為外匯經(jīng)紀商量身打造的CRM

時間：2023-03-19 06:06:01 | 來源：電子商務

時間：2023-03-19 06:06:01 來源：電子商務

挑選一款適合外匯經(jīng)紀商的CRM是非常關(guān)鍵的。一款量身打造的CRM軟件能在協(xié)助外匯經(jīng)紀商為其客戶提供卓越服務的同時，也可以管理旗下的經(jīng)紀商(IB)和其他合作伙伴。

什么是外匯CRM

外匯CRM是一種客戶關(guān)系管理的軟件，目的在于改進企業(yè)與客戶的關(guān)系，提升業(yè)務轉(zhuǎn)化效率。優(yōu)秀的CRM更像是一個完整的經(jīng)紀商管理系統(tǒng)，包括：

前端客戶系統(tǒng)：包括客戶從賬戶注冊、模擬和正式賬戶開啟、銀行卡信息管理、認證、密碼更新管理、杠桿調(diào)節(jié)、入金出金、轉(zhuǎn)賬匯款等等完整的客戶使用流程；

合作伙伴關(guān)系管理系統(tǒng)（IB系統(tǒng)）：包括IB申請、IB信息管理、IB級別等；客戶與客戶訂單、傭金管理包括擁擠設置、傭金統(tǒng)計等；

后臺管理系統(tǒng)：包括經(jīng)紀商對客戶和IB進行管理，包括開戶、出入金、轉(zhuǎn)賬、認證、杠桿調(diào)節(jié)、傭金設置、產(chǎn)品配置、IB管理等等。以及經(jīng)紀商的市場營銷策略、廣告計劃的效果跟蹤與評估；當然還包括強大的數(shù)據(jù)分析報告支持；

最適合您的CRM系統(tǒng)一定要具備以下幾大特點：

CRM整合：

CRM應該能夠完美地和交易平臺整合起來，最好是由同一家供應商提供，這樣能使用戶在管理客戶時做到無縫銜接。

多層級代理管理系統(tǒng)：

在中國市場，外匯經(jīng)紀商的獲客方式主要以代理為主。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國市場上有10萬多的IB代理，小到只有十幾個客戶的個人IB，大到擁有上百員工的大型IB，這些不同層級的IB構(gòu)成了龐大而復雜的多層級代理網(wǎng)絡。不同層級的IB代理對應不同的返傭規(guī)則，因此傭金的計算和返傭是外匯經(jīng)紀商專用CRM必要的特色功能。

線上后臺管理系統(tǒng)(online Back Office)：

近年來，越來越多的金融機構(gòu)將線下業(yè)務流程搬到了線上進行處理，因為他們深知在線開戶的方便快捷性。外匯交易作為一個全球化的市場，交易者可能來自全球各地，在線開戶、入金、交易、出金等操作大多需要在線上進行。因此CRM系統(tǒng)中應有一個后臺管理系統(tǒng)，方便經(jīng)紀商快速地做出有效的反應。

支付手段整合：

支付手段的便捷性將極大的提高客戶交易的積極性，所以選擇有支付手段集成的外匯專用CRM是促進新客戶存款最簡單的一種方式。在CRM系統(tǒng)中整合多種網(wǎng)上支付手段，采用自動化處理，在滿足客戶需求的前提下大幅提升用戶體驗。

營銷活動跟蹤與評估

優(yōu)秀的外匯CRM可以允許經(jīng)紀商創(chuàng)建自定義的營銷計劃與跟蹤推廣鏈接，實現(xiàn)營銷渠道、代理與客戶歸因統(tǒng)計，幫助經(jīng)紀商高效進行營銷管理，提升企業(yè)的競爭力。

利瑞Leverate是來自以色列的全球領先的外匯經(jīng)紀商解決方案供應商，在全球范圍內(nèi)，已服務超過500家知名外匯經(jīng)紀商。從2014年開始，利瑞Leverate陸續(xù)開展中國內(nèi)地業(yè)務，8年內(nèi)已擁有超過200家外匯平臺客戶。利瑞Leverate為外匯經(jīng)紀商提供一站式搭建服務，其中就包括整合各項功能、量身打造的外匯經(jīng)紀商專用CRM系統(tǒng)，并與其它部件完美配套。利瑞Leverate將用自身的成熟技術(shù)、積累的豐富經(jīng)驗和客戶的成功經(jīng)歷為外匯經(jīng)紀商提供最好的平臺搭建服務。