一個完整的crm系統(tǒng)都應(yīng)該具備哪些功能？

時間：2023-04-03 13:30:01 | 來源：電子商務(wù)

時間：2023-04-03 13:30:01 來源：電子商務(wù)

我把CRM的功能按核心（必須要有）、專業(yè)（應(yīng)該要有）、擴(kuò)展（有比沒有好）這三個方面進(jìn)行劃分。

一、CRM的核心功能

是什么使某項(xiàng)功能成為核心功能？核心功能決定了系統(tǒng)是否屬于CRM類別；這些功能應(yīng)該是所有CRM軟件的標(biāo)準(zhǔn)配置。任何與CRM沾邊的解決方案都將提供以下三個核心功能。

1、客戶信息管理
在可搜索的數(shù)據(jù)列表中存儲客戶信息，例如B端客戶的公司信息或C端客戶的個人信息。
關(guān)鍵注意事項(xiàng)：盡管所有CRM軟件都提供客戶管理功能，但是您要關(guān)注客戶視圖的布局和可用性是否對您有意義。字段如何布置？是否支持?jǐn)U展？客戶列表功能是否強(qiáng)大？使用起來容易且邏輯合理嗎？

《演示視頻：知客CRM直觀的360度客戶視圖》
《演示視頻：知客CRM客戶列表的操作》

2、互動追蹤
在與客戶溝通后添加注釋形成交互歷史，記錄與客戶或特定聯(lián)系人的對話。
關(guān)鍵考慮因素：在比較這項(xiàng)功能時，請考慮溝通記錄是否有清晰的呈現(xiàn)方式，以顯示該客戶的所有上下文對話。另外，檢查溝通記錄是否支持創(chuàng)建日程計(jì)劃提醒。

《演示視頻：如何管理客戶的跟蹤記錄》

3、潛在客戶管理
識別潛在客戶、生成360度視圖以及在銷售管道中移動潛在客戶，這是一個將潛在客戶轉(zhuǎn)化為成交客戶的過程。
關(guān)鍵注意事項(xiàng)：與客戶管理功能類似，此處的關(guān)鍵是確保潛在客戶管理流程以一種對您的業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)有意義的方式流動和過渡。諸如客戶公海池、靈活的信息權(quán)限、可添加到銷售管道、靈活分配、搜索簡便等等。

《潛在客戶管理：線索轉(zhuǎn)化五步曲》

二、CRM專業(yè)化的功能

常見功能是指大多數(shù)CRM產(chǎn)品都有包含的功能，這些功能通常表明系統(tǒng)更加強(qiáng)大，業(yè)務(wù)兼容性更好。這些功能可能使我們開始看到CRM軟件產(chǎn)品之間的真正差異。比如以下這四個功能，您可以根據(jù)公司的目標(biāo)來確定哪些對您至關(guān)重要。

4、銷售管道
直觀呈現(xiàn)潛在客戶在業(yè)務(wù)流程中的位置，形成一個銷售管道視圖，用階段來概述每個潛在客戶的狀態(tài)/進(jìn)度。
關(guān)鍵注意事項(xiàng)：如果您的銷售周期較長，那么在購買CRM軟件時，優(yōu)先考慮此功能可能是個好主意。采用銷售管道策略將有助于防止?jié)撛诳蛻舨槐匾牧魇А?br>

《“CRM軟件+銷售管道”如何提高銷售效率》

5、自動化
通過創(chuàng)建觸發(fā)操作或發(fā)送后續(xù)操作提醒的指令，使重復(fù)任務(wù)自動化。
關(guān)鍵注意事項(xiàng)：自動化通常是CRM軟件的高級功能。在購買軟件時，請考慮自動執(zhí)行重復(fù)性任務(wù)是否可以使CRM的應(yīng)用效率更高，并使團(tuán)隊(duì)成員有更多時間來完成更細(xì)微的任務(wù)。

《知客CRM的自動化功能有哪些應(yīng)用場景》

6、訂單合同管理
根據(jù)自定義的產(chǎn)品參數(shù)來創(chuàng)建銷售合同，有些CRM還可以創(chuàng)建審批流程來規(guī)范發(fā)送給客戶的合同。
關(guān)鍵考慮因素：對該功能的優(yōu)先級可能取決于您的業(yè)務(wù)。B2B行業(yè)可能會很重視對合同的流程管理，雖然有些已經(jīng)擁有ERP的企業(yè)可能不會考慮在CRM系統(tǒng)中創(chuàng)建訂單，但在CRM系統(tǒng)中引入訂單數(shù)據(jù)確實(shí)有助于生成更具洞察力的銷售報表。

《演示視頻：知客CRM訂單合同的管理》

7、可擴(kuò)展的表單
擴(kuò)大CRM軟件的信息存儲和管理范圍，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建多個概述特定業(yè)務(wù)的表單，以達(dá)到對特定信息進(jìn)行存儲、更新、查找、匯總的目的。
關(guān)鍵注意事項(xiàng)：如果您的公司需要管理各種各樣跨部門的紙質(zhì)或電子文檔，那么表單是一項(xiàng)很棒的CRM功能。表單可以代替這些線下的文檔，并使數(shù)據(jù)更加集中且易于搜索。

《演示視頻：CRM軟件的擴(kuò)展功能－智能表單》

三、可選的CRM功能

可選功能在CRM系統(tǒng)中并不常見，可以將某些軟件產(chǎn)品與其他軟件產(chǎn)品區(qū)分開來，或?qū)⑵錁?biāo)識為獨(dú)特細(xì)分市場的產(chǎn)品。

8、工作流
以線上流程化的方式規(guī)范或加速企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)事務(wù)，諸如行政審批流程或合同審批流程。
關(guān)鍵注意事項(xiàng)：集成工作流（可設(shè)計(jì)、支持條件分支流程）的CRM軟件并不多，如果您的企業(yè)注重流程化的協(xié)作和審批。那么此項(xiàng)功能可以大大增加CRM軟件的應(yīng)用價值。

《演示視頻：知客CRM如何設(shè)計(jì)工作流》

9、報告/分析
獲取銷售績效的常規(guī)摘要報告，可以按時間范圍或多種條件組合生成統(tǒng)計(jì)表。
關(guān)鍵注意事項(xiàng)：借助報表和分析功能，您可以根據(jù)客戶的類型，銷售階段甚至單個銷售團(tuán)隊(duì)成員等因素創(chuàng)建報表。這些詳細(xì)信息使您可以對出現(xiàn)的問題進(jìn)行有效的分析，并保持對整個銷售流程的深入了解。

《知客CRM有哪些統(tǒng)計(jì)分析功能模塊》

結(jié)論

不同的企業(yè)對CRM功能的看法各不一樣。購買CRM軟件時，請考慮一下您獨(dú)特的銷售團(tuán)隊(duì)和銷售流程。以上包括了企業(yè)用來獲得有效結(jié)果的幾乎所有重要功能。根據(jù)您的需求，您既可以將CRM軟件視為客戶管理或提升銷售業(yè)績的工具，也可以將其作為多項(xiàng)管理任務(wù)的助手。無論如何，正確的CRM對于建立良好客戶關(guān)系，提高銷售業(yè)績，甚至是抵御競爭對手都可以提供很大的幫助。