資訊內參|海南設立杭州江東新區(qū)相關公司望迎來機遇！

時間：2023-05-07 08:18:01 | 來源：網站運營

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#今日頭條#

海南設立杭州江東新區(qū)相關公司望迎來機遇

6月3日下午，中國(海南)自貿區(qū)杭州江東新區(qū)新聞發(fā)布會在杭州召開，經海南省委、省政府深入調研、統(tǒng)籌規(guī)劃，決定設立杭州江東新區(qū), 作為建設中國(海南)自由貿易試驗區(qū)的重點先行區(qū)域，及深入貫徹習近平總書記4.13重要講話和中央12號文精神的重要創(chuàng)新示范。杭州江東新區(qū)概念性規(guī)劃方案國際化招標工作已正式啟動，將面向全球公開邀請最優(yōu)秀的規(guī)劃設計機構共同參與。

根據戰(zhàn)略定位，江東新區(qū)將建設全面深化改革開放試驗區(qū)的創(chuàng)新區(qū)、建設國家生態(tài)文明試驗區(qū)的展示區(qū)、建設國際旅游消費中心的體驗區(qū)以及建設國家重大戰(zhàn)略服務保障區(qū)的示范區(qū)。隨著江東新區(qū)政策紅利的落地及新區(qū)建設的推進，相關公司有望迎來機遇。

海南瑞澤（002596）是海南基礎設施建設龍頭企業(yè)，公司基建、生態(tài)、旅游三大板塊均穩(wěn)步推進。

海峽股份（002320）是海南省客滾運輸龍頭及唯一擁有港口的海南上市公司，將受益于新區(qū)的建設。

海南高速（000886）房地產子公司是省內品牌影響力最大的開發(fā)商之一；

普利制藥（300630）在江東新區(qū)規(guī)劃范圍內擁有數萬平方米的工業(yè)用地使用權，公司最新公告獲得注射用更昔洛韋納藥品注冊批件。

三部門發(fā)布史上最嚴苛光伏政策，行業(yè)將迎來新一輪洗牌

國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局于6月1日晚間發(fā)布光伏新政提出：暫不安排今年普通光伏電站指標、分布式光伏指標為10GW、發(fā)文之日起新投運的光伏電站標桿電價和分布式度電補貼均下調5分錢。這意味著，在巨額可再生能源補貼缺口面前，中國光伏發(fā)電市場監(jiān)管政策迎來重大改變，嚴控規(guī)模、嚴控指標成為主旋律。此外，光伏扶貧繼續(xù)獲得支持。

點評：受新政影響，2018年中國光伏新增裝機可能大幅下滑，將令國內光伏制造業(yè)承受巨大壓力，設備降價引發(fā)的新一輪行業(yè)洗牌在所難免。處于業(yè)內第一梯隊、成本管控能力強的大企業(yè)可以從國外市場獲得支撐，中小企業(yè)則很難度過行業(yè)寒冬。光伏行業(yè)相關上市公司多為行業(yè)龍頭，如林洋能源（601222）、嘉澤新能（601619）等。




#投資聚焦#

中國東信簽署三方協(xié)議 助力東盟物聯網發(fā)展

中國—東盟信息港股份有限公司、美國高通公司(Qualcomm)、杭州日海物聯技術有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，針對中國與東盟的具體項目開展聯合市場調研、聯合市場推廣，發(fā)揮三方優(yōu)勢資源。根據協(xié)議，中國東信、Qualcomm、日海物聯將在5G、創(chuàng)新通信、車聯網、物聯網、智能制造、移動醫(yī)療、智慧城市等相關領域建立業(yè)務合作伙伴關系，聚焦物聯網等技術領域開展更加緊密合作。

廣西是我國唯一與東盟國家兼有海陸接壤通道的省份，是國家“一帶一路”戰(zhàn)略，特別是21世紀海上絲綢之路建設的戰(zhàn)略支點。在中國-東盟自由貿易區(qū)和21世紀海上絲綢之路建設推動下，廣西正加快構建面向東盟的國際大通道，推動建設“中國-東盟信息港”，加快打造21世紀海上絲綢之路的新門戶、新樞紐，建設中國面向東盟開放合作的前沿窗口，相關公司將迎來了顯著的地緣優(yōu)勢和機遇。

東方國信(300166)參股中國-東盟信息港股份有限公司，該項目是2018年發(fā)改委最重點的五個數字經濟支持方向之一，公司直接受益東盟物聯網建設。

日海通訊（002313）全資子公司日海物聯是國內首家構建先進的“云+端”生態(tài)體系的物聯網公司，重點面向運營商及各大垂直行業(yè)領域提供IoT解決方案，并與國內三大運營商達成戰(zhàn)略合作。

八地入選知識產權服務體系建設城市名單

國家知識產權局會同財政部開展了知識產權運營服務體系建設重點城市遴選工作，擬確定杭州市海淀區(qū)、杭州市浦東新區(qū)、江蘇省杭州市、浙江省杭州市、湖北省杭州市、廣東省杭州市、海南省杭州市、杭州市等8個城市作為支持開展知識產權運營服務體系建設的城市。

另外，2018年，財政部、國家知識產權局繼續(xù)在全國選擇若干創(chuàng)新資源集聚度高、輻射帶動作用強、知識產權支撐創(chuàng)新驅動發(fā)展需求迫切的重點城市，支持開展知識產權運營服務體系建設。中央財政對每個城市支持2億元，2018年安排1.5億元，剩余資金以后年度考核通過后撥付。城市可采取以獎代補、政府購買服務、股權投資等方式，統(tǒng)籌用于支持知識產權運營服務體系建設工作。

此次重點城市遴選工作顯示國家對于知識產權的重視，后續(xù)隨著財政資金的支撐，相關城市配套政策的出臺，知識產權行業(yè)龍頭企業(yè)有望得到重點扶持，可適當關注安妮股份（002235）、中國科傳（601858）、光一科技（300356）等。

OLED電視出貨量大增逾1倍行業(yè)需求爆發(fā)提速

據媒體報道，全球商業(yè)信息提供商IHS Markit近日公布，2018年第一季度全球電視出貨量同比增長7.9%至5060萬臺。其中，OLED電視出貨量同比增長115.8%至47萬臺。在高端市場，2017年中國市場上OLED電視的銷售同比增長了2倍。

業(yè)內表示，OLED屏幕在手機和電視中應用都在大規(guī)模提升。有消息稱蘋果決定在2019三款iPhone新機型中都適配OLED屏幕，其他主流廠商也在加大OLED屏幕應用。OLED電視的銷量大增，將大幅提升大型OLED面板的需求。據機構預測，2022年全球OLED面板市場規(guī)模將達約413.6億美元，約為2016年的三倍，OLED產業(yè)鏈有望受益。

濮陽惠成（300481）芴類材料是最具前景的OLED藍色發(fā)光材料。

京東方A（000725）杭州第6代柔性AMOLED生產線已經量產，目前良率在65%左右。

財政部發(fā)文 加強知識產權運營服務體系建設工作

財政部發(fā)布關于2018年繼續(xù)開展知識產權運營服務體系建設工作的通知，著力打通知識產權運營鏈條和服務體系。經過三年的時間，在重點城市基本構建起要素完備、體系健全、運行順暢的知識產權運營服務體系。知識產權管理規(guī)范貫標企事業(yè)單位達到100家以上。形成20個以上規(guī)模較大的高價值專利組合。打造5家以上專業(yè)化、綜合性的知識產權運營機構，年主營業(yè)務收入不低于1000萬或者持有的可運營專利數量達到1000件。推動重點產業(yè)和關鍵領域實施高價值專利培育計劃。

點評：加強對知識產權的保護是激發(fā)企業(yè)研發(fā)投入、鼓勵社會創(chuàng)新的必要條件。從國家層面推動知識產權的保護和運用，營造良好市場環(huán)境，推動知識產權密集型產業(yè)發(fā)展，已成為必然選擇。隨著知識產權保護在改善營商環(huán)境、激勵創(chuàng)新行為、支撐國家產業(yè)布局上的作用日益凸顯，知識產權經濟也將面臨升級。相關概念股主要有中國科傳（601858）、安妮股份（002235）等。

股在線視頻板塊大漲、國內網站付費率存提升空間

6月1日，在美上市的愛奇藝股價上漲12.49%,再創(chuàng)上市以來新高，近8個交易日累計漲幅40%。同日，視頻直播網站虎牙、陌陌股價分別上漲14.22%、8.01%。此外，在線視頻巨頭奈飛公司股價上漲2.37%,再創(chuàng)歷史新高。

數據顯示，愛奇藝和騰訊視頻在2月宣布各自付費會員數量分別達到6010萬和6259萬，均已超過奈飛在4Q17財報中公布的5280萬美國本土付費會員數量。據測算，中國視頻網站用戶的付費率約為17%，而2016年美國主要付費視頻平臺用戶付費率超過90%。機構認為，龐大的用戶基數和目前偏低的付費率及ARPU值（每用戶平均收入）表明行業(yè)上行空間巨大。中金公司看好在線視頻作為新一代視頻內容整合和分發(fā)平臺的長期價值。

快樂購（300413）擬收購的芒果TV以精品劇和綜藝為核心，其用戶變現潛力獲機構看好；

宋城演藝（300144）旗下視頻網站六間房在春節(jié)淡季背景下，仍實現主播人數、注冊用戶、ARPU等運營指標持續(xù)提升。




#產經透視#

五月重卡銷量再創(chuàng)記錄 工程車占比提高

據行業(yè)網站數據，5月份國內重卡市場共銷售各類車型11.4萬輛，比去年同期的9.77萬輛增長17%。今年1-5月，重卡市場累計銷售56.02萬輛，比去年同期的48.61萬輛同比增長15%。這也是繼今年1月、3月和4月份之后重卡市場第四次打破月銷量紀錄。

車型上看，今年1月以來牽引車占重卡銷量的比重逐月下降，工程車占比提高，反映基建投資持續(xù)升溫。盡管從宏觀數據看，基建投資偏弱是一季度宏觀經濟的主要拖累因素，但從政策面看，中央時隔多年之后再提擴大內需，4月份投資數據已經好于市場預期，對下半年投資增速不必過于悲觀。此外今年以來房地產市場超預期回暖，也成為拉動工程機械需求的一大原因。至于牽引車市場，擴內需有望對下半年消費形成支撐，物流設備需求擴大將提振牽引車銷量。

投資標的建議關注中國重汽（000951）、山推股份（000680）。

輪出新政出臺 棉紡企業(yè)歡度盈利蜜月期

據國家發(fā)改委、財政部發(fā)布的《關于國家儲備棉輪換有關安排的公告》對儲備棉輪出銷售底價計算公式，2017/2018年度儲備棉輪出第十三周（6月4-8日）標準級銷售底價為15851元/噸，較上周上調568元/噸。儲備棉競拍底價有望迎來本年度最大漲幅。

從5月16日鄭棉上漲行情啟動以來，鄭棉價格已連續(xù)上漲了2000多點，短時期內如此大的漲幅令紡織企業(yè)感到手足無措。國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數據顯示，在這波大漲期間，現貨價格也是水漲船高，CNCotton A 和CNCotton B 指數上漲均超500元/噸。業(yè)內人士認為，目前市場現貨資源銷售順暢，購銷沒有阻力，唯一問題就是價格太高，影響到企業(yè)的采購數量。鄭棉價格已漲至19000元/噸附近，出現大幅回調可能行很低，在未來看漲預期下，儲備棉競拍也將越來越激烈。

為穩(wěn)定市場價格，發(fā)揮儲備棉調控政策的作用，為紡織企業(yè)用棉保駕護航，提升國內紡織行業(yè)的競爭力，中國儲棉公司和全國棉花交易市場聯合發(fā)布新政，要求自6月4日起至本年度輪出結束，儲備棉輪出交易僅限紡織用棉企業(yè)參與競買，停止非紡織用棉企業(yè)參與競買，紡織用棉企業(yè)購買的儲備棉，僅限于本企業(yè)自用。參與儲備棉競拍主體的減少會導致競拍力度下降，加價幅度或有所回落，棉花現貨價格回歸理性，但在國內外供求矛盾未見明顯改善背景下，價格仍將維持強勢。

布局方面，棉花價格理性上漲利好下游棉紗紡織類企業(yè)利潤穩(wěn)定增長。上市公司，可關注新野紡織（002087）、百隆東方（601339）等。

河北專項整治廢酸排放 鈦白粉供給或受限

河北省環(huán)境保護廳等四部委發(fā)出聯合通告，自6月起至12月，在河北省范圍內聯合開展涉酸企業(yè)排查整治“雷霆2018”專項行動，對存在非法排放、傾倒、處置廢酸等危險廢物和含重金屬的廢物、有放射性的廢物、含傳染病病原體廢物的環(huán)境違法犯罪行為開展重點打擊。

點評：廢酸主要產生自鈦白粉加工、鋼鐵酸洗等產業(yè)，據行業(yè)機構數據，我國化工領域每年產生各種廢酸接近8000萬噸，金屬加工及酸洗年產生各種廢酸約6500萬噸，對地下水危害極大。河北作為鋼鐵和化工大省，近年來屢次發(fā)生因排放廢酸導致的環(huán)境事故。本輪涉酸企業(yè)排查有望淘汰相關行業(yè)內生產工藝落后的小散亂產能，行業(yè)整體供給承壓，市場集中度提高，相關工業(yè)品或出現漲價，建議關注北方地區(qū)鈦白粉上市公司如龍蟒佰利（002601）、金浦鈦業(yè)（000545）。















蘇泊爾（002032）：盈利水平穩(wěn)定，完善高端布局

1、毛利率、凈利率基本持平，預收賬款同比大幅增長；

2、設立全資子公司完善高端布局，杭州賽博完成工商變更登記。

公司核心產品炊具的市場份額較為穩(wěn)定表明公司炊具產品的消費者粘性較強，目前廚房小電器和家居小電器保有量較低，長期來看有望受益于消費升級實現市場規(guī)模的逐步擴大。隨著全球經濟持續(xù)向好，小家電外銷市場規(guī)模有望持續(xù)增長，背靠SEB集團也有利于公司實現穩(wěn)健的出口增長。投資建議（參考自東財證券）可以關注一下股先森了解更多