外匯CRM系統(tǒng)

時(shí)間：2023-03-18 03:18:01 | 來(lái)源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-03-18 03:18:01 來(lái)源：電子商務(wù)

隨著國(guó)內(nèi)外匯經(jīng)紀(jì)商的增加，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。如何讓經(jīng)紀(jì)商散發(fā)獨(dú)特的魅力吸引客戶，在行業(yè)內(nèi)脫穎而出，是外匯經(jīng)紀(jì)商面臨的共同難題。選擇合適的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以讓經(jīng)紀(jì)商更有優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)客戶輕松管理，進(jìn)而創(chuàng)造商機(jī)并完成銷(xiāo)售工作。

那么今天聊聊CRM系統(tǒng)。

【什么是CRM系統(tǒng)？】

CRM(Customer relationship management)——客戶關(guān)系管理，是一種以"客戶關(guān)系一對(duì)一理論"為基礎(chǔ)，旨在改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型管理機(jī)制。其目的之一是要協(xié)助企業(yè)管理銷(xiāo)售循環(huán)：吸引新客戶、保留舊客戶、將已有客戶轉(zhuǎn)為忠實(shí)客戶、提供客戶服務(wù)及進(jìn)一步提升企業(yè)和客戶的關(guān)系，并運(yùn)用市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工具，提供創(chuàng)新式的個(gè)人化的客戶商談和服務(wù)，輔以相應(yīng)的信息系統(tǒng)或信息技術(shù)如數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)來(lái)協(xié)調(diào)所有公司與顧客間在銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)以及服務(wù)上的交互。

【CRM的特點(diǎn)】

1.讓企業(yè)不丟掉任何一個(gè)潛在客戶

將已服務(wù)客戶和未服務(wù)客戶區(qū)分開(kāi)來(lái)，杜絕了過(guò)去因客戶管理不當(dāng)，而冷落、失去潛在客戶的情況發(fā)生。

2.客戶信息、服務(wù)記錄清晰明了，有條有理

凡服務(wù)過(guò)的客戶均會(huì)對(duì)其需求、意向等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，保存至服務(wù)后臺(tái)，方便日后服務(wù)的跟進(jìn)。

3.了解客戶意向，分析喜好，提升產(chǎn)品與服務(wù)

為企業(yè)提供客觀的客戶情況報(bào)表，可幫助企業(yè)更好的分析客戶行為和喜好，有針對(duì)性的推出更好的產(chǎn)品與服務(wù)。

4.保證客戶資料唯一性，防止撞單、搶單、重復(fù)服務(wù)現(xiàn)象

通過(guò)設(shè)置，可實(shí)現(xiàn)某一項(xiàng)目?jī)?nèi)客戶資料的過(guò)濾，去除重復(fù)的客戶，使客戶資料唯一。

5.客戶資料永久保存，避免因人事變動(dòng)導(dǎo)致客戶資料流失、泄露

客戶資料的搜集、篩選、跟蹤、維護(hù)等全部過(guò)程永久錄入系統(tǒng)，避免客戶資料丟失，客戶資料導(dǎo)出權(quán)限設(shè)置，防止客戶資料泄露。

6.幫助管理層隨時(shí)了解業(yè)務(wù)進(jìn)展情況

利用系統(tǒng)強(qiáng)大的查詢與統(tǒng)計(jì)功能，管理人員可隨時(shí)查看業(yè)務(wù)報(bào)表，銷(xiāo)售記錄，業(yè)務(wù)分析等數(shù)據(jù)，讓管理變得簡(jiǎn)單。

7.銷(xiāo)售知識(shí)共享，提高業(yè)務(wù)員素質(zhì)

企業(yè)可以將銷(xiāo)售話術(shù)、產(chǎn)品資料、報(bào)價(jià)單等銷(xiāo)售資料共享至后臺(tái)，方便業(yè)務(wù)人員隨時(shí)學(xué)習(xí)和查找，提高其業(yè)務(wù)水平。

【外匯CRM系統(tǒng)】

外匯的CRM系統(tǒng)，通常還會(huì)結(jié)合返傭系統(tǒng)，有一些外匯CRM特有的一些功能。外匯CRM系統(tǒng)一般分為3個(gè)部分?？蛻粝到y(tǒng)：客戶的信息和賬戶管理；IB系統(tǒng)：客戶和下級(jí)IB的管理；后臺(tái)系統(tǒng)：經(jīng)紀(jì)商對(duì)客戶和IB的管理。

客戶系統(tǒng)

注冊(cè)賬戶、MT4開(kāi)戶、銀行卡信息管理、證件管理

重置密碼、調(diào)整杠桿、在線出入金、轉(zhuǎn)款匯款、資金流水

IB系統(tǒng)

IB信息管理、客戶管理、客戶訂單管理、客戶傭金管理

傭金設(shè)置、傭金統(tǒng)計(jì)、IB級(jí)別管理

后臺(tái)系統(tǒng)

開(kāi)戶管理、出入金管理、轉(zhuǎn)賬管理、證件管理、杠桿調(diào)整

傭金設(shè)置、產(chǎn)品設(shè)置、IB管理、匯率管理、公告

【經(jīng)紀(jì)商如何利用好CRM?】

經(jīng)紀(jì)商如何利用好CRM呢？綜合來(lái)看，可以從客戶的盈利性、滿意度及忠誠(chéng)度三個(gè)方面著手。

1.提高客戶的盈利性

利潤(rùn)，永遠(yuǎn)是企業(yè)追求的終極目標(biāo)之一。一般來(lái)說(shuō)，盈利性高的客戶，能夠給經(jīng)紀(jì)商創(chuàng)造更多的利潤(rùn)。因此，經(jīng)紀(jì)商使用CRM軟件所關(guān)注的第一個(gè)內(nèi)容就是客戶的盈利能力。通過(guò)根據(jù)歷史交易統(tǒng)計(jì)客戶的利潤(rùn)貢獻(xiàn)情況；根據(jù)客戶利潤(rùn)貢獻(xiàn)情況對(duì)客戶進(jìn)行分級(jí)管理；對(duì)高利潤(rùn)產(chǎn)品進(jìn)行推廣或者限制低利潤(rùn)產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售等方式促使客戶進(jìn)行更多的下單交易，同時(shí)吸引更多地交易用戶參與，增強(qiáng)市場(chǎng)的拓展能力。

2.提升客戶的滿意度

如果說(shuō)提高客戶的盈利水平是企業(yè)利用CRM的根本目的，則提高客戶的滿意度是使用CRM的直接目的，通過(guò)提高客戶滿意度來(lái)增加客戶的訂單數(shù)量，進(jìn)一步提高客戶的盈利水平。

為了提高客戶的滿意度，CRM從客戶下單開(kāi)始，到出入金，再到售后服務(wù)，都提供了非常細(xì)致的服務(wù)。例如，提高客戶的響應(yīng)能力，縮短客戶的等待時(shí)間，給客戶提供一個(gè)友好的環(huán)境，讓客戶體驗(yàn)“一對(duì)一”服務(wù)的感覺(jué)，能夠及時(shí)查詢下單情況、訂單的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)情況；改善售后服務(wù)體系，對(duì)客戶的售后服務(wù)進(jìn)行一條龍服務(wù)，及時(shí)處理客戶的投訴情況，進(jìn)行有效快速的追蹤。

3.增強(qiáng)客戶的忠誠(chéng)度

客戶的滿意度高并不意味著忠誠(chéng)度高。因此，經(jīng)紀(jì)商不能放松對(duì)客忠誠(chéng)度的追求?？梢栽诳蛻粝聠谓灰椎倪^(guò)程中，經(jīng)紀(jì)商可以根據(jù)客戶的留存資料進(jìn)行細(xì)節(jié)關(guān)懷，例如安排銷(xiāo)售員定期回訪客戶，在節(jié)假日自動(dòng)發(fā)送問(wèn)候短信、記住客戶的興趣愛(ài)好等，提高客戶的平臺(tái)認(rèn)知感；也可以根據(jù)一些優(yōu)惠以及積分活動(dòng)增強(qiáng)客戶的參與感，真正的調(diào)動(dòng)客戶的主動(dòng)意識(shí)，從而提高客戶對(duì)交易平臺(tái)的興趣度，真正的留住客戶。

經(jīng)紀(jì)商選擇合適的CRM系統(tǒng)并充分利用其功能，就能夠真正做好客戶服務(wù)這一塊，更快速的成長(zhǎng)壯大。