云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈——全面解析

時(shí)間：2023-03-13 03:04:01 | 來源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-03-13 03:04:01 來源：電子商務(wù)

目錄
1.云計(jì)算定義
2.云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈
2.1上游產(chǎn)業(yè)鏈
2.2中上游產(chǎn)業(yè)鏈
2.3中游產(chǎn)業(yè)鏈
2.4下游產(chǎn)業(yè)鏈
3.宏觀發(fā)展趨勢

寫文章不易，請關(guān)注“時(shí)空積木”

1.云計(jì)算定義
云計(jì)算廣義的來說是廠商通過建立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器集群，向各種不同類型客戶提供在線軟件服務(wù)、硬件租借、數(shù)據(jù)存儲、計(jì)算分析等不同類型的服務(wù)。云計(jì)算是一種按使用量付費(fèi)的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問， 進(jìn)入可配置的計(jì)算資源共享池（資源包括網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)器，存儲，應(yīng)用軟件，服務(wù)），這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行很少的交互。
云計(jì)算的最終目標(biāo)是將計(jì)算、服務(wù)和應(yīng)用作為一種公共設(shè)施提供給公眾，使人們能夠像使用水、電、煤氣和電話那樣使用計(jì)算機(jī)資源。
傳統(tǒng)模式下，企業(yè)建立一套IT系統(tǒng)不僅僅需要購買硬件等基礎(chǔ)設(shè)施，還有買軟件的許可證，需要專門的人員維護(hù)。當(dāng)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大時(shí)還要繼續(xù)升級各種軟硬件設(shè)施以滿足需要。對于企業(yè)來說，計(jì)算機(jī)等硬件和軟件本身并非他們真正需要的，它們僅僅是完成工作、提供效率的工具而已。對于一家大型企業(yè)，一臺服務(wù)器顯然是不夠的，那么又會(huì)演變出一個(gè)堆了很多服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心。而服務(wù)器的數(shù)量決定了整個(gè)數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)處理能力。除了高額的初期建設(shè)成本外，運(yùn)營支出中花在電費(fèi)上的錢可能會(huì)是初期投資成本的3到5倍，而為了機(jī)器可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，還必須要配置其他相應(yīng)的設(shè)備。這一系列的費(fèi)用，小企業(yè)根本無法負(fù)擔(dān)，對大企業(yè)而言也是負(fù)擔(dān)過大，于是聰明的人類開始思考，并誕生了云計(jì)算。
中國云計(jì)算市場處于快速發(fā)展階段，容器、微服務(wù)等技術(shù)的不斷成熟，推動(dòng)著云計(jì)算的變革。隨著云計(jì)算的應(yīng)用場景的不斷拓展，云計(jì)算的應(yīng)用已深入達(dá)到政府、金融、工業(yè)、交通、物流等傳統(tǒng)行業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，我國各行業(yè)企業(yè)紛紛利用云計(jì)算、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)，提升生產(chǎn)效率、創(chuàng)新能力和資源利用率，帶動(dòng)發(fā)展模式變革，為最終實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在政府、產(chǎn)業(yè)的雙重推動(dòng)下，云計(jì)算技術(shù)在我國得到迅速推廣，2018年我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模為962.8億元，同比增長39.2%;初步測算，2019年市場規(guī)模突破千億元，達(dá)到1290.7億元。

2.云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈

2.1上游產(chǎn)業(yè)鏈
上游產(chǎn)業(yè)鏈主要為基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商以及IDC服務(wù)商，提供各類芯片以及服務(wù)器、存儲器等硬件設(shè)備，還有數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。（芯片：CPU、閃存，主要包括服務(wù)器、存儲芯片等，是云計(jì)算上游產(chǎn)業(yè)鏈最核心的部分；IT基礎(chǔ)設(shè)備：服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）其中絕大多數(shù)設(shè)備的芯片來自于國外企業(yè)。絕大多數(shù)閃存、內(nèi)存芯片也來自于美國和日韓企業(yè)。而目前中國已經(jīng)成為全球最大的半導(dǎo)體市場，也成為增長最快的云計(jì)算市場之一。由于國際競爭局勢日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦加劇，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)將禁止芯片技術(shù)和產(chǎn)品出口作為遏制競爭對手發(fā)展的重要工具。例如2018年，美國多次對我國高科技企業(yè)禁售芯片。
2.1.1服務(wù)器芯片國內(nèi)研發(fā)狀況

“棱鏡門”事件之后，2015年美國禁止英特爾向中國出售高端服務(wù)器芯片，反而促成我國開始大力推進(jìn)計(jì)算芯片的自主研發(fā)進(jìn)程。（浪潮信息曾經(jīng)謠傳被英特爾斷供服務(wù)器芯片導(dǎo)致股價(jià)跌停）
當(dāng)前，我國服務(wù)器芯片自主研發(fā)主要有以下幾種方向：Alpha架構(gòu)、ARM架構(gòu)、MIPS架構(gòu)、X86架構(gòu)、Power架構(gòu)，涌現(xiàn)出基于MIPS的龍芯、基于X86的兆芯、基于ARM的天津飛騰和華為鯤鵬920以及基于Alpha架構(gòu)的成都申威等。基于精簡指令集（RISC）原則的開源指令集架構(gòu)RISC-V也獲得眾多國內(nèi)科技公司的關(guān)注。

服務(wù)器、存儲等基礎(chǔ)設(shè)備雖然是國產(chǎn)，但采用的芯片大部分是X86架構(gòu)，一旦出現(xiàn)貿(mào)易摩擦等情況，極有可能被別的國家進(jìn)行技術(shù)封鎖。
比較Alpha架構(gòu)、ARM架構(gòu)、MIPS架構(gòu)和Power架構(gòu)，從實(shí)際應(yīng)用角度來看，目前應(yīng)用較多的是基于ARM架構(gòu)的華為鯤鵬芯片泰山服務(wù)器、基于天津飛騰芯片的服務(wù)器，基于Alpha架構(gòu)的成都申威芯片的服務(wù)器，這些服務(wù)器都已進(jìn)入政府集中采購名單，相信未來在政府等領(lǐng)域會(huì)有一定應(yīng)用。

2.1.2存儲器芯片國內(nèi)研發(fā)狀況
在存儲芯片領(lǐng)域，中國廠商在高端存儲芯片領(lǐng)域缺少核心技術(shù)，需與國外合作。
目前，紫光國芯、武漢新芯等企業(yè)已經(jīng)或正在建設(shè)存儲芯片工廠，進(jìn)行存儲芯片領(lǐng)域的自主研發(fā)。紫光國芯作為紫光集團(tuán)在各地的存儲芯片制造工廠的投資主體，業(yè)務(wù)涉及存儲芯片的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測試以及方案構(gòu)建，主要專注12英寸DRAM存儲芯片的研發(fā)。2019年5月，紫光成功研發(fā)了64層堆棧3D NAND存儲芯片，與三星的96層堆棧只有1代的差距，2018年64層堆棧3D NAND閃存的大規(guī)模量產(chǎn)，全球6大NAND閃存廠商在年底才開始轉(zhuǎn)向96層堆棧的新一代3D NAND。
福建晉華是國內(nèi)較早開展存儲芯片研發(fā)的企業(yè)，在福建、上海等地建有存儲芯片工廠。2019年，美國宣布對福建晉華實(shí)施禁售，禁止美國企業(yè)向后者出售技術(shù)和產(chǎn)品，該公司自主研發(fā)進(jìn)程受到影響。合肥長鑫和兆易創(chuàng)新有深度的關(guān)系。

2.1.3路由器芯片
紫光股份旗下新華三繼華為后成功研制高端路由器NP芯片，自主可控能力大幅增強(qiáng)，并為下一階段的交換機(jī)、5G小基站芯片自研打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。計(jì)劃于今年內(nèi)完成首顆商業(yè)網(wǎng)絡(luò)處理器芯片的流片投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021年上半年面市發(fā)布搭載自研NP芯片的高端路由器產(chǎn)品。
浪潮信息：國內(nèi)服務(wù)器龍頭企業(yè)，2019年,浪潮蟬聯(lián)全球多節(jié)點(diǎn)云服務(wù)器出貨量和銷售額雙料第一。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2017年、2018年,公司AI服務(wù)器連續(xù)兩年以過半市場份額的絕對優(yōu)勢位居中國市場第一;2019年上半年,繼續(xù)以過半的市場份額穩(wěn)居中國市場第一,保持了智慧計(jì)算領(lǐng)導(dǎo)者的地位。中科曙光：請仔細(xì)閱讀《中科曙光——高性能計(jì)算機(jī)龍頭》
中際旭創(chuàng)：請仔細(xì)閱讀《中際旭創(chuàng)——光模塊龍頭之一》
星網(wǎng)銳捷：公司數(shù)據(jù)中心交換機(jī)已經(jīng)在阿里巴巴、騰訊、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)得到規(guī)模應(yīng)用，隨著云數(shù)據(jù)中心白盒化推進(jìn)，公司交換機(jī)業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)新增長。
紫光股份：請仔細(xì)閱讀《紫光股份的危與機(jī)》
科華恒盛：公司專注于不間斷電源產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。產(chǎn)品功率覆蓋0.5KVA~1200KVA,還能根據(jù)用戶實(shí)際需求按需定制端到端一體化解決方案。在中國市場上包括國外品牌在內(nèi)的全部大功率UPS產(chǎn)品銷售額排名中,公司位居第三,在本土品牌中排名第一;公司在我國中大功率UPS市場份額超過10%,是中國本土廠商中最大的高端UPS電源提供商。
當(dāng)然芯片是這些所有硬件設(shè)備的核心，成本占比最高。上半年芯片廠商數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入皆實(shí)現(xiàn)了大幅增長，Intel上半年增速42.7%處于歷史高位，英偉達(dá)2季度增速達(dá)到167%，AMD 2季度服務(wù)器芯片Epyc的收入也較上年增長了一倍以上。

2.2 中上游產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)中心是所謂的中上游產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)中心可以理解為機(jī)房，IDC企業(yè)通過運(yùn)用機(jī)房為云計(jì)算服務(wù)商提供硬件設(shè)施的服務(wù)。國內(nèi)最大的IDC企業(yè)是在美國上市的萬國數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需要各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（服務(wù)器、交換機(jī)、路由器光模塊等）。
據(jù)IDC圈預(yù)測，2014-2021年，中國IDC市場規(guī)模將增長5倍以上，年均增長率超過30%；到2021年，中國IDC市場規(guī)模將達(dá)到2760億元。服務(wù)器是數(shù)據(jù)中心設(shè)備成本支出的最大部分，中國服務(wù)器市場規(guī)模近6年來的年均復(fù)合增速為 12.5%，近年增速超過20%，市場規(guī)模超過1200億元。我國正處于云計(jì)算快速發(fā)展前期，數(shù)據(jù)中心建設(shè)加快將助力服務(wù)器需求保持較快增長，服務(wù)器行業(yè)未 來增長可期。
數(shù)據(jù)港：公司的主營業(yè)務(wù)是數(shù)據(jù)中心服務(wù)器托管服務(wù)，主要產(chǎn)品及服務(wù)是IDC服務(wù)。它和阿里云有深度合作。2019年報(bào)這樣寫：預(yù)計(jì)合同未來 10 年服務(wù)期內(nèi)，數(shù)據(jù)中心服務(wù)費(fèi)總金額約人民幣 24.4 億元(不含電費(fèi));通過與大型互聯(lián)網(wǎng)公司綁定供給， 保障公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。
光環(huán)新網(wǎng)：請仔細(xì)閱讀《光環(huán)新網(wǎng)》
寶信軟件：請仔細(xì)閱讀《寶信軟件》公司主要從事企業(yè)IT系統(tǒng)解決方案，全面提供云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心（IDC）、大數(shù)據(jù)、工業(yè)4.0、無人化、工業(yè)機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)軟件產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)。IDC主要布局優(yōu)勢在上海。
南興股份：公司原來是做數(shù)控設(shè)備的，2018年4月，公司成功收購了廣東唯一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，唯一網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)經(jīng)營的主要范圍是IDC、網(wǎng)絡(luò)安全、云專線、公有云、混合云等服務(wù)。2019年年末，唯一網(wǎng)絡(luò)已建立及運(yùn)營的數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)，已覆蓋了國內(nèi)18個(gè)省36個(gè)地市及海外部分地區(qū)。IDC業(yè)務(wù)在2019年收入6億，占比40%。
奧飛數(shù)據(jù)：奧飛數(shù)據(jù)是華南地區(qū)較有影響力的專業(yè) IDC 服務(wù)商，主要為客戶提供 IDC 服務(wù)及其他互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)。優(yōu)勢布局在廣州深圳。

2.3中游產(chǎn)業(yè)鏈
云計(jì)算體系結(jié)構(gòu)可分為三個(gè)層次：基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)層（即 IaaS(Infrastructure as a Service)）、平臺服務(wù)層（即PaaS(Platform as a Service)）、軟件服務(wù)層（即SaaS(Software as a Service)）。云計(jì)算按部署模式分類：公有云，私有云，混合云，垂直行業(yè)云。公有云靈活配置、成本低廉，但安全性低于私有云，主要服務(wù)中小企業(yè)、個(gè)人。 私有云相反，安全性高；拓展性較差、成本劣勢，主要服務(wù)大中型企業(yè)、政府。

Iaas、Paas、Saas市場規(guī)模分別達(dá)到971、749、1877億美元。SaaS是云計(jì)算中最大的細(xì)分市場，我國SaaS市場未來發(fā)展?jié)摿薮?。在全球方面，公有云市場穩(wěn)步增長。據(jù)Gartner披露的數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球公有云市場規(guī)模約1780億美元；2020年，隨著經(jīng)濟(jì)的重啟以及更多常態(tài)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù)，許多地區(qū)的云支出預(yù)計(jì)將迎來快速增長，公有云市場規(guī)模有望達(dá)到2579億美元。
國內(nèi)方面，據(jù)中國信息通信研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2019年期間，我國公有云市場規(guī)模幾乎保持了40%以上的增速。2019年，我國公有云市場規(guī)模達(dá)689.3億元，同比增長57.6%，在這一年，我國公有云市場規(guī)模首超私有云。
據(jù)預(yù)測，2020年，我國公有云市場規(guī)模將達(dá)到990.6億元。從細(xì)分市場規(guī)模來看，2019年，我國公有云市場仍然以Iaas服務(wù)為主，占比達(dá)65.7%。從公有云企業(yè)的競爭格局來看，阿里云的市場份額依然領(lǐng)先，達(dá)36.7%，較2018年提升了0.7個(gè)百分點(diǎn);其次是華為云、光環(huán)新網(wǎng)，其市場份額達(dá)14.8%，較2018年提升了2.4個(gè)百分點(diǎn)。

中國私有云系統(tǒng)平臺市場形成了以數(shù)據(jù)中心廠商和云廠商為主要參與者的競爭格局，在領(lǐng)導(dǎo)者象限中：
華為、新華三(紫光云)、浪潮云擁有較為完整的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，在企業(yè)級數(shù)據(jù)中心市場具有廣泛的客戶基礎(chǔ)；
易捷行云作為專業(yè)的私有云提供商，在金融市場表現(xiàn)突出，完成中國最大IT央企中國電子戰(zhàn)投后發(fā)力政府市場；
VMware虛擬化產(chǎn)品擁有廣泛的市場基礎(chǔ)，但在私有云系統(tǒng)平臺市場的表現(xiàn)和全球有較大落差。
仔細(xì)分析，從私有云系統(tǒng)平臺市場領(lǐng)導(dǎo)者象限中，還暗示了私有云技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，那就是新一代私有云的崛起。

進(jìn)行云轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)軟件公司以用友、金蝶、麥達(dá)數(shù)字為代表，創(chuàng)業(yè)陣營以北森、銷售易等為代表的 SaaS服務(wù)商，在各細(xì)分領(lǐng)域已嶄露頭角。
隨著國內(nèi)云計(jì)算ToB時(shí)代到來，國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)廠商都在向企業(yè)級市場發(fā)力，傳統(tǒng)軟件龍頭金蝶、用友、廣聯(lián)達(dá)、匯納、石基等都在大力向云化轉(zhuǎn)型；初創(chuàng)企業(yè)中也陸續(xù)涌現(xiàn)像紛享銷客，銷售易，北森等優(yōu)質(zhì)廠商。

云計(jì)算安全已經(jīng)逐漸引起企業(yè)的重視，需求將會(huì)隨著云計(jì)算市場規(guī)模的擴(kuò)大而快速增長。根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2019年全球云安全服務(wù)市場規(guī)模為74.1億美元，到2021年將會(huì)超過100億美元，年復(fù)合增長率超過20%。根據(jù)賽迪統(tǒng)計(jì)，2019年中國云安全服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到55.1億元，同比增長45.8%，將成為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)極具發(fā)展前景的細(xì)分市場。
國內(nèi)最大的云計(jì)算服務(wù)商是阿里云和騰訊云。華為云、金山云、百度云、天翼云等屬于第二梯隊(duì)了。電信、浪潮、華為、海康也搞，主要在政務(wù)云方面。
用友網(wǎng)絡(luò)：公司主營業(yè)務(wù)為軟件及服務(wù)業(yè)務(wù)、企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)等。2019年度中國企業(yè)SaaS市場占有率第一、2019年度中國企業(yè)云服務(wù)市場占有率第一、2019年度中國企業(yè)級應(yīng)用軟件市場占有率第一、2019年度中國企業(yè)財(cái)務(wù)云市場占有率第一、2019年度中國企業(yè)工業(yè)云市場占有率第一。不過，它對外直接提供軟件服務(wù)了，更傾向于SaaS服務(wù)商。
優(yōu)刻得：今年年初在科創(chuàng)板上市的，主要產(chǎn)品包括公有云、私有云、混合云、數(shù)據(jù)可信流通平臺安全屋。中移動(dòng)是它第四大股東，也是重要的合作伙伴。2019年有15億的營收，其中約12億是公有云收入，是比較純正的云計(jì)算服務(wù)商。
深信服：它主營業(yè)務(wù)包括信息安全以及云計(jì)算。云計(jì)算主要向企業(yè)級用戶提供云終端、桌面云一體機(jī)、超融合一體機(jī)、軟件定義存儲、云計(jì)算平臺、私有云、專屬云、混合云等多款產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案 。2019年云計(jì)算營收12億，占比26%。深信服的超融合很強(qiáng)，此處也可以列為上游企業(yè)。
2.4下游產(chǎn)業(yè)鏈
下游的終端應(yīng)用就非常廣泛了，包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造、軟件行業(yè)、政府機(jī)關(guān)等。在線辦公，教育，醫(yī)療都在其中。
醫(yī)療和教育都是很好的賽道，線上醫(yī)療和教育更是未來的重要發(fā)展方向。就不一一詳細(xì)分析。
泛微網(wǎng)絡(luò)：要從事協(xié)同管理軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，是業(yè)界領(lǐng)先的協(xié)同管理軟件及相關(guān)解決方案供應(yīng)商，是國內(nèi)的OA龍頭，
廣聯(lián)達(dá)：公司是一家致力于為建筑行業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)信息化提供產(chǎn)品和服務(wù)的公司。主要產(chǎn)品有工程造價(jià)軟件、項(xiàng)目管理軟件以及進(jìn)行相關(guān)的服務(wù)。公司在建筑行業(yè)軟件領(lǐng)域處于龍頭地位,其中工程造價(jià)軟件占據(jù)同類產(chǎn)品50%以上的市場份額。
同花順：司主要業(yè)務(wù)是為各類機(jī)構(gòu)客戶提供軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)、金融數(shù)據(jù)服務(wù)、智能推廣服務(wù)，為個(gè)人投資者提供金融資訊和投資理財(cái)分析工具。
3.宏觀發(fā)展趨勢
全球云計(jì)算市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，我國云計(jì)算服務(wù)市場空間廣闊。根據(jù)Gartner預(yù)測，未來幾年云計(jì)算市場平均增長率在18%左右，到2023年云計(jì)算市場規(guī)模將超過3500億美元。中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)2016-2018年每年的增速都保持在30%以上，但和美國相比，2018年中國云計(jì)算市場規(guī)模僅相當(dāng)于美國云計(jì)算市場的8%左右，這與同期中國GDP約占美國GDP的66%的現(xiàn)狀差別顯著。由此可見，中國云計(jì)算發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平顯現(xiàn)出嚴(yán)重不匹配的狀況。我國政府和企業(yè)上云率也與發(fā)達(dá)國家存在不小的差距。根據(jù)麥肯錫等研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2018年，美國企業(yè)上云率已經(jīng)達(dá)到85%以上，歐盟企業(yè)上云率在70%左右，而據(jù)中國電子學(xué)會(huì)等組織和機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì)，2018年，中國各行業(yè)企業(yè)上云率只有40%左右。

寫文章不易，請關(guān)注“時(shí)空積木”