚奇的是，哪怕跨境直郵Shopee也承擔(dān)運(yùn)費(fèi)。

由于一些商家還會選擇使用第三方服務(wù)（好比大品牌天貓店選擇“順豐”，以加強(qiáng)用戶體驗(yàn)與物流安全），因此諸如DHL，JNE，SingPost，NinjaVan，J＆T等國際&本土知名物流供應(yīng)商均開始設(shè)立專門用于處理電商物流交付的電子系統(tǒng)。甚至一些印度的物流玩家已開始嘗試智能機(jī)器人與人工智能，減少對人為干預(yù)的依賴和需求。

東南亞各國物流情況解析

印度

印度電商2017年市場份額為180億美元，預(yù)計將于2021年達(dá)到395億美元，保持21.6%的復(fù)合年增長率。KPMG研究顯示，大型電商平臺的自營物流體系占據(jù)了49%的電商物流景觀，特別是在高單價或高難度物流配送領(lǐng)域（如家具、珠寶）。大型電商平臺更愿意積極投建自營物流體系，為平臺商家提供增值服務(wù)，擴(kuò)大自身影響力，實(shí)現(xiàn)雙贏。

研究還指出，第三方專業(yè)電商物流商也在過去幾年扎堆涌入市場。他們以技術(shù)為中心，不斷增強(qiáng)投遞覆蓋范圍與能力，保持高效并為客戶提供有競爭力的價格，占據(jù)了28%的市場份額。大量的初創(chuàng)企業(yè)投資和與電子零售商的戰(zhàn)略合作進(jìn)一步推動了這些發(fā)展。

但印度基礎(chǔ)設(shè)施匱乏，還受到高比例的貨到付款(COD)和高退貨率的影響。目前退貨數(shù)量約占發(fā)貨總數(shù)的20%，并在顯著增加電商營運(yùn)成本。電商平臺正采取流程與技術(shù)革新，降低退貨率。

最后，來自二線及以下城市的電商物流需求將在2022年達(dá)到電商總發(fā)貨量的50%（詳見上圖2017&2022印度城市物流分布），如何關(guān)注這部分人群的物流需求與體驗(yàn)，是各大品牌不容忽視的緊迫命題。

印尼

發(fā)展道路基礎(chǔ)設(shè)施是印尼政府最緊迫的議程之一。 預(yù)計這將為該國的物流公司創(chuàng)造新的商機(jī)。印尼是繼印度之后，電商體量最大的東南亞國家。伴隨印尼電商容量與物流需求不斷擴(kuò)增，各類大小玩家均欲涌入?yún)⑴c“分羹”，如國際航運(yùn)商，陸路快遞供應(yīng)商等。多元化物流玩家涌入，一齊見證印尼電商與快遞行業(yè)的巨大增長。

目前，以下13家公司正主導(dǎo)印尼物流市場：PT. Yusen Logistics, CEVA Logistics, Agility Logistics, Trans Pratama Logistics, JNE, DHL, FedEx, Keppel Logistic, TNT Express, Maersk Line, PT. Wahana Cold Storage, PT. Mega International Sejahtera, PT. POS Indonesia.

馬來西亞

雖然馬來西亞的物流網(wǎng)絡(luò)過去非常不發(fā)達(dá)，但近年來這個支離破碎的行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了積極的發(fā)展。得益于強(qiáng)勁的增長促成因素，如更好的物流基礎(chǔ)設(shè)施，貨運(yùn)量的增加以及電子商務(wù)的結(jié)構(gòu)性增長等，馬來西亞物流行業(yè)近年來不斷發(fā)展。此外，近期物流業(yè)并購活動的浪潮主要集中在冷鏈等利基市場，以及實(shí)現(xiàn)更大網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模以及利用電子商務(wù)浪潮的雄心。

馬來西亞政府已經(jīng)啟動了一系列舉措，將馬來西亞定位為東盟首選的物流門戶，為物流合作伙伴提供增長機(jī)會。為此，馬來西亞政府啟動了“2015-2020年物流和貿(mào)易便利化總體規(guī)劃（the Logistics and Trade Facilitation MasterPlan 2015-2020）”，其政策目標(biāo)是減少物流部門的瓶頸，加強(qiáng)監(jiān)管，有效部署技術(shù)和人力資本，并將馬來西亞提升為區(qū)域參與者。

2018年馬來西亞前五大貨運(yùn)和物流公司包括DHL，CEVA Logistics，Tiong Nam Logistics Holdings，CJ Century Logistics Holdings Berhad和Xin Hwa Holdings Berhad。然而，市場極度分散，沒有主導(dǎo)參與者，競爭激烈。

新加坡

對近50%的新加坡人來說，電商物流與交付是阻礙他們在線購物的主要原因。目前新加坡物流市場監(jiān)管與規(guī)范化程度較低，因此這為SingPost這位新加坡國營物流供應(yīng)商創(chuàng)造了巨大機(jī)會，但他依然存在交付失敗和合并交付（將多個包裹合并，交付到同一個地址）等物流困擾。此外新加坡人還會到線下收貨點(diǎn)提貨，以確保產(chǎn)品不被寄錯與逾期交付。

最后，新加坡位于東南亞中心地帶，是當(dāng)之無愧的國際貨物運(yùn)輸樞紐。如新加坡樟宜機(jī)場的航空貨運(yùn)量即遠(yuǎn)超過東南亞各國任何機(jī)場。此外為充分激發(fā)本土區(qū)域和全球電子商務(wù)之潛力，新加坡企業(yè)正積極抓住該機(jī)遇，大力投資建設(shè)新興物流倉庫和運(yùn)輸系統(tǒng)。

泰國

在泰國的“第12個國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃”中，政府決定大力投資基礎(chǔ)物流運(yùn)輸設(shè)施，旨在將物流成本在GDP的占比從目前的14%將至2021年的12％（發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對于這一比例的定義為10%-14%，越低越好）。

據(jù)觀察，泰國的電子商務(wù)物流市場高度集中，主要參與者包括嘉里物流，DHL，CJ Express，SK Logistics，Shippop，aCommerce，F(xiàn)edEx，TNT等2017年。這些物流公司在泰國根據(jù)航運(yùn)點(diǎn)，覆蓋范圍，送貨員，價格，付款方式以及與電子商務(wù)商家的關(guān)聯(lián)進(jìn)行競爭。

越南

越南物流成本高昂，約占GDP五分之一。目前，越南政府正落地各項(xiàng)決策與物流發(fā)展計劃，旨在為國際投資者帶來更多商業(yè)機(jī)會。政府正在開發(fā)道路與海港鏈接，并積極建設(shè)鐵路線路的經(jīng)濟(jì)走廊與樞紐帶。但越南高比例的COD貨到付款（51%）偏好正在降低電商營運(yùn)收益。

諸如京東投資的Tiki這類電商平臺，正在大力推進(jìn)物流建設(shè)，甚至已可支持“當(dāng)天達(dá)”的卓越物流服務(wù)，以提升消費(fèi)者滿意與電商信心度。畢竟越南消費(fèi)者對于電商信任度較低，且物流交付失敗、售后服務(wù)差、怕假貨等是引起這一問題的主要根源。

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