穩(wěn)居商用車ADAS前裝第一梯隊(duì)，這家中國(guó)本土供應(yīng)商靠什么？

時(shí)間：2023-03-19 17:48:01 | 來(lái)源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-03-19 17:48:01 來(lái)源：電子商務(wù)

前裝法規(guī)的落地，催生了商用車的安全功能賽道。其中，雙預(yù)警功能在客車領(lǐng)域已標(biāo)配多年。

高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年度國(guó)內(nèi)商用車營(yíng)運(yùn)貨車（牽引車+載貨汽車）前裝標(biāo)配雙預(yù)警（LDW+FCW）新車上險(xiǎn)量為65.95萬(wàn)輛，占中重型營(yíng)運(yùn)貨車新車比重為47.39%。

由于國(guó)產(chǎn)方案成本低，性價(jià)比高，因此這部分市場(chǎng)基本可以說(shuō)是國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的天下，且賽道擁擠。提早拿下盡可能多的市場(chǎng)份額，將對(duì)下一步更高級(jí)別自動(dòng)駕駛方案的上量起到?jīng)Q定性的作用。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年度營(yíng)運(yùn)客車（前裝）車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS）搭載量排名前三的供應(yīng)商（以新車公告代碼為準(zhǔn)）分別是精益達(dá)、極目智能和清智科技。

而自2020年9月起，對(duì)于貨車的多項(xiàng)安全管理?xiàng)l例也開始正式執(zhí)行。

法規(guī)要求，總質(zhì)量大于18000kg且最高車速大于90km/h的載貨汽車，應(yīng)具備車道偏離報(bào)警功能和車輛前向碰撞預(yù)警功能。同時(shí)，牽引車輛應(yīng)具備車道偏離預(yù)警系統(tǒng)和車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)。

不過(guò)，從總體搭載量來(lái)看，這一數(shù)字仍然低于政策預(yù)期。

比如，總質(zhì)量大于18000kg的載貨車（牽引車除外），部分車企通過(guò)限制車身總質(zhì)量、限速裝置等方式避開法規(guī)要求，這部分?jǐn)?shù)量接近4萬(wàn)輛。

此外，自去年5月的AEB標(biāo)配政策生效后，前裝市場(chǎng)開始緩慢爬坡。但于商用車市場(chǎng)而言，該功能并沒有很強(qiáng)的必要性，從經(jīng)濟(jì)角度出發(fā)提升有限，因此也出現(xiàn)了諸多車企為了規(guī)避法規(guī)而打起“擦邊球”的現(xiàn)象。

例如將車型長(zhǎng)度設(shè)計(jì)在法規(guī)線之下，又或者是車輛在出廠前，就將該功能關(guān)閉。

作為國(guó)內(nèi)同時(shí)參與ADAS和L4自動(dòng)駕駛領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)起草的Tier1，清智科技認(rèn)為，造成法規(guī)與實(shí)際落地情況產(chǎn)生如此鴻溝的原因，除了成本問題，還有更多復(fù)雜的因素，技術(shù)是其中的關(guān)鍵。

守住“入口”是贏家起點(diǎn)

商用車ADAS產(chǎn)品需適應(yīng)國(guó)內(nèi)復(fù)雜交通環(huán)境，法規(guī)要求甚至高于歐盟。其中，AEB、LKA等涉及執(zhí)行層面，必須接入到底盤的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。

而在轉(zhuǎn)向和制動(dòng)方面，有威伯科（被采埃孚收購(gòu)）和克諾爾占據(jù)了商用車底盤控制系統(tǒng)的絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，并且這兩家企業(yè)也均在商用車ADAS的執(zhí)行層面有著較強(qiáng)的實(shí)力，相當(dāng)于牢牢的守住了市場(chǎng)“入口”。

因此，涉及制動(dòng)和轉(zhuǎn)向?qū)用娴膱?zhí)行，即便是車企采用了國(guó)產(chǎn)的感知系統(tǒng)和解決方案，卻依然繞不開底盤控制系統(tǒng)這一關(guān)。

清智科技技術(shù)總監(jiān)但佳壁表示，商用車是超大重量（10噸以上）的時(shí)變復(fù)雜物理系統(tǒng)，車況使用環(huán)境惡劣，產(chǎn)品必須軟硬結(jié)合，對(duì)技術(shù)水平和集成能力要求極高。

而國(guó)內(nèi)全面人才稀缺，國(guó)外團(tuán)隊(duì)難以引進(jìn)或收購(gòu)（巨頭壟斷），擁有ADAS+底盤電子技術(shù)儲(chǔ)備的整建制團(tuán)隊(duì)非常難得。

其門檻在于不斷積累的測(cè)試用例、工程經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)體系、規(guī)模效應(yīng)、客戶粘度（時(shí)間+資本），領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)會(huì)越發(fā)明顯。

在但佳壁看來(lái)，ADAS、線控底盤等產(chǎn)品是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵系統(tǒng)。

其涉及新一代電子電氣架構(gòu)、多源感知融合、智能終端及計(jì)算平臺(tái)、整車控制等核心技術(shù)，且是通信、定位、地圖、云控等技術(shù)的應(yīng)用載體和基礎(chǔ)平臺(tái)，也是打破國(guó)際壟斷的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵入口。

高工智能汽車也認(rèn)為，接下來(lái)幾年時(shí)間，底盤平臺(tái)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)將愈演愈烈。

這背后，來(lái)自于自動(dòng)化帶來(lái)的底盤模塊化的巨大潛力，自動(dòng)駕駛帶來(lái)的無(wú)限可能，以及整車電子架構(gòu)升級(jí)帶來(lái)的軟硬件解耦優(yōu)勢(shì)。

定位中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)格局中最為急需的新型關(guān)鍵系統(tǒng)集成供應(yīng)商（Tier1），清智科技專注可提供商用車先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）+線控制動(dòng)系統(tǒng)。

從最初的客車ADAS市場(chǎng)切入，清智科技逐步涉足重卡輔助駕駛及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。目前，公司主要客戶包括中國(guó)重汽、陜汽重卡、徐工重卡、中通客車等。

與此同時(shí)，在一級(jí)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)已有多家線控底盤供應(yīng)商拿到新一輪融資。

隨著融資規(guī)模的提升，國(guó)內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)的供應(yīng)商正在打破被國(guó)外巨頭盤踞多年的智能駕駛關(guān)鍵核心零部件市場(chǎng)壁壘。該市場(chǎng)也正在進(jìn)入新一輪高速增長(zhǎng)周期。

全棧融合才是出路

總體而言，國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)整體規(guī)?；鶖?shù)龐大，而ADAS市場(chǎng)L2級(jí)別份額只有15%上下。

不過(guò)，國(guó)產(chǎn)OEM占據(jù)中國(guó)商用車90%以上市場(chǎng)，車型繁多復(fù)雜，定制化要求高，這意味著大量的裝配需求和訂單還在釋放過(guò)程中。于國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商而言，依然面臨著巨大的藍(lán)海市場(chǎng)。

“作為Tier1企業(yè)，我們了解到，對(duì)于車廠和終端用戶，商用車的智能化還是比較新的事物，所以目前依然還處于從認(rèn)知上改變的過(guò)程。只有產(chǎn)品做到足夠好，才能更好地觸達(dá)下游買家的心智?！鼻逯强萍际袌?chǎng)部負(fù)責(zé)人表示。

總結(jié)來(lái)講，面向這樣的規(guī)?；?，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)值本質(zhì)在于兩點(diǎn)：第一，技術(shù)的可靠性得到全面認(rèn)證，經(jīng)得起大量數(shù)據(jù)的推敲。

ADAS及ADS市場(chǎng)將長(zhǎng)期處于技術(shù)驅(qū)動(dòng)為主的市場(chǎng)環(huán)境，要將時(shí)間線拉長(zhǎng)，看長(zhǎng)周期內(nèi)技術(shù)產(chǎn)品的可靠性、體驗(yàn)性口碑，以及大規(guī)模量產(chǎn)后的市場(chǎng)驗(yàn)證，這些環(huán)節(jié)的穩(wěn)健發(fā)展將帶來(lái)馬太效應(yīng)；

第二，產(chǎn)品全面的設(shè)計(jì)降本，尋找在功能與成本之間的平衡。

其中，就技術(shù)而言，除了打好線控底盤的地基外，涉及主動(dòng)安全的ADAS功能還需要做到感知與控制算法的底層融合。

在傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈中，二者通常各自為政，由不同的供應(yīng)商來(lái)做，或多或少都會(huì)存在誤差。

因此，感知與規(guī)控的統(tǒng)一是實(shí)現(xiàn)ADAS方案規(guī)?；涞氐牧硪魂P(guān)鍵要素。

清智科技在與國(guó)際零部件巨頭和國(guó)內(nèi)傳感器科技創(chuàng)新企業(yè)深度合作的基礎(chǔ)上，現(xiàn)已建立“感知—決策—控制—網(wǎng)聯(lián)”全技術(shù)鏈體系架構(gòu)，具備突出的ADAS核心軟硬件開發(fā)、底盤控制技術(shù)研發(fā)和系統(tǒng)集成能力。

但佳壁表示，在感知端，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商已取得很大進(jìn)步，不輸于國(guó)際大廠。后面要做的就是提高穩(wěn)定性與適應(yīng)性，深摳技術(shù)細(xì)節(jié)。單就AEB來(lái)說(shuō)，80%以上的性能都決定于感知與融合水平。

對(duì)此，清智科技做了大量深刻的工作，如開發(fā)工具鏈、測(cè)試、CSAD等，實(shí)現(xiàn)軟硬件剝離，并可以在不同的功能和平臺(tái)完成快速的技術(shù)迭代，同時(shí)將成果迅速傳導(dǎo)至算法中。

截至目前，其AEBS已經(jīng)順利通過(guò)了十余家商用車廠數(shù)十款車型的法規(guī)測(cè)試，進(jìn)入量產(chǎn)狀態(tài)。

值得一提的是，為了持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品，清智科技通過(guò)搭載量產(chǎn)車型大里程測(cè)試設(shè)備，累積提供70萬(wàn)公里路況數(shù)據(jù)。安裝清智AEBS產(chǎn)品的車輛過(guò)檢率可穩(wěn)定保持在100%。

公開數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年底，這家企業(yè)累計(jì)18萬(wàn)套ADAS交付，2021年收入突破2億元，合作34家主機(jī)廠客戶，車型公告480+。

在高工智能汽車2021年度中國(guó)市場(chǎng)商用車（營(yíng)運(yùn)貨車）法規(guī)AEBS前裝標(biāo)配搭載供應(yīng)商排名中，清智科技搭載0.59萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額13.76%，排名第三；

同時(shí)，高工智能汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2021年度國(guó)內(nèi)商用車營(yíng)運(yùn)貨車（牽引車+載貨汽車）前裝標(biāo)配雙預(yù)警（LDW+FCW）排名中，清智科技搭載上險(xiǎn)量11.27萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額17.14%，排名第三。

可以說(shuō)，清智科技已穩(wěn)穩(wěn)站在了商用車ADAS領(lǐng)域的第一梯隊(duì)。