新冠疫情下的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)眾生相

時(shí)間：2023-02-21 00:48:01 | 來源：電子商務(wù)

時(shí)間：2023-02-21 00:48:01 來源：電子商務(wù)

圖丨四川援鄂醫(yī)護(hù)者

文丨李民民

武漢“封城”的前一天回到了老家黃岡。

在結(jié)束了近一個(gè)月的自我隔離之后，整理了這篇關(guān)于新冠疫情期間互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的觀察與思考。

● 酒旅市場(chǎng)低迷，OTA行業(yè)面臨疫情大考

除夕期間，原計(jì)劃大年初一院線上映的多部新年賀歲電影臨時(shí)宣布延期上映。隨后，《囧媽》春節(jié)網(wǎng)絡(luò)首映，字節(jié)跳動(dòng)花了6.3億請(qǐng)大家看電影《媽囧》。這一波院線電影撤檔、網(wǎng)絡(luò)首映行為對(duì)影視行業(yè)所產(chǎn)生的影響偏離筆者所要敘述的主題，就不做贅述。筆者要談的是其背后所折射出來的關(guān)于貓眼兒、淘票票等OTA酒店旅游票務(wù)訂票平臺(tái)在疫情之下所面臨的窘境。

院線電影撤檔、“賣身”背后，貓眼兒、淘票票等互聯(lián)網(wǎng)票務(wù)平臺(tái)受到波及，其單純以在線訂座、信息查詢的意義短期內(nèi)不復(fù)存在。不過其主要贏利點(diǎn)并非在此且自身也未進(jìn)入持續(xù)的盈利狀態(tài)，因此疫情所帶來的實(shí)際影響甚微。

到了OTA酒旅票務(wù)平臺(tái)這邊就不一樣了。疫情期間消費(fèi)者主觀消費(fèi)行為變成了被動(dòng)消費(fèi)行為，加上長(zhǎng)期未能復(fù)工的壓力以及停擺的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，百程旅行網(wǎng)啟動(dòng)了破產(chǎn)清算。

百程旅行網(wǎng)破產(chǎn)清算的啟動(dòng)直觀反映出了OAT行業(yè)面臨巨大壓力，這種壓力在數(shù)據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Trustdata的一份《疫情影響下中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)2020年1月份行業(yè)分析報(bào)告》中亦有具體體現(xiàn)。

往年的春節(jié)黃金周都是OAT行業(yè)的旺季，今年大不一樣。Trustdata提供的數(shù)據(jù)顯示：受疫情爆發(fā)影響，旅游出行市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。頭部應(yīng)用攜程旅行、12306、去哪兒旅行MAU（月活躍用戶）環(huán)比分別下降了5.2%、7.9%、11.5%，尾部應(yīng)用甚至到達(dá)了20%的MAU下降率。

疫情成為壓死百程的最后一根稻草，在OTA行業(yè)大考來臨之際，頭部企業(yè)短期將處于困境之中，盡管瘦死的駱駝比馬大，但頭部企業(yè)面對(duì)疫情應(yīng)該有所動(dòng)作；對(duì)于中末尾企業(yè)而言就沒那么簡(jiǎn)單了，這場(chǎng)疫情大考又何嘗不是一次殘酷的行業(yè)洗牌重組？

消費(fèi)場(chǎng)景中，互聯(lián)網(wǎng)以工具的形態(tài)關(guān)聯(lián)用戶中的買賣雙方，在這種關(guān)聯(lián)關(guān)系中用戶是作為構(gòu)成互聯(lián)網(wǎng)基本要素而存在的，完全脫離用戶這個(gè)基本要素，某種程度上來講互聯(lián)網(wǎng)的工具屬性將失去意義。而這種互聯(lián)網(wǎng)工具屬性的缺失不單單反映在OTA行業(yè)。

● 共享單車向左、共享充電寶向右

共享單車行業(yè)發(fā)展熱潮散去之后，“造血自救”成為萎靡不振的共享單車行業(yè)發(fā)展共識(shí)。Ofo黯然離場(chǎng)之后，哈啰單車和摩拜（現(xiàn)更名美團(tuán)）單車成為這個(gè)行業(yè)唯二的玩家。二者皆依托外部力量輔助性供血，自身層面則積極的進(jìn)行自我造血，經(jīng)過梳理慢慢撐能起向好營(yíng)收額的業(yè)務(wù)線變得明晰起來。

疫情期間投放共享電單車被約談的阻礙、活躍用戶也必定不增反減。大眾思維下共享單車行業(yè)短期內(nèi)必會(huì)開起發(fā)展“倒車”，實(shí)際情況則截然相反。哈啰單車公布的數(shù)據(jù)顯示：2020年1月22日至24日，武漢市內(nèi)3公里以上的長(zhǎng)程騎行訂單增長(zhǎng)3倍，之后一直保持在高位。部分復(fù)工城市的共享單車騎行數(shù)據(jù)也恢復(fù)了增長(zhǎng)。疫情爆發(fā)后，單車幾乎成為除私家車之外的唯一交通工具；而在部分復(fù)工城市，共享單車被定位為低風(fēng)險(xiǎn)交通工具，在防疫的特殊時(shí)期共享單車實(shí)際上扮演著重要角色。

共享充電寶行業(yè)則是另一番景象。原本就在硝煙彌漫的市場(chǎng)深陷高開低走窘境，歷經(jīng)行業(yè)洗牌之后，共享充電寶在公共生活場(chǎng)景展開了廣泛的布局局，持續(xù)走高的租賃價(jià)格策略撞上疫情，商圈、旅游、酒店、影院等人流密集的公共場(chǎng)所紛紛歇業(yè)，在線下流量巨大的缺口之下，共享充電寶企業(yè)普遍斷糧的情況下是很難逾越這個(gè)漫長(zhǎng)的冬天的，行業(yè)后續(xù)發(fā)展增長(zhǎng)空間也變得不太明朗。

（圖：去年跟朋友在大望路吃火鍋留下的截圖）

共享單車、共享充電寶所主導(dǎo)的共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展本就不太明朗，本質(zhì)上都在以背離原始形態(tài)的方式發(fā)展著。哈啰做了品牌升級(jí)上線網(wǎng)約車做起了多業(yè)務(wù)形態(tài)，摩拜單車賣身美團(tuán)作為其出行業(yè)務(wù)的豐富與補(bǔ)充，至于共享充電寶行業(yè)，一言難盡…在新冠疫情的影響下，共享單車向左走出了有序增長(zhǎng)的步伐，共享充電寶行業(yè)則向右依舊步履蹣跚。

● 外賣、團(tuán)購發(fā)展下行的同時(shí)出現(xiàn)新增長(zhǎng)點(diǎn)

與外賣、團(tuán)購關(guān)聯(lián)在一起的主要是餐飲行業(yè)。因疫情防控需要， 全國至少300個(gè)城市暫停了餐飲業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，商場(chǎng)關(guān)門，原是外賣主力軍之一的商場(chǎng)品牌餐飲也暫停了服務(wù)。中國飯店協(xié)會(huì)外賣專業(yè)委員會(huì)理事長(zhǎng)史曉明表示：“ 疫情期間，餐飲行業(yè)的外賣業(yè)務(wù)營(yíng)收預(yù)計(jì)同比下降八成以上。”

從互聯(lián)網(wǎng)工具平臺(tái)屬性來講，外賣、團(tuán)購平臺(tái)受到強(qiáng)烈沖擊——MAU（月活躍用戶）環(huán)比下降，平臺(tái)資金流水水平也斷崖式下跌，于平臺(tái)而言這是很重要的一部分，MAU、平臺(tái)流水會(huì)直接反映在平臺(tái)營(yíng)收里。

這里簡(jiǎn)單提兩個(gè)現(xiàn)象——外賣、團(tuán)購平臺(tái)自熱火鍋、自嗨米飯等即食類產(chǎn)品、生活必需品類目出現(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)（蹲了幾天幫朋友買到四份自熱火鍋）；另一方面，外賣員、配送員作為連接商家、消費(fèi)者之間的有效連接器在疫情期間變得格外重要，除配送員外，無人配送車成為外賣、團(tuán)購配送環(huán)節(jié)中的新看點(diǎn)。阿里巴巴本地生活服務(wù)公司總裁王磊稱：蜂鳥騎手不僅是“最后一公里”的生活保障，也是 防疫抗疫的“編外力量”。

同樣作為工具屬性而存在，另一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)則迎來了新的際遇。

● O2O模式持續(xù)下行，新零售、社區(qū)團(tuán)購被賦予新使命

相比較高度城鎮(zhèn)化的武漢而言，老家小山村依舊延續(xù)著中國古老的自給式農(nóng)耕文化。因此，疫情爆發(fā)初期老家這邊的基礎(chǔ)日常生活物資并沒有像武漢那般匱乏。倉里的余糧、院兒里的菜足夠應(yīng)付一陣子。

疫情突發(fā)之后，武漢所代表的高度城鎮(zhèn)化區(qū)域在基礎(chǔ)生活物資層面是遭遇過短期困境的，不過這種基礎(chǔ)生活物資層面的短期困境在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系下得到逐步解決。

武漢的朋友們每天關(guān)在家里都會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間做同一件事——團(tuán)購。

以社區(qū)為單位目的明確、針對(duì)性極強(qiáng)的社區(qū)團(tuán)購在疫情發(fā)展的同時(shí)有序展開。社區(qū)團(tuán)購是O2O模式下的典型應(yīng)用場(chǎng)景之一，經(jīng)過這兩年的快速發(fā)展而愈發(fā)成熟，易于接受新鮮事物的年輕人早早就接觸到社區(qū)團(tuán)購模式。而在疫情之下，多層次、多年齡的互聯(lián)網(wǎng)用戶們也開始接觸、接受社區(qū)團(tuán)購。微信群里各種接龍、社群團(tuán)購小程序都能熟練使用，O2O模式在以社區(qū)團(tuán)購的形式不斷持續(xù)下行到更為廣泛的用戶層面。

微信小程序官方公布的數(shù)據(jù)顯示，除夕到初七的這段時(shí)間，生鮮果蔬業(yè)小程序的交易筆數(shù)增長(zhǎng)同比149%，社區(qū)電商的交易筆數(shù)同比增長(zhǎng)322%。截至2月14日，小程序生鮮果蔬業(yè)態(tài)訪問人數(shù)同比增長(zhǎng)168%，社區(qū)電商業(yè)態(tài)同比增長(zhǎng)83%。

武漢“封城”之后，新零售、社區(qū)團(tuán)購模式被賦予了新的使命。其基于社交屬性的強(qiáng)關(guān)聯(lián)、強(qiáng)關(guān)系特征對(duì)原有零售模式展開數(shù)字化改造，在做到巧妙規(guī)避大范圍人群接觸、減少潛在傳播風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也激發(fā)了疫情期間零售模式的新勢(shì)能。

● 電商再逢新機(jī)遇，物流企業(yè)實(shí)力懸殊

電子商務(wù)與“疫情”有著千絲萬縷的聯(lián)系。

2003年非典肆虐，零售業(yè)遭受重創(chuàng)，尚在創(chuàng)業(yè)階段的阿里巴巴“借勢(shì)造市”，淘寶網(wǎng)誕生；同年，面對(duì)同樣大環(huán)境的京東多媒體在老客戶的建議下開始在論壇做起線上業(yè)務(wù)，這也就是京東的雛形了。

歷經(jīng)17年的飛速發(fā)展，當(dāng)初作為發(fā)展電商業(yè)務(wù)最大阻礙的支付、物流系統(tǒng)、信任等問題得到了有效的解決。時(shí)至今日，阿里及旗下生態(tài)體系影響著全球7億用戶，京東的活躍購買用戶數(shù)也達(dá)到3.3億。兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)十七載歷史重演之際，阿里、京東們做好了充分的準(zhǔn)備，發(fā)揮著自己的社會(huì)價(jià)值，聚合力抗疫情。

阿里協(xié)助社會(huì)救援物資以最快速度輸入湖北、浙江等地，同時(shí)推出“疫情服務(wù)直通車”，以專題頁面，匯總“問查看吃買辦” 不必出門便能享受到的6類服務(wù)；京東物流開通全國各地馳援武漢救援物資特別通道，京東到家與達(dá)達(dá)集團(tuán)聯(lián)動(dòng)，啟動(dòng)到家新鮮菜場(chǎng)項(xiàng)目……

疫情之下，網(wǎng)絡(luò)購物成為消費(fèi)者的最理想選擇。京東大數(shù)據(jù)顯示：今年除夕至初四，全國整體下單金額比去年春節(jié)同期增長(zhǎng)六成以上。疫情下電商的滲透不斷加深。17年前，阿里、京東抓住大環(huán)境下的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)勢(shì)成就阿里、京東；17年后，電商企業(yè)們承擔(dān)起了社會(huì)責(zé)任，發(fā)揮了自身的社會(huì)價(jià)值。

電商、物流不分家，逐漸成熟的物流系統(tǒng)成為電商飛速發(fā)展的重要推動(dòng)力量，在這場(chǎng)疫情中，物流系統(tǒng)亦有可圈可點(diǎn)之處。

2019年底，京東物流宣布連續(xù)第八年推出“春節(jié)也送貨”。京東物流宣布在2020年鼠年春節(jié)期間將保障全國近300個(gè)城市的照常下單和上門送貨服務(wù)，并承諾在部分核心城市，大年初一也能做到“上午下單、下午送貨”。

中國郵政EMS往些年也是不休息不放假的，所以今年EMS表示會(huì)像往年一樣不休息、全覆蓋，甚至在“春節(jié)不能買買買”的呼聲中實(shí)力辟謠：“春節(jié)快遞停運(yùn)！？郵政官方蓋戳，假的！我們?nèi)隉o休！”。

順豐速運(yùn)也給出了明確的春節(jié)調(diào)整方案，春節(jié)期間正常營(yíng)業(yè)，但次晨達(dá)、即日送達(dá)服務(wù)會(huì)暫停。

其他物流快遞公司針對(duì)春節(jié)假期或多或少做出過一些調(diào)整，但整體趨勢(shì)上并沒有太大力度的動(dòng)作。招商證券給出一組數(shù)據(jù)：春節(jié)期間順豐、京東物流、郵政的業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)占90%市場(chǎng)份額。這也就意味著其他通達(dá)系物流企業(yè)理論業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)在10%左右，這還是在通達(dá)系物流企業(yè)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)情況下才會(huì)有的數(shù)據(jù)。國家郵政局給出建議，公眾如在春節(jié)期間有寄往武漢郵件快件需求，優(yōu)先選用中國郵政、順豐、京東三家品牌企業(yè)的郵政快遞服務(wù)。相較加盟制的圓通、韻達(dá)等快遞企業(yè)，順豐、京東物流等自營(yíng)快遞在疫情期間優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。

現(xiàn)在看來，用未雨綢繆來形容京東物流、中國郵政EMS、順豐速運(yùn)三家企業(yè)的舉措或不太恰當(dāng)，但在突發(fā)的疫情面前，這三家企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感得以體現(xiàn)，同時(shí)物流企業(yè)的實(shí)力差異化也暴露出來了，自營(yíng)性質(zhì)的物流快遞企業(yè)具備結(jié)構(gòu)優(yōu)越性。

● 在線教育、醫(yī)療，移動(dòng)辦公協(xié)同迎短期爆發(fā)

疫情持續(xù)發(fā)展的緣故，開學(xué)、復(fù)工進(jìn)行了計(jì)劃性推遲。除了與生活息息相關(guān)的“問查看吃買辦”互聯(lián)網(wǎng)化之外，工作、學(xué)習(xí)、醫(yī)療等場(chǎng)景也實(shí)現(xiàn)了線下往線上的轉(zhuǎn)移。

以網(wǎng)絡(luò)教學(xué)為例，早在疫情之前，早期教育、課外輔導(dǎo)、少兒英語、職業(yè)教育、出國留學(xué)、商學(xué)院等細(xì)分領(lǐng)域在信息化爆發(fā)式發(fā)展的趨勢(shì)下經(jīng)歷了一波發(fā)展小高潮。疫情發(fā)生后，學(xué)校教務(wù)處和網(wǎng)絡(luò)與信息中心相互配合，積極探索本科教學(xué)在線教育方式。阿里釘釘、科大訊飛、騰訊課堂、VIPKID等平臺(tái)則被納入“停課不停學(xué)”計(jì)劃，教師和學(xué)生“被迫營(yíng)業(yè)”，一場(chǎng)大型線上授課教學(xué)有序展開。

在線教育短期迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)的背立面是傳統(tǒng)教育機(jī)構(gòu)的發(fā)展寒冬。企查查數(shù)據(jù)顯示，疫情期間近1.2 萬家教育公司關(guān)停。線下教育機(jī)構(gòu)全面關(guān)停，紛紛展開數(shù)字化改造轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上，風(fēng)口之下原有在線教育機(jī)構(gòu)同樣在加碼押注。

疫情的刺激之下，春雨醫(yī)生，丁香醫(yī)生，京東健康等線上問診平臺(tái)上線了免費(fèi)問診、在線閱片，甚至是處方流轉(zhuǎn)付等服務(wù)，推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的迅速升溫，在線醫(yī)療問診量隨即激增：阿里健康提供的問診數(shù)據(jù)顯示，在線義診功能開通后，每個(gè)小時(shí)平均近3000人發(fā)起在線咨詢。

家庭辦公模式的開啟為此前不溫不火的在線辦公注入了新活力。釘釘、企業(yè)微信、字節(jié)跳動(dòng)“飛書”等辦公軟件紛紛進(jìn)入戰(zhàn)備狀態(tài)，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行遠(yuǎn)程辦公。釘釘方面的數(shù)據(jù)顯示，疫情期間全國有超過上萬家企業(yè)和近兩億人在家工作；字節(jié)跳動(dòng)旗下辦公套件飛書宣布，向全國所有企業(yè)和組織免費(fèi)開放，不限規(guī)模，不限使用時(shí)長(zhǎng)，所有用戶均可使用飛書全部套件功能。

疫情之下，在線教育、醫(yī)療，移動(dòng)辦公迎來新的發(fā)展風(fēng)口。

● 游戲產(chǎn)業(yè)短期發(fā)展向好，MAU持續(xù)增長(zhǎng)

如同在線醫(yī)療、教育，移動(dòng)辦公領(lǐng)域的短期增長(zhǎng)表現(xiàn)一樣，疫情爆發(fā)后游戲產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)呈現(xiàn)出一片向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。Trustdata數(shù)據(jù)顯示：受疫情和超長(zhǎng)假期疊加影響，游戲領(lǐng)域用戶規(guī)模呈現(xiàn)出井噴式的增長(zhǎng)，頭部游戲中八成游戲的MAU（月活躍用戶）增長(zhǎng)環(huán)比超過40%。

游戲產(chǎn)業(yè)短期發(fā)展向好，MAU規(guī)模增長(zhǎng)的表象顯得十分美好，不過隨著“停課不停學(xué)”計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)復(fù)工計(jì)劃的有序展開，MAU規(guī)模增速必將趨緩，疫情期間的增長(zhǎng)是否有望轉(zhuǎn)變?yōu)殚L(zhǎng)期增量則不得而知了。

2003年除了“非典”我們還應(yīng)該有一段關(guān)于中國互聯(lián)網(wǎng)大爆發(fā)的記憶。

2003年，阿里“借勢(shì)造市”，京東萌芽，中國的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車道正；也是這一年，騰訊實(shí)現(xiàn)了QQ 2億注冊(cè)用戶的突破，QQ秀業(yè)務(wù)上線后成為當(dāng)時(shí)騰訊最賺錢的業(yè)務(wù)；百度則超越Google，成為中國網(wǎng)民首選的搜索引擎……

某種程度上講“非典”為當(dāng)下的BATJ提供了發(fā)展機(jī)遇。2020年，中國互聯(lián)網(wǎng)又一次被擺在類似的大環(huán)境下，同樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)充滿未知也充滿可能性。

文 丨 李民民，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處